Как молочная ОПГ поставляла нам 2 тонны на миллион
Мы в команде Rusprofile собираем истории о том, как сервис проверки контрагентов помог в решении проблем: от бизнес-задач до бытовых вопросов. Это наш пятый кейс от юриста Ксении Старшиновой — она рассказывает, как проблемная поставка молока переросла в раскрытие целой мошеннической группировки. Наш предыдущий текст про возрождение компании из ликвидирующихся можно прочитать здесь.
Я как юрист работаю с крупным (да, вы его знаете) поставщиком кофейной продукции. Мы, как всегда, заказали молоко для кофе у контрагента — но пришло оно в престранном виде. После трех кругов возвратов и мучений поставщик c миллионным долгом исчезает. Зато появляется вторая ангельская фирма и предлагает нас спасти от дыры в поставках. В чем подвох?
Первый круг молочного ада
Мы находимся в постоянном потоке поставок – часто молоко задерживается, порой приходит не в тех объемах, то есть небольшие нарушения в этой сфере – норма, к которой все привыкли. Именно поэтому основная моя работа – написание претензий, чтобы контрагенты в досудебном порядке возмещали свои долги.
Но в этот раз сбой был ну очень уж крупным – поставка почти на миллион рублей и вся абсолютно не соответствующего качества. Молоко нельзя было взбить, использовать для кофе и в принципе оно не подходило почти по всем параметрам. То есть что-то они нахимичили с составом, чего раньше не делали.
Вообще молоко в списке самых подделываемых продуктов идет сразу за оливковым маслом – за последние 30 лет оно фигурировало в 24% всех инцидентов. У издания Теории и практики даже есть статья «Как молоко стало любимым продуктом мошенников».
Спектр обманных схем действительно огромен – от разбавления молока водой, снижения жирности и дезинформации о виде животного до включения в состав противозаконных ингредиентов. Самое жуткое – моющие средства и формальдегид. Наше, видимо, разбавленное молоко, мы трижды попросили заменить и нам трижды его поставили в том же плохом качестве.
В итоге после уже достаточно гневных писем с нашей стороны – сюрприз – компания исчезает и появляется другой контрагент. Он предлагает поставить продукцию вместо должника, но с надбавкой в несколько тонн, которую, естественно, надо оплатить.
Сразу вспомнился старый мем из Вконтакте 2010-х.
Что же это такое
Так как с первым подрядчиком мой клиент работал уже больше года, мы могли предположить, что у них случился какой-то форс-мажор и они вернутся к нам с новостями. Но что за вторая фирма? Было несколько вариантов.
1. Первое, что пришло в голову – недобросовестная конкуренция.
То есть вторая фирма перетягивает клиентскую базу первой, тем самым получая дополнительную прибыль. Обычно это реализуется через:
- Перехват URL-адресов доменов, которые находятся рядом с названиями или продуктами компании, чтобы получить реферал из переадресации;
- Клонирование контента других сайтов для перелива трафика. Например, вторая компания могла дублировать сайт первой, изменив лишь контактные поля.
2. Второй вариант – параллельный бизнес. Так называют фирму-копию организации, которая уже проработала на рынке какое-то время и заняла на нем ощутимую нишу. Такие копии обычно создают ключевые работники ООО-оригинала, которые владеют полной информацией о деятельности фирмы. Цель та же – отобрать часть клиентской базы.
Часто такие компании инициируют судебные разбирательства, чтобы отправить конкурента на дно или могут устроить травлю в соц.сетях и СМИ. Этот вариант мне казался наиболее вероятным, потому что вся коммуникация была с посылом:
Я пошла в сервис проверки контрагентов Rusprofile, чтобы пробить, связаны ли как-то компании. На первый взгляд – пусто. Ни аффилированных лиц (хотя схема построилась приличная), ни юр.адреса, ничего. Но в разделе судов появилась зацепка – несколько дел с участием обеих компаний. Давайте назовем первую ООО «Корова», вторую – «Коза», чтобы нам легче было ориентироваться.
Суды Козы и Коровы
- Первый суд против «Коровы» – было установлено несоответствие полученной продукции (на 2 млн рублей) нормам и требованиям. Все как у нас. «Коза» выступает третьим лицом. В этом случае часть продукции должна была поставляться в подразделение ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний), поэтому дело, конечно, дошло до суда.
- Следующий суд уже между «Козой» и «Коровой» напрямую. Коза поставила нашему старому контрагенту молоко на 5 млн рублей, которое они не оплатили – деньги решением суда вернулись второй компании.
Тут важно сказать, что при анализе судебных споров в сервисе не надо думать, что постоянные выигрыши фирмы – хороший показатель.
В случае с ООО «Коза» все было именно так – 90% судов в качестве истца. Еще обратила внимание на диаметрально противоположную динамику финансов двух компаний. Выглядит все так, как будто вторая фирма поднимается за счет проблем первой.
ООО «Корова» и ООO «Коза» соответственно
И вот, когда я уже прониклась сочувствием к нашему старому контрагенту, подумав, что его нагло топит вторая компания, мне приходит от него письмо. С тем же самым предложением доп.поставок от ООО «Коза». То есть о деятельности второй компании он хорошо знал, а значит мой вариант с параллельным бизнесом оказался несостоятелен. В офисе уже все смеялись над моей молочной Санта-Барбарой, ну а я пошла искать зацепки дальше.
Как я искала связь между компаниями
Узнав, что первая компания в курсе о второй, я, конечно, поняла, что они связаны. Хотя в переписке любую аффилированность они отрицали. Покопавшись в присланных мне документах обнаружила, что счета у фирм зарегистрированы в одном банке, что стало еще одной зацепкой. Плюс два основных молочных бренда в поставках совпали, что бывает не так уж и часто. Но при более глубоком анализе меня ждал еще один сюрприз.
У ООО «Коза» в контактных данных был указан не свой ИНН. Захожу в Rusprofile проверить и обнаруживаю третью аффилированную компанию. Опять суд с «Козой», традиционно по иску «Козы», по тому же договору поставки на 2 млн. И тут я понимаю, что фамилией учредителя этой третьей компании была названа еще одна фирма соучредителя «Козы».
Дальше на древе вижу женщину с этой же фамилией. По ней вылезла еще одна компания, соучредителем которой является основательница «Козы». Юр.адрес фирмы жены и «Козы» также совпал. Я сидела в шоке, потому что реально получилось доказать абсолютно все связи.
То есть я, построив эту цепочку, обнаружила схему из ЧЕТЫРЕХ аффилированных фирм. Нашла их через другой ИНН, фамилию мужа, один юр.адрес и дочерние фирмы – это, конечно, бинго. Так компании создают иллюзию конкуренции на рынке, при этом работая в связке. У каждой – низкая финансовая устойчивость и эффективность. Большинство фирм найденных мной учредителей ликвидированы.
Как закрыли 2 тонны и что делали дальше
В суд мы идти изначально не хотели, потому что такие мошеннические компании обычно банкротятся раньше, чем успеешь глазом моргнуть. Но в итоге поняли, что получится доказать связь с другими компаниями и пойти по пути субсидиарной ответственности, то есть взыскать долг с аффилированных лиц.
Все это очень похоже на то, что мы откопали часть схемы ухода от налогов. То есть через судебное решение перебрасываются деньги от одной компании к другой. Проворачивают это через фиктивную сделку от как бы «контрагента», который аффилирован. При этом не заключается договор займа, не вносятся деньги от учредителя.
С молоком в итоге почти никаких проблем не было. Мошенники прекрасно знают, что у каждого крупного покупателя есть база запасных поставщиков, куда в случае форс-мажоров сразу побегут, чтобы закрыть дыру. Так сделали и мы. Но расчет был на то, что в суд нам будет идти долго и дорого и, если что, они успеют ликвидироваться. Но в этот раз нашей «Козе» и «Корове» не повезло.
Мораль тут многосторонняя
- Совет коллегам-юристам и предпринимателям. Проверяйте контактные данные, смотрите юр.адреса и ИНН компании на сайтах поставок. Если у нескольких компаний они совпадают, можно открыть интересное древо связей как в моем случае.
- Обязательно проверяйте контрагента перед заключением договора. Нашего первого поставщика не проверили – из-за огромного потока сделок клиент часто заключает договоры сам, на коленке, а к юристам приходит уже когда проблема появилась – контрагент не заплатил, не поставил, возникла задолженность. Если бы поставщика проверили раньше – заметили бы, что суды связаны с качеством молока и есть подозрительные дела с покупателями, в которых этот поставщик побеждает. От договора бы отказались.
- Очень многое в этой сфере до сих пор работает на личных связях, но нельзя закрывать глаза на явные красные флаги в виде нестабильных финансовых показателей, аффилированности компаний и подозрительных судов. При выборе контрагента смотрят на его клиентскую базу, скорость поставок и финансовые условия. Но обязательно, обязательно в сервисе нужно проверять хотя бы суды перед началом работы. Если ты заключаешь с компанией договор поставки, при этом у нее несколько многомиллионных судов по невыполнению обязательств по этим договорам (как в случае этого кейса), зачем становиться следующими.
На этом пока все! Коллеги пойдут в суд доказывать аффилированность и возвращать долг, поэтому пожелайте удачи. И дружеский совет:
хорошая работа! хотелось бы увидеть конечно конечный результат, поделитесь если все получится?
Спасибо! Конечно!)
Многие недобросовестные руководители считают, что схожие схемы помогут не только им налоговую нагрузку снизить, но и уйти от субсидиарной ответственности (на случай банкротства).
Вот только ВС РФ уже выработал позицию о субсидиарной ответственности за создание центра распределения прибыли и убытков. Так что - субсидиарка может оказаться рабочим способом защиты кредиторов.
Ну да, причём ещё в 2017 году в Пленуме это закрепил, даже аффилированность не нужно доказывать, контролирующим лицом для субсидиарки будет тот, кто извлекал выгоду из противоправного поведения должника
Молочное ОПГ, звучит довольно опасно)
Молочка вообще дело опасное))
Название привлекло тоже)
Скриншот топ, посмеялся
Вы там аккуратнее. А то вот так один товарищ тоже начинал с расследований....
Мы все предельно аккуратны!
Сила в правде, брат
Вот какой резон подделывать молоко? сыр, я понимаю окупится поддельный, творог мб, ну молоко? оно ж и так чуть дороже воды
Да, молоко.
Массовый продукт. Достаточно низко маржинальный. Поэтому даже несколько рублей с литра сильно улучшают экономику.
Чуть дороже воды в промышленных масштабах наверное складывается в кругленькую сумму
Производители для каждой торговой сети высчитывают объём электроэнергии, который они затратят на производство, а вы про подделку целого продукта.
Допустим у нас есть 1л молока, с которого мы будем иметь 10р. Если добавить 30% воды в этот литр, то у нас уже будет 13р.
Цифры от балды для примера, но суть думаю ясна.
Молоко, правда, чуть дороже воды, но требует столько хлопот — с ума можно сойти со всеми этими маркировками, сертификацией, пробами (если воду, условно, можно просто закупить без проверки, то с молочкой так не получится), срок годности достаточно короткий (а, к слову, если добавить немного химии, то молоко проживет дольше), поэтому его и подделывают. Спрос очень большой (заказывают целыми тоннами).
А за то, что они молоко подделывали, интересно, что им будет?
Это вопрос к нашему юристу-эксперту! Ответит вам)
Добрый день! Такие противоправные действия подпадают под ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Также заказчик может взыскать с поставщика (помимо убытков в виде основного долга) упущенную выгоду (ст. 15 ГК РФ), проценты на сумму долга (ст. 395 ГК РФ) и неустойку за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по договору (ст. 330 РФ).
https://youtu.be/vQEDKXIqTds?si=ruBbrVoDCIBNyoWp
https://www.youtube.com/watch?v=o7olulfkouM
В своей работе сталкиваюсь именно с такими ситуациями. Это вообще не работа юриста. Нужен специальный человечек, чтобы каждый занимался своим делом.
А расскажите подробнее! Специальный человечек это как в данном случае? На нашей практике чаще всего юристы или бухгалтеры занимаются проверкой и всеми вытекающими.
Проверка это главное, легче предотвратить конечно разные форс-мажоры, ещ бы база какая-нибудь была поставщиков, что бы и с отзывами
Комментарий недоступен
Завод не продает напрямую, у него есть свои дистрибьюторы, которые в свою очередь работают с условными дистрибьютерами второго уровня (поменьше) и дальше уже появляются те самые ИП,ООО-фирмы у которых и закупаются бизнесы, т.к для завода проще и рентабельней продать партию дистру грубо «сразузанал» а уж как по единично она будет расходиться его не волнует, во всей этой цепочке есть просторное поле для любых махинаций, стоит только включить воображение
Завод как раз-таки производит продукцию по всем установленным стандартам, затем ее поставляют «Коровам» и «Козам», которые считают себя самыми умными на рынке и придумают различные схемы, чтобы продать поменьше, а получить с этого побольше.
Я ничего не понял. Поставили молоко не то. Купили у другого. Первого надо привлечь к ответственности, но не привлекли пока.
Какая-то не завершённая история
К сожалению, не всегда получается сразу привлечь к ответственности своих поставщиков (так как есть обязательный досудебный (претензионный) порядок) + конечно, остается надежда на то, что контрагент, с которым ты давно уже работаешь, будет вести себя добросовестно и «вы сможете договориться».
Суд — это время (оно обычно дорого обходится)), клиенты требуют свой товар, новые договоры постоянно заключаются, поэтому легче просто быстро найти нового поставщика, а старого «отложить на дальнюю полку» (благо трех-летний срок исковой давности позволяет так делать).
В чем проблема озвучить реальные ооо, чтобы хотя бы можно было проверить информацию?
Это пожелание автора кейса. Как минимум, до завершения судебных разбирательств просил не раскрывать названия. Но в любом случае цель нашей публикации – не разоблачить конкретные компании. Мы хотели рассказать о самой возможности таких ситуаций и о том, как их можно предотвращать с помощью своевременной проверки. Стратегия, которую выбрал юрист, довольно неординарная, и, надеемся, будет полезна многим коллегам по цеху!)
Добрый день! К сожалению, наименование ООО в данном случае является составляющей коммерческой тайны, в связи с чем не представляется возможным разглашать эти данные.
Ладно они там между собой устраивают липовые суды, чтобы деньги без налогов и процентов перекидывать. Но ФСИН и вас то зачем на*бали, в чём смысл ? Чисто "а вдруг прокатит продать говно" ?
С ФСИН, да, это, конечно, рискованный ход. Чудеса)
Связи и аффилированность компании ценная инфа💯🔥. А вот то, что связанность компаний можно выявить по судебным разбирательствам-это новшество👍.Классный кейс!