Как устроен рынок кредитования малого бизнеса в России

О рынке кредитования малого бизнеса интересно говорить, начиная с 2016 года, когда на нем наметилось оживление малого и среднего предпринимательства. Тогда же произошел рост предложений кредитных продуктов. Итак, как же устроен рынок кредитования малого бизнеса в России? Рассказывает Леонид Корнилов, основатель сервиса онлайн-кредитования Lemon.online

В закладки

Old school вариант. Банковское кредитование

Old school кредиторы сосредоточены на обслуживании крупного и среднего бизнеса, не меняя традиционные подходы к кредитованию. Микро бизнесу получить заемные средства значительно сложнее. Банки оценивают любой бизнес примерно по одной и той же схеме. Будь то ларек в спальном районе или сеть магазинов по всей стране. И те, и другие будут собирать одни и те же бумажки, имущество под залог или поручитель, а лучше оба варианта. Если залога будет недостаточно, то поручителем может стать гарантийный фонд, которому также нужно будет выплатить процент - около 2% от суммы поручительства.

Тем, кому везет – попадают под программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которая­ фиксирует процентные ставки по кредитам в сумме не менее 3 миллионов рублей для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, на уровне около 10% годовых.

В целом процедура получения кредита предпринимателем в банке может затянуться на несколько месяцев, а ставка по кредиту может составить десятки процентов в год, при этом предприниматель будет обязан вести расчётное кассовое обслуживание в банке и заплатить дополнительные комиссии, страховки и т.п.

Кредит для физлица

Если получить кредит в банке как юридическому лицу не удается, как правило, есть вариант взять кредит как физическому лицу. По данным Банка России, прирост кредитования физлиц за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составляет 21%. По нашей оценке, не менее 5% от общего прироста за счет представителей малого бизнеса. Ключевой момент здесь – ставка выше, большой суммы не получить, так как бизнес-цели указывать нельзя. Кроме того, если клиент зарегистрирован в качестве ИП, то скрыть это будет сложно. В некоторых кредитных организациях условия договора четко прописывают невозможность выдачи заемных средств предпринимателям при оформлении потребительских программ.

Классические МФО

В нашей стране существует большое количество микрофинансовых организаций, целью которых является поддержка малого бизнеса, но, к сожалению, в силу разных факторов этот институт не превратился в системно значимый. В последние годы появилось большое количество кредиторов готовых выдать займ до 3 млн.рублей, как предпринимателям, так и просто физическим лицам. Такие займы оформляются проще чем в банке, требуется гораздо меньше документов, но все еще нужен залог – автомобиль или недвижимость. Процентные ставки, разумеется, ощутимо «кусаются» за счет заложенных рисков, суммы выдаются небольшие, а цели расходования очень ограничены. Опять же, все равно придется идти в офис подтверждать все документально, даже если заявку вы подавали на сайте. Прежде чем выбрать организацию, у которой вы возьмёте кредит, убедитесь, что она входит в реестр ЦБ и имеет право осуществлять микрофинансовую деятельность.

Альтернативное онлайн-кредитование

Финтех, по нашим прогнозам, это точка роста рынка кредитования малого бизнеса. Благодаря современным технологиям больше не нужно собирать кипу бумаг или подписей. Информация о клиенте, которую можно использовать для оценки, кроется во всем – номерах наших мобильных, адресах наших компьютеров, поисковых запросах, данных кошельков, соц.сетях или в нашем поведении в интернете в целом. В альтернативном онлайн-кредитовании также можно выделить категории.

1. Краудфандинг

Ноу-хау последних лет! Инвесторы дают денег на проект, а предприниматель через некоторое время вознаграждает их собственной продукцией, фактически инвесторы делают предзаказ продукта с предоплатой и отложенной поставкой. Пример такой платформы – boomstarter.ru. С виду кажется привлекательно, но на практике средства собираются не так быстро, а также надо будет выплатить комиссию с вывода денег с платформы. Подойдет скорее хайповым проектам на слуху, которые только планируют свое развитие, но не впишутся в реалии основной массы представителей малого бизнеса. Также очень распространено выпускать свои токены на криптоплатформах, однако в 2018 году спрос на этот вид инвестирования упал на 38%, поэтому финансирование проекты недополучат или будут получать значительно дольше.

2. Краудлендинг

Краудлендиг еще называют P2P-кредитованием, но бывает и P2B-кредитование. Эта альтернатива банкам и микрофинансовым организациям позволяет получать кредиты физическим или юридическим лицам от физических лиц.

Обычно такой вид кредитования представляет собой интернет площадку или сервис, где регистрируются как заемщики, так и кредиторы. Сервис принимает заявки на кредиты, производит оценку заявки, присваивая кредитный рейтинг, далее он может автоматически принимать решения о выдаче займа и распределять деньги кредиторов по одобренным заявкам, либо кредитор сам выбирает заявки, которые хочет одобрить и подтверждает выдачу вручную. Диапазон ставок достаточно широк от 30 до сотен процентов в год, а срок предоставления не превышает двух лет. Кстати, кредиторы, которые получают доход на P2P/P2B-сервисах, обязаны платить налог на доходы физических лиц. Сейчас в РФ действует несколько таких сервисов.

В России пока отсутствует прозрачная законодательная основа деятельности таких площадок, что не дает развиваться этому виду деятельности. Например, сервисы P2P/P2B-кредитования не обязаны взаимодействовать с БКИ, что с одной стороны дает некоторые преимущества перед традиционными кредиторами, а с другой может привести к рискам при последующем кредитовании клиентов этих сервисов. В последнее время, наметился вектор ужесточения законодательства в сфере кредитования так, например, займы могут выдавать только профессиональные участники рынка подотчетные ЦБ. Физическое лицо, выдающее больше 4 займов в год, рискует быть признанным незаконным кредитором, при этом могут возникнут риски при судебном истребовании долга или последующей продажи (цессии) этого долга. На текущий момент, деятельность таких сервисов не подконтрольна ЦБ и в этом схожа с деятельностью «серых» кредиторов.

3. Финтех МФО

Есть множество примеров успешных и интересных Финтех-МФО за рубежом, которые используют современные технологии в онлайне. Риски оценивает скоринговая модель. У каждого своя. Например, крупный американский сервис Kabbage при оценке риска использует также данные службы доставки UPS, Facebook business, Yelp, Foursquare, Amazon и eBay для определения геолокации, отзывов клиентов, рейтингов. Интегрирован с сервисом облачной бухгалтерии Xero, что позволяет подавать заявку напрямую из Xero. Есть популярное приложение для смартфонов. Эксперты прогнозируют рост именно этого сегмента в России, чему способствует рост запроса рынка на стыке с бурным развитием IT-технологий в России. Скоринговая модель позволяет существенно снизить риски до уровня, когда уже не нужен залог или поручительство.

Я уверен, что дальнейший рост развития малого и среднего бизнеса подтолкнет также и банки изменить свои правила кредитования для этого сегмента. Конкуренция будет только возрастать, в ближайшем будущем будут появляться новые сервисы, которые будут бороться за внимание малого и среднего бизнеса, что должно послужить основой для роста предпринимательства в нашей стране.

Леонид Корнилов, основатель сервиса онлайн-кредитования Lemon

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Леонид Корнилов", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 7, "likes": 6, "favorites": 30, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 57567, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 05 Feb 2019 13:18:12 +0300" }
{ "id": 57567, "author_id": 236464, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/57567\/get","add":"\/comments\/57567\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/57567"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "possessions": [] }

7 комментариев 7 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
4

По-моему, малый бизнес рос до конца 2014, а потом он почти умер.
По теме - не понимаю зачем писать про банки. Никаких кредитов для малого бизнеса там нет. Это все иллюзия и витрина. Ничего там не получить.
По знакомым сужу, что самый рабочий вариант - потребительские кредиты. Это очень странно и грустно, но такова реальность.
МФО - это деньги на выпивку до зарплаты. Суммы там выдают смешные, а проценты конские.
Альтернативные инструменты, скажу честно, ещё не пробовал. Будет потребность, проверю, но наверняка там есть свои грабли

Ответить
0

Обратите внимание, что потребительские кредиты - это а) не должны быть направлены на предпринимательские нужды, обратите на это внимание. Если вы укажите это в заявке, будет отказ. б) это небольшие суммы. в) залог г) расходы на страховку. д) ответственность личным имуществом.

Ответить
1

Никита, рад бы увидеть фактуру на основании, которой вы называете мне вруном?

Из статистики самого большого банка в стране - средний timetoyes для клиентов малого бизнеса еще недавно превышал 2 недели. Стоит цель привести к 7 минутам.
Идет развитие платформы, аналога Потока, но клиенты обслуживаются преимущественно офлайн.
- еще до недавнего времени Поток (часть Альфы) обслуживал ТОЛЬКО клиентов Альфа банка, т.е. нужно было открыть счет, сходить в офис, оплатить комиссии и т.п. то есть вообще ни разу не онлайн.
- из личного опыта моего и моих знакомых предпринимателей - получить деньги в банка, например, Тинькове нереально - отказы.
Взамен дают потребы на меньшие суммы и с высокими комиссиями - страховки и обслуживание.

- сельхозпредприниматели или торговцы в регионах идут в потреб МФО и закладывают транспорт и недвижимость, получая займы по 10% в месяц. Потому что банковский продукт не доступен - нужно идти в отделение заполнять огромные анкеты, которые с жизнью не имеют ничего общего.
Зайдите, например, на сайт ВТБ и скачайте анкету - сразу все поймете.

- полно историй в интернете как кредитуют банки мелкий бизнес: вот например, https://vc.ru/claim/27370-grustnaya-istoriya-o-tom-kak-mindbox-v-alfa-banke-kredit-poluchal

- может быть в каких то банках и идет развитие и выдача кредитов для малого бизнеса - наконец то! Это было бы супер! Но статья про то что широко это не распространено.

- и если вы все таки настаиваете, что я обманываю, то превидите фактуру: заявки, время рассмотрения, процент одобрения, ставки, условия, комиссии, названия банков...
Иначе просто пустой разговор.

Ответить
0

«Банки оценивают любой бизнес примерно по одной и той же схеме.»

Вранье. Банки сегментируют клиентов, и каждый сегмент рассматривают по-своему. «Малышам» очень просто получить до 1,5 миллионов буквально за 1-2 дня с с минимальным пакетом(паспорт-устав-отчетность). Контрактники кредитуются вообще на раз-два.

«Если залога будет недостаточно, то поручителем может стать гарантийный фонд, которому также нужно будет выплатить процент - около 2% от суммы поручительства.»

0,75% в год от суммы поручительства. Но есть бланко-часть до 40% от залога. В итоге 0,75% от 60% кредита.

«В целом процедура получения кредита предпринимателем в банке может затянуться на несколько месяцев, а ставка по кредиту может составить десятки процентов в год»

Снова вранье. Ставки в банках(я говорю о топ10) не больше 18%. В среднем 15%. Если мы берем аннуитет при тех же 16% годовых, то стоимость денег вообще становится порядка 9%, что достаточно конкурентно.

«boomstarter.ru. С виду кажется привлекательно, но на практике средства собираются не так быстро»

Или никогда!))

Мне кажется вы очень недооцениваете банковский рынок кредитования и не видите тех темпов развития, которыми он движется.

Ответить
0

А можно примеры банков в студию. И желательно не красивый лендинг, а собственный опыт. Я в Райффайзене просил кредит при оборотах в десяток миллионов в год. Мне с порога сказали - поручительство + недвижимость в залог. Твои обороты, контракты с покупателями и бизнес-планы нас не волнуют. Только недвижимость. Речь шла о займе в несколько сот тысяч.

Ответить
0

Если не боитесь, дайте свой инн. Могу вам рассказать на что можно рассчитывать.

Ответить
0

Леонид.
Читайте прямо по тексту - банки не оценивают всех одинаково. Значит ваше изречение ерунда полная.

Затем, среднее время выдачи кредита можно рассматривать под разными углами: это может быть, например, выдача кредита за 1 день без залога с минимум документов и сделка с недвижимостью, с нотариусом, регпалатой и прочими страховками, длящаяся действительно до пары месяцев. Вот и среднее время получаем в 2 недели.

Что касательно отзывов в интернете, то действительно успешные кейсы с выдачей клиенты не описывают. Они счастливы и развивают свой бизнес. Так что это не доказательство тяжести системы.

Тиньков не занимается кредитованием юр.лиц. Не нужно его в пример ставить. Как и ВТБ.

Если вы говорите про самый крупный банк, так ни в какое отделение идти не надо, как в ВТБ. Зайдите в личный кабинет и нажмите пимпу. У меня есть реальные кейсы когда клиент приходил первый раз в банк уже на подписание кредита.

Фактуру я вам привести не могу по заявкам и статистике, это коммерческая тайна.

Что касательно опыта, могу сказать, что все те кто не получает кредит и ноют об этом в большинстве случаев валятся на кредитной истории. Это огромное большенство.

Ответить

0
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
{ "page_type": "default" }