Демократы победили на выборах, Nvidia и AMD пошатаваются. Уменьшат ли вливания денег в ИИ?
5 ноября американский фондовый рынок устроил распродажу технологических акций. Nvidia теряла около 8%, AMD — почти 16%, Tesla и SpaceX — более 10% в ходе торгов. Инвесторов напугала победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. Точнее, обещания некоторых кандидатов ограничить строительство дата-центров.
Но есть и хорошая новость: дата-центрам предложили немного остыть
Претензии довольно обычные: огромный расход электричества, воды и нагрузка на инфраструктуру .Видимо, местные жители не оценили перспективу платить больше за электричество ради того, чтобы очередная модель научилась генерировать котиков.
По оценке UBS, под угрозой задержек может оказаться около 30% запланированного прироста мощностей дата-центров США к 2028 году. Ограничения пока не означают общенационального запрета, но рынок предпочёл распродажу ожиданию подробностей.
А не пора ли снова продавать коробки?
Буквально сегодня рассуждал с коллегой, что ИИ-сервисы могут подорожать, а локальные модели станут привлекательнее и тут такая новость. Конечно, один обвал акций ещё не означает, что завтра подписки удвоятся в цене. Тем более что стоимость использования моделей за последние годы заметно снизилась.
Но есть интересная проблема: если спрос на вычисления продолжит расти, а строительство инфраструктуры начнут тормозить, кому-то придётся оплачивать дефицит мощностей.
И тут я бы присмотрелся к старому доброму коробочному ПО. Вместо бесконечной подписки на облачный ИИ компания покупает готовое решение, разворачивает модель у себя и платит за оборудование, обслуживание и обновления. Для обработки документов, внутреннего поиска, классификации обращений и других предсказуемых задач это может оказаться выгоднее постоянной оплаты токенов.
Причём рынок уже движется в эту сторону. NVIDIA предлагает NIM для самостоятельного развёртывания моделей, Red Hat развивает корпоративную инфраструктуру инференса, а IBM в октябре представила self-hosted версию своего ИИ-инструмента Bob.
Разумеется, локальная модель не бесплатна. Серверы, видеокарты и специалисты тоже стоят денег(не забудем про защиту). Да и невозможно облачную модель заменить на локальную без потери качества.
Поэтому, думаю, мы увидим не отказ от облаков, а возвращение коробочных решений в новом виде: локальные модели для повседневной работы, облачные — для действительно сложных задач.
Забавно получится, если после всех разговоров о революции ИИ мы снова придём к продаже ПО с лицензией, установкой и платной техподдержкой.
Источники: