Веду канал: https://t.me/+Rxv3-0Oy8phhMmZi Инвестирую с 2008г. 15+ Люблю статистику, аналитику, цифры 40+ Инженер-строитель 20+
Что же такое диверсификация? Как ее математически измерить и оценить?
Мы часто слышим и говорим про диверсификацию. Но что это такое точно? Чаще всего под диверсификацией понимают огромное количество акций в портфеле. Но далеко не всегда большой набор акций сделает портфель действительно диверсифицированным.
Итоги инвестирования по итогу февраля 2024г.
Изменение портфелей по прошествии февраля 2024 года:
У компании хорошая платежеспособность, средняя рентабельность, слабая финансовая устойчивость.
За неделю доходность подборки облигаций увеличилась:+16,03%. Было 15,93%. Доходность растет. Рынок ждет 17% по ставке ЦБ?
У компании хорошая платежеспособность и рентабельность, средняя финансовая устойчивость.
Каждую неделю веду расчеты доходностей облигаций и вероятность их дефолта.
У компании слабая платежеспособность, низкая рентабельность, слабая финансовая устойчивость.
Создал рейтинг лизинговых компаний по параметру «платежеспособность» по РСБУ 9м 2023г. Начислил условные баллы по трем основным параметрам: текущая, быстрая, абсолютная ликвидности. 1 балл присуждал компании, у которой идеальное значение параметра, 0,5 балла, если параметр допустим и 0 баллов, если параметр не отвечает нормам.
Какие выводы мо…
За неделю доходность подборки облигаций заметно снизилась:+15,79%. Было 15,96%. Спрос на облигации разгоняет цены вверх. Идут последние месяцы или недели перед прогнозируемым циклом понижения ставки ЦБ РФ.
Значительно упала доходность облигаций М.Видео. Рост котировок поддержал отчет компании за 2023 год, в котором замечено снижение долговой…
У компании проблемы с платежеспособностью, слабая рентабельность, слабая финансовая устойчивость.
Провожу финансовый анализ предприятий с целью оценки и прогноза изменения финансового состояния компании.
Изменение коэффициентов смотрю в динамике на примере последних 4-х отчетов по РСБУ.