Никто не победит. Почему рынок AI-моделей через 10 лет будет выглядеть как облачный

Рынок AI-моделей не станет монополией. Он превратится в commodity-рынок — точно так же, как это произошло с облачными вычислениями. И победителя, который заберёт всё, здесь не будет.

Я точно не считаю, что победитель заберёт всё — если только кто-то из них не найдёт алгоритмический секрет, дающий структурное преимущество, которое невозможно скопировать. Потому что путь развития у всех очень похож.

Посмотрите на продуктовый ландшафт: Google и OpenAI строят одинаковые продукты. Anthropic более сфокусирован, но когда общаешься с людьми изнутри — понимаешь, что они решают одни и те же задачи. Рынок готовится к разделу очень большого пирога, и многие захотят получить свою долю.

Сегодня я воспринимаю крупные AI-компании так же, как воспринимаю AWS, Azure и GCP. Все конкурируют в одном пространстве и все очень успешны. Пяти или шести игрокам на рынке API будет тесно — но это не значит, что кто-то из них исчезнет. Это значит, что API превратится в инфраструктуру.

История Anthropic показывает механику этого рынка точнее, чем любая теория. Изначально они не планировали работать над кодом. Но нашли нишу и углубились в неё. Теперь им там комфортно — и они её развивают.

Это важный сигнал: нынешние позиции компаний не финальные. Если Google заберёт всю долю рынка обычных чатботов — OpenAI сфокусируется на другой вертикали. У них слишком много пользователей, чтобы просто исчезнуть в обозримом будущем.

Компании, которые сегодня выглядят как «чистые» поставщики LLM, либо застолбят нишу, либо пойдут вертикально — в продукты наверх и в железо вниз. У них достаточно денег, чтобы строить электростанции и дата-центры. Это даёт им длинный горизонт, который трудно купить быстро.

Тезис про нишу подтверждается и от обратного. Meta с Llama показала, что происходит, когда компания теряет фокус на пользователе ради бенчмарков.

Llama была первой моделью с открытыми весами — сообщество выразило много симпатии и поддержки. Руководство Meta увидело эту популярность и воодушевилось. А потом началась разработка огромных моделей Llama 4 — с единственной целью быть в топе рейтингов.

Но целью проекта никогда не было побить ChatGPT в тестах. Целью было создать модель, которую люди смогут использовать, которой будут доверять, которую смогут изменять и запускать на собственном железе. Для этого нужны маленькие модели. Их не сделали.

Модели специально натаскивали под бенчмарки — и они действительно показывали высокие баллы. Но реально запустить их никто не мог: слишком большие. Погнались за позицией в рейтинге и потеряли саму суть open-source проекта.

Думаю, за этим стоят внутренние политические конфликты и неверные стимулы. Исследователи хотят создавать лучшие модели — но менеджмент пытался демонстрировать значимость через заголовки, а не через реальную ценность для разработчиков. В итоге проект потерял главное — доверие сообщества, ради которого и был запущен.

Мы в YellowRocks смотрим на этот рынок через один практический вопрос: какие компании через 10 лет будут реальной инфраструктурой, а не просто хайпом?

Ответ на него я вижу каждый день. Инструменты поверх LLM уже автоматизируют процессы без программистов — это не теория про будущее, а то, что работает прямо сейчас в десятках компаний нашего портфеля.

Рынок AI-моделей через 10 лет будет выглядеть как облачный: несколько крупных игроков, высокая конкуренция, тонкие маржи на API — и весь реальный бизнес в продуктах поверх этой инфраструктуры. Победителей в привычном смысле не будет. Будут компании, которые нашли нишу и углубились в неё достаточно рано.

Полное интервью — на нашем YouTube-канале, можно найти по запросу: