Что ждет рынок полупроводников: полярные мнения и прогнозы
Кризис полупроводников начался не вчера, но это не мешает обстановке на рынке накаляться все больше. О том, какие мнения существуют и какие факторы влияют на спрос и изменение цены на «умную» технику, читайте в тексте.
Смена ответственности
Кризис полупроводников часто связывают с пандемией коронавируса и возросшей потребностью в электронных девайсах в начале 2020 года. Находятся и те, кто считают ситуацию чистым маркетингом или заговором поставщиков. Так или иначе в 2020 году рынок вырос до $464 млрд, то есть на 10,8% относительно прошлого года.
Столкнувшись с резким повышением спроса, производители полупроводников выбрали тактику постепенного повышения темпов производства, а не моментального ответа запросам рынка. Очереди стали растягиваться на многие месяцы, поэтому поставки устройств с возможностью выхода в интернет стали замедляться.
За последние дни в СМИ можно было встретить полярные точки зрения о том, что ждет рынок полупроводников в ближайшее время.
Аналитик Bain semiconductor Питер Ханбери высказался, что в 2022 году темпы роста цен на полупроводники сохранятся и составят 10-20%.
«Химические вещества, необходимые для создания чипов, подорожали на 10-20%. Выросли затраты и на рабочую силу», — также отметил эксперт.
Любопытно, что ранее Wired называли главной проблемой кризиса полупроводников не дефицит сложных компонентов вроде процессоров и видеочипов, а базовые детали – интегральные схемы, сенсоры и микроконтроллеры.
Крупнейшие производители полупроводников, TSMC и Samsung, не спешат строить новые производства, потому что сомневаются, что за периодом пандемии повышенный спрос на электронные товары сохранится. Ряд компаний объявили об открытии новых линий в 2024 году, но проблему здесь и сейчас это решить не могло.
Долгое время компании соглашались меньше зарабатывать, но не переносить ответственность за кризис на конечных пользователей техники.
В условиях того, что кризисное состояние стало обычным состояние рынка, в скором будущем нас, вероятно, ждет рост цен на ПК, автомобили, игрушки и бытовую электронику.
Когда TSMC объявили в конце года, что инвестируют $7 млрд в строительство нового завода, казалось, что маятник качнулся в сторону решения кризиса. Но позже выяснилось, что первые чипы завод сможет выпустить не раньше 2024 года и ситуация на рынке сохранится еще пару лет.
Другая сторона
Полярный взгляд на рынок полупроводников нашел отражение в исследовании SMIC – крупнейшего китайского производителя чипов. По их данным, спрос начал снижаться, поэтому инвестировать в новые линии уже не имеет смысла.
Аналитики называют одной из ключевых причин — стремление компаний-производителей техники запасти у себя определенное количество полупроводников, чтобы не терять рынки сбыта из-за проблем с очередностью.
Например, в прошлом году представители HP заявили о заключении выгодных контрактов с производителями не только процессоров, но и других элементов: контроллеров питания, сетевых адаптеров, дисплейных элементов и так далее. Здесь компании удалось договориться с Realtek, Richtek, Spectrum, MPS, NXP, Renesas и Silica.
Не отставала от HP и китайская компания Lenovo. По словам ее представителя, у корпорации положение несколько лучше, чем у конкурентов. Бизнес-модель Lenovo предполагает производство 50% необходимых элементов своими силами — остальное будет закупаться у партнеров. Тем не менее, компания тоже закупает элементы впрок, чтобы избежать рисков дефицита необходимых компонентов с дальнейшим падением объемов производства.
Несмотря на то, что в ряде стран масочный режим перестал быть обязательным, крупнейшие центры производства полупроводников ведут довольно жесткую эпидемиологическую политику.
Сейчас в ряде регионов, включая Китай, спрос на смартфоны и персональные компьютеры значительно снизился. Соответственно, компании используют собственные запасы и не докупают пока элементы у поставщиков.
По словам представителя SMIC, у многих производителей смартфонов из Китая склады буквально забиты элементами, необходимыми для создания устройств. Запаса хватит минимум на пять месяцев.
В текущей геополитической обстановке компании будут заключать новые контракты на поставку только после того, как истощатся резервы.
Значит ли это, что кризис полупроводников может внезапно закончиться? Пока к этому немного предпосылок, но в наиболее выигрышном положении оказываются производители ПК и смартфонов из-за снижения спроса на эту продукцию.
С одной стороны, некоторые страны из-за нескольких неурожайных лет и нестабильной политической обстановки переключились на покупку товаров первой необходимости. С другой — право на ремонт и осознанное потребление электронных товаров значительно увеличили их цикл жизни. Рынку просто не нужно столько смартфонов, и отказ инвестировать в постройку новых заводов, похоже, был правильным решением с точки зрения производителей.
Подпишитесь на блог Selectel, чтобы не пропустить новости о кризисе полупроводников, обзоры, кейсы и полезные гайды из мира IT.
В предыдущих сериях: