Текущая рыночная ситуация для Web3-стартапов действительно сложная, о чем свидетельствуют последние данные онлайн-платформы Crunchbase. По данным агрегатора, объем венчурного финансирования стартапов снизился на 82% по сравнению с предыдущим годом, сократившись с $9,1 млрд в 1 квартале 2022 года до $1,7 млрд в 1 квартале 2023 года. Количество сделок между венчурными фондами и стартапами, также значительно снизилось: в первом квартале 2023 года было зарегистрировано 333 сделки, а это на 33% ниже по сравнению с прошлым годом.
Однако важно помнить, что даже в сложившихся непростых условиях все еще есть инвесторы, которые активно ищут перспективные проекты в сфере Web3. И поэтому предпринимателям нужно знать, какие инвесторы готовы поддержать их проект. Определив инвесторов, активно инвестирующих в Web3-стартапы, фаундеры могут сузить свой целевой список венчурных фондов и сосредоточить усилия на тех, кто действительно финансируют компании в период криптозимы.
Недавно я наткнулся на действительно интересную статью, которая привлекла мое внимание. В ней собран список из 20 наиболее активных венчурных Web3 капиталистов, которые инвестировали в перспективные проекты в течение всего лета 2022 года. Без лишних слов позвольте мне поделиться с вами этой полезной подборкой.
HashKey Capital — это глобальный инвестиционный фонд, который инвестирует в криптовалюты и блокчейн-технологии. Руководители компании занимаются инвестированием и развитием блокчейн-компаний с 2015 года. В августе 2022 года они приняли участие в раунде финансирования серии А компании FOMO pay на общую сумму $13 млн.
Основанная в 2015 году, FOMO Pay является крупной платежной организацией со штаб-квартирой в Сингапуре и лицензией на осуществление трансграничных денежных переводов, внутренних денежных переводов, услуг по выпуску цифровых платежных токенов и привлечению продавцов.
Ayon Capital — это семейный офис, который управляет портфелем компаний и инвестиций, специализирующийся на финансировании инновационных технологий и здравоохранения.
С 2022 года они активно инвестируют в Web3 технологии и блокчейн. В августе того же года Ayon Capital возглавил посевной раунд стартапа Fortress Blockchain Technologies в размере $22,5 млн.
Fortress Blockchain Technologies — это компания по разработке Web3-инфраструктуры. Они предлагают финансовые услуги, включая платежи и хранение активов, эскроу-счета, ликвидность криптовалюты и многое другое.
Jump Crypto является структурным подразделением Jump Trading Group, мирового лидера в области разработки и инвестирования Web3-инфраструктуры. Только в августе 2022 года Jump Crypto приняла участие в нескольких раундах финансирования, в рамках которых были привлечены средства в размере более $400 млн. В одном из самых крупных инвестиционных раундов ($300 млн) приняла участие компания Mysten Labs.
Mysten Labs — это стартап из США, созданный для ускорения внедрения Web3. Как написано на их сайте: Mysten — это место, где ярчайшие умы решают фундаментальные проблемы для создания инструментов будущего.
Coinbase Ventures — это инвестиционная компания криптобиржи Coinbase. Она нацелена на развитие проектов, находящихся на самых ранних стадиях финансирования и инвестирует в стартапы, связанные с криптовалютным сектором. Они инвестировали в сотни команд, создающих самые различные проекты: от протоколов блокчейна первого уровня, Web3 инфраструктур и централизованных он-рэмпов до DeFi (децентрализованных финансов), NFT, метавселенных и инструментария для разработчиков.
В августе 2022 года Coinbase Ventures приняла участие в венчурном раунде компании Limit Break в размере $200 млн. Основанная в августе 2021 года Габриэлем Лейдоном и Халбертом Накагавой, Limit Break известна как разработчик NFT-коллекции DigiDaigaku.
Andreessen Horowitz (A16Z) — это венчурный фонд, который инвестирует в криптовалюты, блокчейн, Web3, биотехнологии и другие сферы. Она была основана Марком Андриссеном и Беном Хоровицем в 2009 году. В 2022 году они объявили о создании четвертого инвестиционного фонда объемом $4,5 млрд, в результате чего общая сумма привлеченных ими средств превысила $7,6 млрд.
В августе 2022 года они инвестировали в посевной раунд стартапа CreatorDAO в размере $40 млн вместе с венчурными фирмами Initialised VC, Abstract Ventures и рядом знаменитых блогеров.
CreatorDAO — это децентрализованная платформа, деятельность которой направлена на быстрое развитие карьеры контент-мейкеров, а также позволяет своим членам инвестировать друг в друга и зарабатывать наличные и криптовалюту.
Tess Ventures — это американский микро-венчурный фонд, который ориентирован на инвестиции в стартапы из сфер DeepTech, здравоохранения, конфиденциальности данных и аутентификации, а также в других вертикалях. Эта фирма уделяет большое внимание многообразию и инклюзивности, а одним из приоритетов их инвестиционного мандата является поддержка женщин-фаундеров.
В сентябре 2022 года Tess Ventures приняла участие в раунде финансирования в размере $2,4 млн компании Ultrade, Web3-стартапа, который предлагает различные торговые DeFi-инструменты в одном приложении.
NGC Ventures, является одним из крупнейших венчурных фондов в Азии, ориентированных на блокчейн, криптовалюты и Web3-проекты.
В июле 2022 года NGC Ventures инвестировал в Land of Conquest, MMO-игру с элементами симулятора жизни. Раунд возглавил Huobi Ventures; сумма публично не разглашается.
Wittington Ventures — это венчурный фонд, который инвестирует в стартапы в секторах электронной коммерции, розничной торговли, здравоохранения и пищевой промышленности. Они финансируют проекты на всех этапах жизненного цикла стартапа.
В августе 2022 года Wittington Ventures принял участие в посевном раунде проекта QUI в размере $6,5 млн. Деятельность QUI Identity направлена на то, чтобы помочь людям хранить, защищать и контролировать личные данные в Интернете. Компания использует искусственный интеллект, технологию блокчейн и децентрализованные приложения для онлайн-общения.
CMT Digital Ventures, была создана в 2013 году как дочерняя компания CMT Group. Она является венчурной инвестиционной компанией, специализирующейся на управлении цифровыми активами и инвестициях в крипто- и блокчейн-стартапы на ранних этапах финансирования. Они инвестировали в более чем 100 компаний, работающих в сфере блокчейна и цифровых активов, и сотрудничают со многими ведущими предпринимателями отрасли.
В августе 2022 года CMT Digital возглавила посевной раунд проекта Teamway в размере $1 млн. Teamway — это первое сообщество, принадлежащее участникам, где профессионалы мирового класса работают в команде с прогрессивными компаниями для создания продуктов и услуг завтрашнего дня с помощью технологий блокчейн.
Основанная бывшим партнером компании A16Z Кэти Хаун, Haun Ventures является инвестиционной компанией, ориентированной на финансирование криптовалютных стартапов и web3 сектора. Haun Ventures привлекла в общей сложности более $1,5 млрд от ведущих мировых и частных инвесторов для поддержки развития и роста отрасли интернета следующего поколения.
В августе 2022 года они совместно с Coinbase и Shopify выступили стратегическими спонсорами быстро растущего американского стартапа Thirdweb и провели раунд финансирования серии А на сумму $24 млн.
Thirdweb — это платформа для создания децентрализованных приложений, игр, маркетплейсов, DAO и NFT на основе блокчейна.
Paradigm — инвестиционная фирма, ориентированная на поддержку крупных крипто- и Web3-стартапов, а также протоколов будущего. Это еще одна ведущая венчурная фирма в Web3-пространстве, инвестирующая в компании по всему миру и участвующая в сделках на разных стадиях финансирования, а также осуществляющая дополнительные инвестиции.
В августе 2022 года Paradigm возглавила раунд финансирования компании Tessera в размере $20 млн.
Tessera (или Fractional, как она называлась до ребрендинга) — это платформа, которая позволяет людям коллективно владеть, управлять и получать необыкновенный опыт с помощью NFT. Команда сосредоточена на поиске самых необычных примеров коллективного владения, созданных величайшими креаторами, разработчиками и инфлюенсерами.
Volt Capital — это криптофонд, управляемый сообществом, позиционирующий себя как крипто-нативная венчурная фирма, основанная фаундерами.
В конце августа 2022 года они приняли участие в посевном раунде KOOP в размере $5 млн. KOOP — это протокол, который позволяет проводить голосования на основе NFT-голосов, например, для привлечения средств на проекты.
Компания GSR Ventures была основана в 2004 году и сейчас является одной из самых успешных в мире венчурных фирм, занимающихся инвестициями в проекты на ранних стадиях, под управлением которой находится более $3 млрд. GSR в основном фокусируется на технологических компаниях ранней стадии, создающих программное обеспечение для предприятий с поддержкой искусственного интеллекта, потребительские платформы, продукты в области здравоохранения и финтеха.
В августе 2022 года фонд инвестировал в посевной раунд Sei Labs в размере $5 млн вместе с фондами Multicoin Capital, Delphi Digital и Coinbase Ventures.
Sei Labs — это блокчейн первого уровня, ориентированный на DeFi и торговлю, основанный ветеранами из компаний Robinhood и Goldman Sachs. Компания претендует на звание самого быстрого блокчейна первого уровня, оптимизированного для того, чтобы дать DeFi-приложениям неоспоримое преимущество, позволяя создавать совершенно новые финансовые продукты.
Pantera Capital — это один из первых венчурных фондов, который в начале 2013 года отдал приоритет инвестициям в криптоактивы и криптостартапы. С тех пор Pantera Capital является одной из ведущих крипто-венчурных фирм, ориентированных на Web3 и крипто-проекты, технологии инфраструктуры блокчейн и цифровые валюты. Они активно инвестируют как на бычьих, так и на медвежьих рынках.
Одна из сделок о которой стоит упомянуть — это инвестиция в Sender в сентябре 2022 года. Sender — это экологический криптовалютный Web3-кошелек на базе платформы смарт-контрактов NEAR. В раунд частного финансирования в размере $4,5 млн под руководством Pantera Capital также вошли другие известные криптовалютные венчурные фонды: Crypto.com Capital, Jump Crypto и Shima Capital.
Hack VC — венчурный фонд, возглавляемый партнерами Алексом Паком и Эдом Романом. Компания фокусируется на инвестициях в стартапы на ранних стадиях развития и занимающихся разработкой проектов в сфере криптовалют, ПО с открытым исходным кодом, финтеха, искусственного интеллекта, машинного обучения и программного обеспечения для бизнеса.
В 2022 году Hack VC приняли участие в раунде финансирования CreatorDAO в размере $20 млн.
Electric Capital безусловно входит в список ведущих венчурных фондов, инвестирующих в крипто- и Web3-стартапы. В начале 2022 года они объявили о закрытии сделки по привлечению финансирования в размере $1 млрд для нескольких крипто фондов: фонда на $400 млн для инвестиций в акции и фонда на $600 млн исключительно для инвестиций в токены.
В 2022 году Electric Capital активно инвестировала в крипто- и Web3-сектора, несмотря на ситуацию на рынке. Среди заметных сделок прошлого года — инвестиции в размере $45 млн в Trisolaris, децентрализованную биржу на протоколе NEAR, и участие в инвестиционном раунде в размере $13 млн в Sweatcoin, Web3-приложение для здоровья и фитнеса.
Shima Capital — американский инвестиционный фонд, инвестирующий в стартапы в сфере блокчейна и криптовалют. Он был очень активен во время «бычьего забега» 2021 года и продолжил инвестировать в период крипто-зимы 2022 года.
В августе 2022 года Shima Capital присоединился к раунду финансирования компании Zebec в размере $8,5 млн вместе с фондами Circle Ventures и Resolute. Zebec — первый программируемый протокол движения денежных средств, построенный на сети Solana и оцениваемый в $1 млрд.
В сентябре 2022 года Shima Capital присоединился к еще одной сделке: посевному раунду в размере $15 млн. для платформы управления токенами Magna (раунд возглавили Tiger Global и Tusk Venture Partners).
Palm Tree Crew Investments — инвестиционная компания, принадлежащая популярному музыкальному продюсеру Kygo и его менеджеру Майлзу Ширу из Palm Tree Crew Holdings. Фонд фокусируется на стартапах в потребительском секторе, технологиях и индустрии развлечений.
В прошлом году Palm Tree Crew инвестировал в Web3-стартап Monaverse и помог ему закрыть раунд финансирования серии А на сумму $14,6 млн. Компания Monaverse занимается созданием открытой метавселенной с красивым и уникальным 3D-пространством.
Венчурная фирма Ethereal Ventures была основана в 2021 году на Британских Виргинских островах. Информации об их инвестиционной специализации и венчурном мандате не так много, но в 2022 году они приняли участие в раунде финансирования компании Lines на сумму $4 млн.
Lines — это новая криптовалютная платформа для обмена мгновенными сообщениями. Как заявил соучредитель компании Сахил Ханда: одна из целей Lines — создать приложение, которое позволит вам отправлять сообщения с кошелька на кошелек и присоединяться к групповым чатам с использованием токенов, которыми вы владеете.
Fourth Revolution Capital — это микро венчурная фирма, ориентированная на инвестиции в блокчейн, цифровые активы и сообщества, создающие будущее Web3. Основатели фонда считают, что децентрализованные вычисления и интернет следующего поколения станут цифровой инфраструктурой Четвертой промышленной революции.
Одной из крупных инвестицией Fourth Revolution Capital летом прошлого года стал стартап reNFT — в рамках раунда финансирования фонд проинвестировал проект на $6,5 млн. reNFT — это протокол аренды, разработанный для того, чтобы пользователи могли брать в кредит и заимствовать NFT.
Как видим, даже во время жесткой криптозимы 2022 года многие венчурные фонды продолжили финансировать Web3 проекты. Ознакомиться с оригинальным материалом про топ-20 активных инвесторов, можно по этой ссылке