Дивидендные аристократы, актуальный список из 66 компаний

Список дивидендных аристократов обновляется ежеквартально в январе, апреле, июле и октябре. Правила достаточно простые: выплачивать дивиденды более 25 лет подряд, повышать дивиденды минимум раз в год, капитализация компании от $3 млрд и среднедневной объем торгов от $5 млрд.

После последнего обновления Brown & Brown $BRO и Church & Dwight $CHD были добавлены, а AT&T $T исключена из списка. Сейчас в списке 66 компаний

Если вы думали над тем, чтобы получать пассивный доход, то акции дивидендных аристократов отличный инструмент который можно добавить в ваш арсенал. Подобный обзор делал в Июле прошлого года, пришло время немного обновить данные

Компания не может выплачивать растущие дивиденды в течение 25+ лет, не имея сильного и устойчивого конкурентного преимущества.

Сделал Инфографику, для удобства. Количество лет, сколько компании платят и увеличивают дивиденды по одной оси и размер дивидендных выплат актуальный на момент написания статьи по другой.

Есть миф, что дивидендные компании сильно проигрывают в росте индексу S&P 500, ниже график за 10 лет, общая доходность дивидендных аристократов составила 14,6%, а у индекса S&P 500 15,4%, отставание хоть и есть, но не большое, при этом на графике видно, что многое зависит от точек отсчёта, к примеру за Январь дивидендные аристократы скорректировались на -4,1% при этом индекс S&P 500 на -5,3%

IBM - на мой взгляд одна из самых интересных компаний из списка. Сейчас активно перестраивает бизнес и развивает одно из самых перспективных направлений - облачный бизнес. Выручка у компании снова начала расти и возможно сейчас достаточно интересное время для покупки этой компании после 13 летнего нисходящего тренда. Это большие дивиденды и хороший потенциал роста котировок. Но есть риск, что компания уменьшит свои дивиденды. Как это недавно сделала AT&T $T и на этом котировки упадут в моменте

Также не забывайте про налоги, как их платить подробно писал на VC в статье: "Как платить налоги с дивидендов акций иностранных компаний"

Есть правда один недостаток, если делать портфель только из дивидендных аристократов, то портфель будет слабо диверсифицирован. На 2 сектора: Промышленность (Industrials) и Потребительские товары (Consumer Staples) будет приходиться почти половина веса. А из IT сектора будет только IBM

Промышленность (Industrials) 14 компаний:
- 3M $MMM
- A.O. Smith $AOS
- Automatic Data Processing $ADP
- Caterpillar $CAT
- Cintasoration $CTAS
- Dover $DOV
- Emerson Electric $EMR
- Expeditors $EXPD
- General Dynamics $GD
- Illinois Tool Works $ITW
- Pentair $PNR
- Roper Technologies $ROP
- Stanley Black & Decker $SWK
- W.W. Grainger $GWW
Потребительские товары (Consumer Staples) 14 компаний:
- Archer Daniels Midland $ADM
- Brown-Forman $BF.B
- Church & Dwight $CHD
- Clorox $CLX
- Coca-Cola $KO
- Colgate-Palmolive $CL
- Hormel Foods $HRL
- Kimberly-Clark $KMB
- McCormick & Company $MKC
- PepsiCo $PEP
- Procter & Gamble $PG
- Sysco $SYY
- Target $TGT
- Walmart $WMT
Здравоохранение (Health Care) 8 компаний:
- Abbott $ABT
- Abbvie $ABBV
- Becton Dickinson $BDX
- Cardinal Health $CAH
- Johnson & Johnson $JNJ
- Medtronic $MDT
- Walgreens Boots Alliance $WBA
- West Pharmaceutical Services $WST
Финансы (Financials) 8 компаний:
- Aflac. $AFL
- Brown & Brown $BRO
- Chubb Limited $CB
- Cincinnati Financial $CINF
- Franklin Resources $BEN
- People`s United Financial $PBCT
- S&P Global $SPGI
- T. Rowe Price $TROW
Сырьевой сектор (Materials) 7 компаний:
- Air Products & Chemicals $APD
- Albemarle $ALB
- Ecolab $ECL
- Linde $LIN
- Nucor $NUE
- PPG Industries $PPG
- Sherwin-Williams $SHW
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary) 6 компаний:
- Amcor $AMCR
- Genuine Parts $GPC
- Leggett & Platt $LEG
- Lowe’s Companies $LOW
- McDonald`s $MCD
- VF $VFC
Недвижимость (Real Estate) 3 компании:
- Essex Property Trust $ESS
- Federal Realty Investment $FRT
- Realty income $O
Энергетика (Utilities) 3 компании:
- Atmos Energy $ATO
- Consolidated Edison $ED
- NextEra Energy $NEE
Энергетический сектор (Energy) 2 компании:
- Chevron $CVX
- Exxon Mobil $XOM
IT Сектор (Technology) 1 компания:
- IBM $IBM

В любом случае добавить нескольких дивидендных аристократов в портфель когда ФРС собирается начать цикл повышения ставок и большинство акций роста скорректируются достаточно сильно мне кажется хорошей идеей, дивидендные акции менее волатильные, а дивиденды приходят независимо от цены акций

Я частный инвестор, автор телеграмм канала и подкаста «Заработаем» о вложении на фондовом рынке.

Результаты можно посмотреть в моём публичном Портфеле

Основная задача создать стабильный пассивный дивидендный доход. Инвестирую в долгосрок по паре сделок в месяц