Кто сейчас лидер EdTech в мире – ТОП-10 компаний
Пару дней назад я делал пост про крупнейших игроков на образовательном рынке России. Настало время изучить мировые топы – кто больше всего зарабатывает на обучении людей онлайн во всём мире.
Порядок мест я определял по размеру выручки. Данные брал с companiesmarketcap.com, Yahoo Finance и разделов Investor Relations на сайтах компаний. В список добавлял только те компании, что оперируют полностью или в основном онлайн. То есть традиционные образовательные фирмы с высокой выручкой сюда я не включил. Также сюда не вошли частные компании, которые не публикуют данные по выручке, а таких много, к примеру, Course Hero, MasterClass, Guild Education и другие. С ними и их инсайдерскими оценками будет отдельный пост.
Начнём!
Мировой EdTech в цифрах
- Объём рынка – от ~$190 млрд до $250 млрд
- ~12% рост год к году
- 79 000+ компаний (~18 700 в Индии, ~17 000 в США, ~5 400 в Великобритании)
Для сравнения статистика по российскому EdTech'у
- 148,8 млрд ₽ ~ $1,85 млрд (объём рынка за 2024 год). Под объёмом рынка имеется в виду общая выручка всех компаний. Чтобы посчитать их примерную капитализацию, какой бы она была, если бы все компании были публичными и торговались на бирже, нам нужно знать их мультипликатор P/S. Для российских компаний нормальным считается P/S от 1 до 2 – в среднем 1,5. Поэтому можно считать, что капитализация российского EdTech – $2,775 млрд.
- ~1% от мирового рынка.
- 10% рост год к году (при том, что инфляция в РФ сейчас 7,98%)
- 130+ компаний с выручкой от 10 млн ₽ ~ $125 тыс. в год
1. Stride
Страна: США
Дата основания: 2000
Основной продукт: онлайн-школа по системе K-12 (в американской школе 12 классов)
Выручка за 2024 год: $2,19 млрд
Рост год к году: ~13%
Капитализация: $3 млрд
Глава компании: Джеймс Рю – присоединился к компании в роли CFO в 2013 году, в 2021-м стал CEO. Работает на руководящих должностях с 2006 года.
Важный факт:
2. 2U
Страна: США
Дата основания: 2008
Основной продукт: образовательная платформа edX, где можно пройти онлайн-курсы от ведущих вузов и компаний мира – MIT, Гарварда, Кэмбриджа, Беркли, Google, Amazon, IBM и др.
Выручка за 2023 год: $940 млн (в 2024 году компания прошла реструктуризацию и стала частной, поэтому новые данные не публикуются)
Рост год к году: 1,84%
Капитализация: больше не торгуется на бирже
Глава компании: Kees Bol – менеджер с более чем 20 годами опыта в образовании и финансах. Работал в McKinsey & Company, Pearson, Strategic Education и Boundless Learning.
Важные факты:
- 2U купила edX только в 2021 году. До этого главной сферой работы компании был запуск и менеджмент онлайн-программ и курсов для университетов. 2U работала с десятками вузов включая Гарвард, Лондонский университет, Беркли и другие.
- В 2022 году 2U вела переговоры о продаже индийской образовательной компании BYJU'S, однако позднее от этого отказалась. И, наверное, не зря, так как уже в 2024-м BYJU'S стала банкротом и даже не смогла оплатить хостинг, а её основатель стремительно из миллиардеров вернулся к $0 net worth.
- В 2024-м сама 2U также стала банкротом, но продолжила свою деятельность как частная компания.
3. Udemy
Страна: США
Дата основания: 2010
Основной продукт: Udemy – маркетплейс онлайн-курсов
Выручка за 2024 год: $780 млн
Рост год к году: 7,91%
Капитализация: $980 млн
Глава компании: Hugo Sarrazin – более 25 лет работы в McKinsey & Co, экс-CPTO американской HR-платформы UKG.
4. Duolingo
Страна: США
Дата основания: 2011
Основной продукт: приложение для изучения иностранных языков
Выручка за 2024 год: $740 млн
Рост год к году: ~41%
Капитализация: $12,86 млрд
Глава компании: Луис Фон Ан – гватемальский предприниматель и учёный, один из пионеров краудсорсинга, основатель reCAPTCHA и позднее сооснователь Duolingo.
5. Coursera
Страна: США
Дата основания: 2012
Основной продукт: Coursera – MOOC-платформа с онлайн-курсами от топовых мировых вузов и компаний
Выручка за 2024 год: $690 млн
Рост год к году: ~9%
Капитализация: $1,42 млрд
Глава компании: Эндрю Ын – основатель Coursera, сооснователь и экс-глава Google Brain, экс-Chief Scientist в Baidu, член совета директоров Amazon, основатель DeepLearning.AI
6. Gaotu Techedu
Страна: Китай
Дата основания: 2014
Основной продукт: онлайн-курсы по предметам школьной программы
Выручка за 2024 год: $630 млн
Рост год к году: ~50%
Капитализация: $730 млн
Глава компании: Larry Xiangdong Chen – основатель компании, в 2021 году был на 223 месте в рейтинге миллиардеров Forbes
7. Chegg
Страна: США
Дата основания: 2006
Основной продукт: сервис решения домашних заданий Chegg, сервис решения математических задач Mathway, приложение для изучения иностранных языков Busuu, сервис редактуры научных работ Citation Machine
Выручка за 2024 год: $610 млн
Рост год к году: -14%
Капитализация: $120 млн
Глава компании: Натан Шульц
Важные факты:
8. Skillsoft
Страна: США
Дата основания: 1998
Основной продукт: Codecademy (обучение программированию), Skillsoft (образовательная AI-платформа)
Выручка за 2024 год: $530 млн
Рост год к году: -4,15%
Капитализация: $110 млн
Глава компании: Рон Овсепян – занимал руководящие должности в IBM более 17 лет, был управляющим директором венчурной компании Internet Capital Group и CEO Novell Inc.
9. QuantaSing Group
Страна: Китай
Дата основания: 2019
Основной продукт: онлайн-курсы по финансам и хобби для взрослых
Выручка за 2024 год: $520 млн
Рост год к году: 22%
Капитализация: $360 млн
Интересные факты:
10. Docebo
Страна: Канада
Дата основания: 2005
Основной продукт: корпоративная образовательная платформа (LMS)
Выручка за 2024 год: $217 млн
Рост год к году: 20%
Капитализация: $737 млн
Глава компании: Алессио Артуффо
Интересные факты:
- В 2023 году компания Docebo купила сервис PeerBoard, основанный россиянином Михаилом Ларионовым.
Краткие выводы
- 8/10 компаний из Северной Америки, 2/10 – из Китая
- Выручки топовых российских EdTech'ов сравнимы с зарубежными конкурентами – к примеру, $150 млн (12 млрд ₽) у Skillbox и $690 млн у Coursera.
- ТОП-2 компании работают в сфере школьного и университетского образования (Stride и 2U).
- Популярные ниши – школьное образование, маркетплейсы курсов, MOOC'и от престижных университетов и компаний, вспомогательные сервисы в учебном процессе, изучение языков, общеобразовательные курсы для взрослых, обучение IT-навыкам.
Спасибо за прочтение!
Я планирую и дальше изучать рынок онлайн-образования во всём мире и России в частности. Подпишитесь, если хотите быть в курсе моих инсайтов)
Всем cheers, всем peace