Меры Индии по редкоземельным металлам из-за политики Китая. Эксперты критикуют эти меры

Инициатива Индии в размере 72,8 млрд рупий ($764,8 млн) по созданию отрасли редкоземельных магнитов привлекла множество участников торгов в стране и за рубежом. Однако компании, намеревающиеся получить субсидии, сомневаются, что программа создания небольших, вертикально интегрированных заводов, поможет создать игроков, способных конкурировать с мировыми компаниями. Требования к собственному капиталу для участников в программе достаточно велики, что сделает невозможным получить субсидию небольшими предприятиями.

В ноябре Индии объявила о программе поддержки отрасли редкоземельных магнитов. Цель программы – создать мощности редкоземельных металлов на 6 000 метрических тонн. Предполагается создать полную цепь поставок. Субсидирование будет распределено по пяти крупным выгодоприобретателям, каждый из которых должен сгенерировать 1 200 метрических тонн в год. Субсидии будут раздаваться по факту запуска мощностей.

Индия разработала эту программу после того, как Китай, на который приходится 90% обработки всех редкоземельных металлов, ввел лицензирование на экспорт средних и тяжелых редкоземельных металлов в апреле 2025 года. Цепь поставок была нарушена по всему миру.

Отрасль приветствовала инициативу Индии как давно назревшую попытку создать локальную экосистему редкоземельных магнитов, которые используются в электрокарах, ветряных турбинах, оборонке и других технологиях. Топы компаний заявили, что очень довольны субсидиальной программой, которая дополняется другой программой государственной поддержки, за которую конкурируют чиновники на севере и юге страны.

Однако потенциальные участники заявляют, что стоило бы стимулировать масштабирование производства на каждом этапе, а не создание заводов, ведь этот рынок в Индии не развит. Индия импортирует больше компонентов с магнитами, чем экспортирует магнитов. Текущий подход правительства имеет свои риски: могут быть созданы компании, которые не выживут после окончания пятилетнего периода субсидий.

Tarun Singhal, директор в Lohum: «Китай имеет систему разделения производства на сегменты. В Индии производителю магнитов приходится начинать с оксидов редкоземельных металлов и заканчивать собственно магнитами. Мы не получаем той выгоды от масштаба, которую получает Китай». Lohum – первая компания в Индии, которая открывает завод по производству редкоземельных магнитов.

В 2021 году Китай консолидировал шесть больших государственных компаний отрасли редкоземельных металлов в один мега-конгломерат - China Rare Earth Group. Компания сфокусировалась на этапе производства руды в металл, что дает ей контроль над глобальной цепью поставок и ценообразованием.

Tarun Singhal: «Я был на заводе в Китае, который производит 40 000 тонн магнитного порошка в год. Мы планируем выпускать 6 000».

Окончание срока подачи заявок на программу переносили трижды, чтобы у участников было больше времени на подготовку.

Каждая компания- участник программы сталкивается с первой трудностью- сырьем. Хотя Индия обладает третьим в мире по запасам месторождением редкоземельных металлов, в стране не хватает нефтеперерабатывающих мощностей для обработки металлов в оксид, порошки, которые потом превращаются в металл. Из этого металла получается сплав, из которого выходит конечный продукт – магнит. Государственная корпорация Indian Rare Earths Ltd.( IREL). Является единственным производителем оксидов.

IREL обещает производить 500 тонн оксидов в год. Tarun Singhal: этого не хватит для пяти участников программы, им нужно 1500-1700 тонн. Компании должны найти самостоятельно источник оксидов за рубежом. Lohum рассматривает поставщиков из Мьянмы, Вьетнама и Лаоса.

Такая же история с оборудованием. Поставщиков мало, но проектов по созданию оборудования много, так как страны пытаются разорвать связи с Китаем. Проблема и в том, что по условиям программы компании должны сами обеспечить всю цепочку поставок, а значит иметь оборудование.

Gaurav Shukla, заместитель генерального директора N.A.N. MagneTech: «Поставки оборудования занимают время, так как В США идет очень много проектов, где нужно это оборудование».

Сроки поставки и стоимость зависят от того, где размещается заказ: в Китае или Японии. Многие индийские компании размещают заказы у японского поставщика ULVAC, на которого приходится 70% рынка вакуумного оборудования.

N.A.N. в основном закупает оборудование в Японии, время поставки – 15 месяцев. Lohum в основном закупает оборудование у ULVAC, но с китайских заводов. Срок поставки- 6-7 месяцев. Tarun Singhal: поставка из Японии в три раза дороже, чем из Китая.

N.A.N. намеревается производить 10 000 тонн, хотя текущая мощность – 1200 тонн. Tarun Singhal: но и этого объема недостаточно для конкуренции. Компании придется искать поставщиков оксида, пытаться достичь стабильности маржи, особенно после окончания срока предоставления субсидий.

С учетом больших финансовых издержек на организацию полного цикла производства компании должны обладать достаточным капиталом. Это обстоятельство исключает из списка участников программы небольшие компании, обладающие нужными техническими ноу-хау, но не имеющие возможности самими развивать цепь поставок редкоземельных металлов в стране.

Shiva Kumar, со-основатель производителя моторов Mecwin Technologies, многие годы нуждается в магнитах. Он приобретает доступные китайские магниты. За последние девять лет он ездил в Китай и его деловые связи позволяют ему проводить исследования и разработки на китайских заводах магнитов для своего производства в Индии.

Когда Пекин ввел ограничения на экспорт, поездки Shiva Kumar в Китай усложнились. Mecwin Technologies заключила соглашение с немецким институтом Fraunhofer IWKS для развития цепочки ценности в обмен на 30% от выпускаемого объема продукции его компании. Однако, программа субсидий требует наличия собственного капитала в размере от 1,8 млрд до 3,75 млрд рупий. Это условие мешает ему участвовать в программе.

Shiva Kumar: «У меня нет такого капитала. И где мне его взять?».

Когда предприятия будут выпускать магниты, то, как говорят все руководители, им нужен будет поток клиентов, комплектующие из Индии и производители бытовой техники. Даже если в первые годы все это будет стоить дороже, чем иностранная продукция. N.A.N. и Lohum уже начали переговоры с индийскими компаниями-покупателями.

Tarun Singhal: «Китай слишком часто демонстрировал свою силу».

Ссылка на статью: