В городе новый шериф: как Китай становится лидером на рынке полупроводников

Кризис полупроводников входит в новую фазу. Китай стремится к автономному производству. Южная Корея делает ставку на технологии, а Индия налаживает связи с тайваньскими производителями. Разбираемся в трендах в тексте.

До недавнего времени крупнейшие производители полупроводников действовали осторожно: не спешили наращивать темпы производства и открывать новые линии. В одном из недавних материалов мы рассказывали о причинах и возможных сценариях развития кризиса полупроводников. Но за последнюю неделю произошел ряд событий, которые, возможно, определят дальнейшую расстановку сил на рынке.

Опасения крупнейших игроков были связаны с кризисом перепроизводства. С одной стороны, на фоне ковидных ограничений люди стали покупать больше техники. С другой — часть производств месяцами оставались в карантинной зоне.

Во время президентского срока Трампа США прекратили сотрудничество с рядом китайских компаний в рамках политики сдерживания местных производств. Похоже, что это решение дало не совсем тот эффект, на который рассчитывали аналитики. По данным Bloomberg, Китай теперь занимает 19 позиций из 20 в списке наиболее активно развивающихся производителей полупроводниковых элементов и электронных систем. До начала торговой войны китайские компании занимали только 8 позиций этого списка.

Эксперты отмечают, что Китай оказался поразительно успешен в программе импортозамещения. Сейчас страна ориентирована не на точечную замену недостающих компонентов, а на комплексную перестройку инфраструктуры.

Согласно данным Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, объем продаж производителей чипов в прошлом году вырос на 18%, достигнув примерно $150 млрд. Это — огромная сумма даже для глобальной индустрии полупроводников, не говоря уже о национальных показателях.

Похоже, что Китай успел воспользоваться моментом и навязал передел рынка, пока Samsung, TSMC и GlobalFoundries опасались отскока спроса на полупроводники.

Поступает все больше информации о том, что южнокорейская компания готовится сообщить о запуске массового производства чипов с применением 3-нанометрового технологического процесса.

Что это значит для пользователей? По сравнению с транзисторами FinFET-архитектуры процесс обеспечивает целый ряд улучшенных характеристик:

Похоже, Samsung не собираются останавливаться. Уже сейчас появляется информация о запуске 2-нанометрового технологического процесса. Коммерческое внедрение запланировано не раньше 2025 года.

Вопрос качества новых чипов остается открытым. После недавнего скандала, связанного с большим процентом брака не тестовом производстве, Qualcomm решил пересмотреть отношения с Samsung в сторону сокращения совместного производства.

TSMC тоже приступили к созданию 2-нанометрового технологического процесса. Ожидается, что пробное производство компания запустит в 2024 году. Массовое стартует в 2025 году.

Samsung сейчас рискует многим. Победа в гонке с TSMC может стать для компании точкой возвращения позиций в отношениях с Qualcomm. Поражение же лишит их контрактов полностью.

Индия готовится инвестировать $30 млрд на развитие технологического сектора и цепочки поставок чипов. Этот ход направлен на достижение технологической независимости и создания в стране собственного производства электроники, телекоммуникационного и сетевого оборудования, дисплеев и полупроводников.

Чтобы не зависеть от поставок, Индия и Тайвань готовятся подписать соглашение Free Trade Agreement (FTA) и создать центр производства полупроводников в Индии. Это позволит тайваньским компаниям перенести бизнес из Китая, а Индии — стать на шаг ближе к получению звания мирового центра полупроводников.

Один из крупнейших производителей полупроводников Foxconn, который поставляет чипы для Sony, Apple и Intel, уже заключил договор с Vedanta по налаживанию производства в Индии.

В действиях крупнейших игроков рынка можно заметить два тренда. С одной стороны, Китай, вопреки торговой войне, серьезно включился в игру и начал перестраивать свою инфраструктуру. С другой, кажется, что противостоять ему можно только совместными усилиями, поэтому соглашение Индии и Тайваня вполне логично.

Южнокорейская компания Samsung находится в интересном положении. Насколько дальновидной окажется ставка на технологии — сказать сложно, но проблемы с Qualcomm очевидно отразятся на позициях одного из лидеров рынка.

Читайте также:

#полупроводники #гаджеты #кризис #электроника #samsung