Итоги недели на первичном рынке облигаций, 14–18 сентября
На биржу вышли 15 рыночных выпусков совокупным объёмом 232,3 млрд руб. Неделей раньше было 12 выпусков на 158,4 млрд
Сверх того ДОМ.РФ разместил две ипотечные секьюритизации на 248,5 млрд руб, это технические выпуски ипотечного агента
Разместились/закрыли сбор ниже ориентира:
- Газпром нефть 005Р-11R: КС+1,5% и 005Р-12R: КС+1,7%
- Россети 001P-23R: КС+1,2%
- НПС Капитал 001Р-01: 17,5% и 001Р-02: КС+4%
- ПКБ 001Р-12: 17,5%
Разместились/закрыли сбор по ориентиру:
- Суборд ТБанка под 18%
- ЗАСЛОН 002Р-01 под 17,5%
- ДиректЛизинг 002Р-07 под 26,5%
Рейтинги
❗Понижения:
- Эксперт РА понизил Башкирскую содовую компанию с ruBBB+ до ruBBB−, сразу на две ступени!
- АКРА понизила ПКФ с B до C и продлила статус «под наблюдением»
- НКР снизило Ландскейп Констракшн Хаб с CC до D и Волгоградский завод весоизмерительной техники тоже с CC до D, это уровень дефолта.
- Обе компании на той же неделе раскрыли сообщения о неисполнении обязательств
Рейтинги – повышения: НКР повысило Байсэл с BB− до BB
Рейтинги – подтверждения:
- Россети Ленэнерго на ruAAA
- Банк ДОМ.РФ на AA+
- СтройДорСервис на BBB+
- Технология на BB
- У Агро-Фрегата рейтинг сохранён на B−, но прогноз изменён на негативный.
Мои разборы за эту неделю:
Все выпуски недели с параметрами лежат на finolive.ru/bonds
Разбор облигации на основе отчетности, без инфошума в тг-канале Finolive