Цифровая медицина будущего

В этой статье мы проанализируем рынок отечественного медицинского хай-тека, который в 2020 году приковывает особенное внимание инвесторов.

Расскажем какие технологии будущего уже используются в Коммунарке и частных клиниках для борьбы с COVID-19, а также о других технологических медтех-стартапах с использованием искусственного интеллекта, умных устройств, Big Data, роботизированной техники и телеметрии.

И, конечно, обстоятельно обсудим с экспертами самую популярную сегодня тему отрасли – рынок телемедицины, миллиардные инвестиции в нее этой весной и прогнозы развития.

Пандемия коронавирусной инфекции активизировала рост цифровых сервисов и стартапов, связанных со здоровьем и медициной. Дистанционные консультации и медтех-решения стали более востребованы как врачами, оказавшимися на передовой, так и пациентами, лишенными возможности очного общения с доктором в условиях карантина.

Спрос породил множество предложений, но далеко не все они будут монетизированы в ближайшей перспективе. И дело не только в том, что разработчики не спешат делать деньги на общей беде, но и в жесткой зарегулированности этого рынка. Впрочем, игроки надеются на скорое смягчение законодательных ограничений.

В январе 2018 года вступил в силу так называемый закон о телемедицине. Однако по прошествии двух с половиной лет эксперты констатируют, что успешными бизнес-проектами пока можно назвать всего две компании – «Доктор рядом» и DocDoc.

Как сообщил на онлайн-сессии XIII Петербургского медицинского форума зампред правления группы медицинских компаний «Эксперт» Владислав Шерстобоев, из сотни крупнейших медтех-стартапов остальные 98 монетизировать не удалось.

Но отступать некуда – телемедицинские технологии придется внедрять всем крупным участникам рынка: они станут обязательным каналом коммуникации с пациентами, признал он.

Инвестиции в эту сферу заметно оживились коронавирусной весной 2020 года. Так, DocDoc запустил бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу, МТС предложила медицинским учреждениям бесплатно использовать свое мобильное приложение для дистанционного наблюдения за пациентами с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а «Мобильные медицинские технологии» анонсировали разработку методологии применения телемедицины при оказании психиатрической помощи детям.

Однако самой обсуждаемой новостью стало то, что в мае «дочка» ВЭБа – VEB Ventures – объявила о закрытии инвестиционной сделки с «Доктор рядом Холдинг» на беспрецедентные для рынка 1 млрд руб.

Основатель и совладелец сети клиник Владимир Гурдус говорит, что большую часть инвестиций планируется направить на развитие технологической платформы «Доктор рядом», расширение линейки телемедицинских продуктов, а также на увеличение количества медицинских учреждений – региональных партнеров.

Инвесторы объясняют свой интерес к телемедицине ее потенциалом.

Эксперт прогнозирует, что объем российского рынка телемедицины, который в 2019 году составил 1,5 млрд руб., в ближайшие пять лет вырастет более чем в 60 раз.

За два месяца до объявления сделки «Доктор рядом», ВЭБ.РФ и VEB Ventures запустили «коронавирусный» проект по оказанию бесплатных телемедицинских консультаций.

«Это социальный проект, призванный разгрузить потоки пациентов в традиционных клиниках и тем самым препятствовать распространению COVID-19, предоставляя медицинские консультации высокого уровня дистанционно», – объясняет Олег Теплов.

Онлайн-приемы терапевтов и педиатров, а также врачей большинства узких специальностей оказались в этот период чрезвычайно востребованными. По словам генерального директора «Доктор рядом» Дениса Швецова, за время пандемии количество телемедицинских консультаций достигло 60 тыс. в месяц. Для сравнения: столько обращений компания обработала за весь 2019 год.

Монетизации телемедицинских продуктов, по словам руководства сети, будет способствовать популяризация этих услуг у населения, расширение каналов продаж, система оплаты за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), в котором сконцентрированы до 85% всех средств, расходуемых в стране на здравоохранение.

Для пациентов эти услуги бесплатны, расходы компании компенсируются из регионального бюджета. Олег Теплов поясняет: «Одним из важных драйверов роста количества пациентов мы считаем включение телемедицины в ОМС: препятствий для этого в законодательстве нет, решение зависит от руководства субъектов РФ.

Пилотные проекты уже реализуются, например, в Калужской области, где телемедицинские услуги «Доктор рядом» с весны этого года доступны держателям ОМС».

До эпидемии на отечественном рынке телемедицины присутствовали две категории игроков. В первую входили те, кто собрал под крыло медицинских консультантов – медицинские колл-центры с лицензией и клиники. Во вторую провайдеры их услуг – банки, телекоммуникационные компании и т.д.

В последней категории крупнейшим игроком сегодня является Сбербанк, владеющий телемедицинским сервисом DocDoc, который, в отличие от классического агрегатора «Яндекс-здоровье», примеряет на себя роль медицинского маркетплейса.

Крупнейшему госбанку страны оказалось несложно добиться лидерства в этом сегменте за счет внедрения телемедицины в продукты своей «дочки» – страховой компании «Сбербанк страхование жизни».

Потенциал телемедицины для страхового рынка оценил в конце прошлого года и Центральный банк. Развитие этих технологий, по мнению аналитиков ЦБ, будет способствовать росту популярности ДМС, поскольку приводит к снижению издержек и понижающей коррекции тарифов.

DocDoc предлагает не только дистанционное консультирование, но и услугу «второе врачебное мнение», медицинские обследования и электронную медицинскую карту. Основным провайдером услуг в сервисе является вездесущий «Доктор рядом», сумевший собрать под крыло самую большую базу врачей-консультантов за счет собственных клиник и медучреждений-партнеров.

Из последних, коронавирусных, проектов DocDoc можно выделить сервис для врачей, борющихся с инфекцией – специальный чат, вебинары и горячую линию со специалистами в бесплатном доступе.

Что касается одного из пионеров отечественного рынка телемедицины – интернет-гиганта «Яндекс», то он, похоже, окончательно разочаровался в этой сфере.

С 2017 года компания инвестировала в медицинскую онлайн-платформу Doc+ совместно с Baring Vostok Capital Partners порядка 10 млн долл. Однако в декабре прошлого года директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов заявил, что телемедицина в России – это не бизнес.

Ранее Doc+ приостановил работу клиник в Санкт-Петербурге и Москве, отказавшись от большей части персонала и работы в сегменте b2c. При этом телемедицинский сервис «Яндекса» продолжает функционировать, оказывая в месяц примерно 20–25 тыс. консультаций. На сайте компании указано, что телемедицину поддерживают практикующие врачи из различных московских клиник.

Пандемия ускорила принятие амбициозных решений игроками, ранее не проявлявшими лидерских амбиций на рынке телемедицины.

Так, на прошедшем 10 июня совещании у президента РФ по вопросам развития информационных технологий гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев заявил: «Мы договорились с Российским фондом прямых инвестиций о том, что интегрируем наши социальные сети и сервис телемедицины «Доктис», потому что считаем, что крайне важно давать доступ миллионам наших пользователей к телемедицине».

«Доктис» был основан в 2016 году доктором Марком Курцером, владельцем сети клиник «Мать и дитя». В июне 2018 года в акционерный капитал компании вошли РФПИ, Российско-японский инвестиционный фонд и ряд ближневосточных фондов, инвестировав в развитие сети 250 млн рублей.

Полученные средства были направлены на внедрение технологических разработок, совершенствование мобильного приложения, а также создание «первой в России полностью виртуальной клиники».

Марку Курцеру не впервой реализовывать наполеоновские планы: 6 лет назад он уже заявлял о цели сделать свою сеть клиник «Мать и дитя» крупнейшей частной медицинской компанией России. И ему это удалось. Правда, ненадолго: в 2018 году лидерство перешло к ГК «Медси», бизнес которой стал расти быстрее конкурентов (так, за прошлый год «Медси» на 37% обошла по выручке «Мать и дитя», рост которой заметно замедлился).

Однако у телемедицинского проекта Курцера цели глобальнее. Если два года назад «Доктис» рассчитывал привлечь около 100 тыс. пациентов за год, то с новыми партнерами сеть замахнулась на 100 тыс. онлайн-консультаций в неделю и увеличение числа пользователей до 5 млн человек по итогам года.

Эти цифры сопоставимы с текущим объемом клиентской базы лидера сегмента – сети «Доктор рядом», которая по итогам прошлого года отчиталась о 5,5 млн клиентов (весь российский рынок компания оценивала в 6–7 млн человек).

С марта 2020 года количество обращений к услугам «Доктис» увеличилось более чем в 20 раз, а выручка направления – более чем в 500 раз, заявляют в компании. С начала года более 130 клиник стали партнерами сервиса, при этом общее количество партнеров «Доктис» превысило 530 медицинских учреждений.

Помимо врачей во время пандемии дистанционно принимал пациентов и «Виртуальный врач», созданный на основе искусственного интеллекта, который, по словам Марка Курцера, помогал соблюдать меры профилактики и в режиме онлайн отвечал на актуальные вопросы о коронавирусе. В ближайшей перспективе планируется провести интеграцию сервиса «Доктис» в портал «Здоровье Mail.ru», что должно еще больше увеличить число клиентов.

Телемедицинские технологии могут стать идеальным вариантом оказания медицинской помощи в период эпидемий. Но законодательная неурегулированность данной сферы создает проблемы в их применении, констатировал в конце апреля Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава – аналитический центр ведомства.

К ограничениям, помимо прописанного в законе запрета на постановку диагноза без личного присутствия пациента, эксперты относят и лицензионную неурегулированность. В России, в отличие от большинства западных стран, лицензией на медицинскую деятельность владеет не врач, а клиника, в которой он работает. А значит, консультировать пациентов, не находясь на рабочем месте, доктор де-юре не может.

При этом в нашей стране с успехом применяются, например, отечественные ИТ-продукты для морфологической диагностики на облачных технологиях.

В подобных случаях постановка диагноза может осуществляться без очного контакта врача и пациента, полагают в НИИ Минздрава.

Кроме того, эксперты призывают пересмотреть неоднозначные пункты законодательства о дистанционном труде и устаревшие порядки оказания медицинской помощи, многие из которых вообще не содержат упоминания об оснащении оборудованием для проведения телемедицинских процедур либо по умолчанию ограничивают сферу их применения.

Неурегулированным остается и вопрос оплаты услуг «телемедиков» из средств ОМС. И, хотя эта статья расходов появилась в системе ОМС с 2018 года, тарифицируются дистанционные консультации по-разному и далеко не во всех регионах. На этот тормоз e-health обращала внимание в феврале 2019 года Счетная палата.

В своем отчете аудиторы поставили в пример Великобританию, где экспериментальным путем установили, что применение телемедицинских технологий сокращает тарифные издержки системы здравоохранения на 8%, уменьшает уровень плановых госпитализаций на 14%, а количество обращений в связи с несчастными случаями и необходимостью оказания экстренной помощи – на 15%.

В марте этого года законодатели наконец задумались о том, чтобы сделать телемедицину в России полноценным инструментом: в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий правительство правом в чрезвычайной ситуации, аналогичной пандемии коронавируса, устанавливать особые порядки применения телемедицинских технологий. Речь идет в первую очередь о разрешении врачам проводить первичные приемы в дистанционном режиме.

«Мы оцениваем ситуацию оптимистично и рассчитываем, что уже в ближайшие несколько лет законодательство может быть смягчено, – прогнозирует Олег Теплов. – Ведь рыночные предпосылки для этого есть, а пандемия COVID-19 явно продемонстрировала необходимость и актуальность развития цифровой медицины».

Пандемия дала толчок к развитию специализированных медтех-проектов, которые уже доказали свою эффективность и наверняка продолжат использоваться.

Директор Центра НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности Александр Лукичев приводит в пример систему AR–ассистента, которая была внедрена в самом известном центре борьбы с коронавирусом в России – ГКБ № 40, более известной как «Коммунарка».

«Разработчики из Ланит-Интеграции в «Коммунарке» и еще 9 центрах лечения COVID-19 интегрировали на очках дополненной реальности RealWear решение, которое позволило ведущим специалистам давать онлайн-консультации, не присутствуя физически в очагах заражения. Это стало особенно актуально, когда известный врач и руководитель «Коммунарки» Денис Проценко сам заболел коронавирусом».

С помощью систем удаленного мониторинга, телеметрии и системы подсказок российские медтех-разработки позволяют руками рядового специалиста решать на местах серьезные медицинские задачи, которые ранее требовали присутствия более опытного врача или консилиума. Теперь консилиум может работать в дистанционном режиме.

Внедрение таких технологий снижает число контактов медиков с инфицированными пациентами, уменьшает риск заражения персонала и предоставляет возможность привлекать врачей узкой специализации.

«Проект прошел пилотную интеграцию во время ЧП. Врачи увидели, что это работает, и у этого теперь есть будущее, – говорит Александр Лукичев. – Проценко опубликовал у себя в Facebook пост об этой технологии. Его увидело очень много людей, и все согласились, что нам это действительно нужно».

Кроме того, в некоторых странах на борьбу с пандемией медиков мобилизовывали как военных запасников. В таких случаях требуется быстрое возвращение врача к профессии.

В медтехе оказалось много полезных решений вплоть до серьезных проектов на стыке hardware, интернета вещей и e-health. Например, еще один проект ФРИИ – медико-технологическая платформа PH&HM.

В компании разработан не имеющий аналогов в мире цифровой ингалятор, в 5-10 раз снижающий побочные токсические действия препаратов, лечащих туберкулез, онкологию, ВИЧ и COVID-19; а также телемедицинская платформа для контроля за состоянием здоровья пациента.

«Ингалятор передает данные о соблюдении графика введения препарата и принятой пациентом дозе в мобильное приложение, мобильное приложение – в облако врачу. В устройство встроен идентификатор по отпечаткам пальцев – он помогает контролировать не только факт приема, но и персонализировать лечение пациента.

Мобильное приложение напоминает о времени приема препарата, показывает назначение врача, через него также можно быстро связаться с врачом», – рассказывает Дмитрий Калаев.

На сегодняшний день проведены все необходимые испытания, и устройство уже проходит регистрацию в Минздраве. Аппаратами планируют снабдить госклиники, в том числе по программам ОМС. Кроме того, свою заинтересованность проявили и зарубежные заказчики из Европы и Юго-Восточной Азии.

Подобные технологические разработки с использованием искусственного интеллекта, умных устройств, роботизированной техники и телеметрии сегодня не редкость для российского хай-тека, но они существуют чаще всего на начальных стадиях производства или внедрения.

Медтех – очень перспективный и интересный рынок, но инвестиции в медицинские стартапы – это длинные деньги с длинными циклами, а частные инвесторы не готовы слишком долго ждать окупаемости.

«Сегодня можно говорить лишь о потоке институциональных денег в виде грантов или государственных вливаний, – говорит Дмитрий Калаев. – Но правительства разных стран уже почувствовали, что не готовы к фундаментальным вызовам и рискам, которые сегодня принес коронавирус, а завтра может принести что-то еще».

Так что после пандемии повысится интерес к медицине и биологии как со стороны граждан, так и со стороны государств, уверен эксперт.

Участники рынка сходятся в своих оценках и прогнозах. Так, Олег Теплов говорит, что большой потенциал есть не только у телемедицины, но и у других ниш медтеха: в системе получения second opinion в онкологии, ИТ-платформах для анализа медицинских Big Data, электронных рецептов на лекарства и оформлении онлайн-больничных.

«Некоторые из подобных проектов сейчас находятся у нас на рассмотрении, но для их развития нужны некоторые изменения в законодательстве: действующие законы ограничивают функционал продуктов и сервисов», – отмечает он.

Получится ли у отечественного медтеха стать настоящим клондайком, который обещают инвест-аналитики, пока сказать трудно, но то, что потенциал у него есть – очевидно. И COVID-19 это доказал.

Этот обзор был написал для журнала «Интеллект&Технологии» в июне. Т.к. журнал выходит только в бумажной версии, с разрешения редакции (есть в письменном виде), публикую текст здесь. По той же причине в статье изначально не предполагались гиперссылки. Фото спикеров в статье предоставлены пресс-службами ФРИИ и ДВФУ (Центра НТИ).

Автор – аналитик, журналист, бизнес-консультант, предприниматель Кинес Кизиитов. Статья написана совместно с Сергеем Волковым и Аленой Булавка.

#медтех #телемедицина #стартапы