Почему рынок ICO становится более закрытым и что с этим делать?

В закладки

Прошлый год запомнился взрывным ростом ICO рынка. По итогам 2017 года с помощью ICO было собрано $6,1 млрд. В начале 2018 года, на фоне общего падения рынка, нарастающего госрегулирования и большого количества мошенников многие ожидали, что в этом году ажиотаж пройдет, но все сложилось совершенно иначе. Уже за первый квартал 2018 года ICO-проекты привлекли около $4 млрд. Однако, даже опытным инвесторам и энтузиастам принять участие в лучших ICO стало гораздо сложнее. О том, что ждёт рынок ICO в этом году и о том, как принять участие в лучших проектах, мы постараемся разобрать в этой статье.

Ретроспектива 2017–2018

В 2017 году прибыль, которую можно было бы получить от инвестиций в ICO на этапе пресейла или даже в ходе пабликсейла была чрезвычайно высокой.

В первой половине 2017 года ещё не было такого большого количества желающих заработать легкие деньги на ICO, поэтому процент качественных проектов на рынке был относительно высоким, а порог входа — относительно низким.

Во второй половине объемы инвестиций в ICO показывали колоссальный рост, и, соответственно, количество ICO росло с каждым днем.

Объем инвестиций в ICO за 2017 - 2018 год

Несмотря на огромное количество неудачных проектов в прошлом году, ICO рынок продолжил свой рост ICO и за первую половину 2018 года по разным подсчётам было собрано от 5 до 7 млрд долларов США (учитывая Telegram и EOS). Аналогичная сумма была собрана проектами за весь 2017 год. Стоит отметить, что несмотря на негативные настроения на рынке, за последние шесть месяцев стартовало более 1900 ICO, в то время, как за весь предыдущий год количество проектов не превышало 1000.

Однако уже в конце 2017 и начале 2018 года рынок стал жёстче, как со стороны регуляторов, так и самих ICO.

Проведение закрытых этапов продаж перед публичными уже давно является стандартной практикой для ICO, но в последнее время по-настоящему качественные стартапы все чаще делают ставку на эти этапы продаж.

В первом квартале 2018 года 84% токенов были распределены в рамках закрытых пресейлов и только 16% ICO были проведены в открытом формате, когда присоединиться к покупке токенов мог любой желающий. Большинство проектов всё таки проводили как закрытые, так и открытые этапы продаж, но все равно большую долю токенов продавали за закрытыми дверями. В некоторых случаях проекты даже не доходят до пабликсейла т.к. вся необходимая сумма собирается на закрытых этапах, например, как это произошло у Nexo, BitGuild, Whalesburg и т.д. Некоторые вообще отказались от публичного проведения ICO (как, например, Telegram), вызвав небывалый ажиотаж на рынке, что самой собой привлекло огромное количество мошенников. Закрытые этапы, как правило проходят с большим порогом входа не давая возможности участвовать рядовым инвесторам и энтузиастам. Например, минимальная сумма для инвестиций в ICO всё того же Telegram составляла $20 млн.

Но почему лучшие проекты становятся закрытыми?

Спросите вы. Здесь имеет место целый ряд факторов:

  • Контроль токенов

В случае если ICO продает большинство своих токенов на пабликсейлах, то они не смогут контролировать их дальнейшее распространение. Частные инвесторы, как правило, массово продают токены, как только они выходят на биржу, и их стоимость резко падает, что негативно сказывается на проекте. Гораздо безопаснее работать в закрытом формате с крупными инвесторами и обговаривать условия при которых они смогут продавать свои токены. Ну, и как минимум, намного удобнее провести закрытый пресейл на несколько десятков или сотен человек и быстро собрать нужную сумму, чем обрабатывать тысячи мелких заявок от частных инвесторов.

  • Запрет рекламы ICO

Facebook, Twitter, Google уже запретили или, как минимум, ограничили рекламу криптовалют и ICO. Таким образом массово привлекать инвесторов стало значительно сложнее. К тому же затраты на маркетинг в криптовалютой сфере занимают значительную, а иногда даже большую часть бюджета. Если проект действительно стоящий, то намного выгодней фокусироваться на поиск крупных инвесторов.

  • Государственное регулирование

Некоторые страны (например, Китай и Южная Корея) уже запретили проведение ICO, а другие (США и Канада) наложили ряд ограничений на ICO. Многим проектам пришлось принять новые правила. Теперь многие ICO обязаны платить налоги, подавать информацию о собранных средствах и своих инвесторах, из-за этого, в том числе, процедура KYC стала обязательной для участия во многих проектах. Если инвестор хочет принять участие в таком ICO, то придется пройти верификацию в системе (отправить сканы, подтверждающих личность, документов, выписка из банка и т.д)

Но как же попасть в топовые ICO, нам, простым инвесторам?

К счастью есть одна возможность — это коллективное инвестирование. Когда речь идёт о инвестировании в ICO чаще употребляют словосочетание инвестиционные пулы, это метод инвестирования при котором небольшие инвесторы объединяют свои средства для того чтобы зайти в ICO как один крупный инвестор.

Инвестирование через пулы имеет целый ряд плюсов:

  • Вы повышаете свои шансы на участие в топовых ICO

Коллективное инвестирование решает проблему с подачей заявки и прохождения KYC ведь это администраторы пулов берут на себя, инвесторам в этом случае не нужно отправлять никакие документы. Также администраторы пулов мониторят топовые ICO, быстро формируют заявки на участие и часто имеют доступ к закрытым этапам продаж.

  • Пулы позволяют войти инвесторам даже с небольшим бюджетом

Одной из основных проблем для инвесторов является неподъемный порог входа на закрытые этапы ICO. Пулы решают эту проблему, вы сами решаете какую сумму вложить. Однако и у пулов есть свои пороги входа, но как правило они минимальны и варьируются от 50 до 1000$.

  • Инвестируя через пулы есть возможность получить дополнительные привилегии

Заходя в проект большой суммой нередко инвесторы получают ряд привилегий в том числе солидные скидки на токены (до 50%). Пулы дают возможность обычным инвесторам получать такие же условия или бонусы как если бы они инвестировали крупную сумму.

  • Минимизация рисков

Пулы как правило собираются под надежные и перспективные проекты, иначе нужная сумма просто не наберется. Таким образом при самостоятельном поиске и участии в ICO вероятность потерпеть убытки гораздо выше, чем при коллективном инвестировании.

Каждый день количество инвестиционных пулов растёт, ведь на сегодня это наверное лучшая возможность для рядовых инвесторов заработать на ICO рынке. Не исключено, что пулы, сумевшие пробиться в ТОП, станут серьезными игроками на рынке и будут снимать сливки от участия в крупных ICO.

По мнению многих экспертов сейчас рынок проходит этап трансформации и мы до сих пор находимся на начальных этапах развития. Ведь предстоит ещё решить целый ряд проблем таких как безопасность, госрегулирование, применение блокчейн технологий в реальной жизни и т.д

А как вы думаете что ждёт рынок ICO в ближайшем будущем и как вы относитесь к такому инструменту как инвестиционные пулы?

P.S О проблемах с которыми сталкиваются пулы и инвесторы, а также об их решении мы напишем в следующей нашей статье.

Будем рады видеть Вас в нашей группе VK

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Андрей Пластовец", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 12, "likes": 14, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "flood", "id": 43181, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sat, 04 Aug 2018 17:19:33 +0300" }
{ "id": 43181, "author_id": 191252, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/43181\/get","add":"\/comments\/43181\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/43181"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199791 }

12 комментариев 12 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
3

"– Рой ямку.
– Клади золотые.
– Посыпь солью.
– Зачерпни из лужи, полей хорошенько.
– Да не забудь сказать "крекс, фекс, пекс"...
(С) А. Толстой Приключения Буратино.

Ответить
2

Какой цели вы добивались статьей?

Ответить
1

Иван, донести, что происходит с рынком ICO на дынный момент и рассказать, как принять участие в топовых проектах

Ответить
0

Вы делаете вывод на каких данных? Какое у вас количество инвесторов? Сколько вы закрыли в $М и какая доходность вашего пула? Как вы оцениваете и подбираете проекты?

Ответить
0

В первую очередь мы не проводим свое ICO и не выпускаем токены. Инвестированием в этот рынок мы занимаемся не один год и сами участвовали в проведении ICO, токены, которых торгуются на бирже и знаем все процессы и сложности изнутри. Не для кого не секрет, что рынок ICO сейчас меняется и становится более закрытым (топовые проекты), где ICO в первую очередь идут в фонды и крупным инвесторам не доходя до public sale. Когда мы хотели инвестировать в ряд крупных проектов у нас попросту не хватило денег, а там где хватило, нужно было думать о диверсификации рисков, а в некоторые ICO нас просто не пустили. Что касается информации о самих пулов, то мы неоднократно участвовали в таких пулах, как успешно, так и нет и общались с организаторами таких пулов и о их реализации. Про то, что мы собираем пулы я не говорил и на данный момент не хотелось забегать вперед, но находимся мы на разработки альфа версии и в скором времени запускаем платформу для сборов пулов в одной из наших следующих статей об этом, как и о оценки и подбору ICO мы напишем отдельно со всеми пояснениями и подробностями.

Ответить
1

Вы можете не повторяя мантру: «ICO становится закрытым», аргументированно ответить по каждому пункту, а не размазано и не по смыслу?

Например: я - владелец и основатель в Utopia, участвовали в 16 АСИо, с результатом в $30М+ привлечённых инвестиций.

Мы знаем сколько в каких суммах и на каких рынках собирается последние 15 месяцев. Не нужно говорить про закрытость, так как это не так: это стандартная, элементарная депрессия по Гатнеру. Сейчас есть довольно открытые рынки, где ICO инвесторы (ритейлерные, не фонды) только растут, на фоне мирового падения.

Так что давайте конкретно и по порядку. Без лирики.

Ответить
0

Если по Вашим словам Вы знаете о последних 15 месяцев рынка, то должно быть известно про такие проекты, как Nexo, BitGuild, Whalesburg, Telegram и многие другие на которые попасть сложно или невозможно или проводились без публичных продаж. Конечно, речь идет про топовые ICO, а не пустышки. Конкретно, члены нашей команды участвовали (имеется в виду были в команде проекта) в ICO FinTab, на стадии pre-sale собрали $73к и на самом ICO $500к, учитывая, что делали почти без рекламы. ICO Universa, Zeepin и многие другие предлагали либо скидку, либо дополнительные токены за большой порог входа. Мы говорим больше про рядовых инвесторов, а не про тех, у кого в распоряжении большие суммы. Не спорю, есть открытые ICO и их много, на котором можно заработать, но речь еще идет о получении дополнительных токенов, как открытых, так и закрытых ICO от покупки большой суммы путем объединения средств малых инвесторов. Этот сервис ведет статистику по сборам только известных пулов https://icopools.io/en/ если интересно.
Не понимаю к чему Ваши вопросы, если речи о наших пулах не было, и про какую доходность может вообще идти речь.
Если говорить про оценку и анализ проектов, то у нас есть система фемида, включающие следующие основные условия: должна быть готовая рабочая модель продукта и четко обозначенная в White Paper, регистрация компании с подтверждением, все условия в Token Sale Agreement не противоречащие нечему и т.д.

Ответить
0

Вопросы к тому, что мне интересно выяснить вы представляете очередной криптопроект, который помрет через квартал, или действительно имеете опыт. Судя по всему - нет. Вы собрали людей которые где-то, что-то слышали и все.

Простите за потраченное время. Не будем флудить в комментариях.

Ответить
0

Опыт важен и он у нас есть в разных областях, как инвестирования, так и проведения ICO, но не нужно переоценивать его т.к. то что работало вчера, сегодня может уже не работать. Еще раз напоминаю мы не ICO и процессы у нас отличаются и мы не выходим на рынок с обещаниями, что что-то когда-то там сделаем, а выпускаем сразу рабочий продукт и после его ознакомления можно уже что-то говорить и принимать решения пользоваться им или нет. Мы не призываем кого-то куда нести свои деньги и куда-то инвестировать, это нужно понимать.
Не нужно делать поспешных выводов, Иван опираясь только на одну статью.Техническая част имеет не менее важную роль, можно иметь 100500 опыта и выпустить не работоспособный продукт или не выпустить вовсе нечего, как это бывает в большинстве случаев. С полным списком команды можно будет ознакомится в одной из следующих наших статей. Также мы выложим публично открытый код смарт-контракта, где сможете провести его аудит, только после этого каждый может что-то решить для себя. Люди которые инвестируют в ICO могут делать это и без нашей платформы и инвестировать через другие пулы. А пулы собираются и вполне успешно, только мы хотим сделать их более безопасными для инвесторов.

Ответить
0

Иван, если у Вас есть конкретное предложение, то можете связаться со мной по почте enimo10x@gmail.com

Ответить

Комментарий удален

0

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления