Российская Softline привлекла 4 млрд рублей для покупки ИТ-компаний и подготовки к IPO

Российский ИТ-холдинг Softline получил кредит от «Совкомбанка» в размере 4 млрд рублей, который планируется направить на приобретение других компаний. Это стало «очередным шагом» на пути к первичному размещению акций Softline на бирже, сообщили vc.ru в ИТ-компании.

Softline планирует использовать полученные средства на покупку компаний из России и стран СНГ, а также в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Кредит выдан на пять лет, в «Совкомбанке» «Ведомостям» сообщили, что ставка для Softline была «скромной».

«Совкомбанк» выдал средства в рамках мезонинного кредита — в этом случае банк предоставляет долговое финансирование, а также получает опцион на акции заемщика. В банке рассчитывают таким образом дополнительно заработать при IPO Softline.

«Мы успешно масштабировали компетенции и опыт поставщика ИТ-решений и сервисов на ИТ-рынки стран СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Настало время для агрессивного роста. Благодаря финансовой поддержке "Совкомбанка" мы начнем поглощать локальные компании-лидеры», — сказал председатель совета директоров и основатель Softline Игорь Боровиков.

Softline еще в 2007 году планировала выход на IPO, но отложила размещение акций из-за кризиса 2008 года, напоминают «Ведомости». По словам Боровикова, сейчас Softline может выйти на биржу и без покупки других организаций, но поглощения помогут увеличить оценку холдинга.