60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+

Как я начал (и закончил) спекулировать на фондовом рынке

В марте 2021 года я выделил 75000 рублей (примерно 1000$), чтобы попытаться обогнать рынок путем покупки акций с высоким риском, но потенциально высоким апсайдом (до 100% за 1 год). Расскажу к чему это всё привело.

Скорее всего, многие мои читатели задаются сейчас следующими вопросами:

Как же так получается? Ты на пути к FIRE, пишешь о том, что покупка индекса — оптимальная стратегия для большинства инвесторов, приводишь данные исследований, где утверждается, что большинство активных трейдеров и активно управляемых фондов на длинном временном отрезке не могут превзойти результаты индекса и в то же самое время сам пытаешься спекулировать, чтобы превзойти рынок? Что-то здесь не так…

Почему я решил перейти на темную сторону, какие цели я ставил, каких результатов добился и какие выводы сделал — читайте ниже.

Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему…

Что может знать веган о мясе, если он его никогда не пробовал? Можно прочитать книгу «1000 рецептов блюд из мяса», но это не поможет ощутить вкус мяса. Можно сколь угодно долго рассказывать дальтонику о цветах, но ничто не заменит ему реального опыта созерцания “цветного мира”.

Основная цель заключалась в приобретении опыта. Я готов был заплатить 1000$ (но ни копейкой больше), чтобы посмотреть какие эмоции я буду испытывать во время бурного роста акций в портфеле или крупного падения, как я буду с этим всем справляться, какие решения принимать и вообще насколько мне будет комфортно в шкуре биржевого спекулянта. Отмечу, что я направил на спекуляции незначительный процент от общего капитала, чтобы это не сильно повлияло на мое общее финансовое положение, но вполне достаточный для того, чтобы переживать за судьбу этой суммы.

Я пишу этот пост только сейчас, потому что мой эксперимент подошел к концу. В планах было поделиться своими результатами, какими бы они ни были, но я очень не хотел публично подавать плохой пример, делая отчеты в процессе. 22 ноября 2021 года я продал последние акции, вывел все деньги со счета и теперь могу открыто поделиться результатами.

Биржевой спекулянт. Начало.

Я искал компании с хорошими отчетами, неплохими фундаментальными показатели, но акции которых ещё не успели вернуться к доковидным уровням. Если гиганты вроде ExxonMobil и Chevron достаточно быстро отскочили вслед за нефтью, то вот мелкие нефтяные компании ещё находились в районе дна. Отмечу, что это были среднесрочные спекуляции, то есть я не занимался торговлей внутри дня.

Все компании, которые успели побывать в моем спекулятивном портфеле, торговались на Нью-Йоркской бирже (NYSE). Для покупки акций я использовал брокера Финам, где у меня был активирован статус квалифицированного инвестора, позволяющий покупать акции на иностранных биржах.

Результаты спекуляций

Ниже я перечислю компании, которые были в моем спекулятивном портфеле и какой финансовый результат они принесли:

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V (VIST)

Это мексиканская компания, которая, занимается разведкой и добычей нефти и газа в Латинской Америке.

Результат: прибыль +99,8% (+240,72$)

Alliance Resource Partners (ARLP)

Компания занимается добычей и продажей угля коммунальным предприятиям и промышленным потребителям в США.

Результат: прибыль +92,1% (+225,54$)

Vermilion Energy (VET)

Международная нефтегазовая компания, базирующаяся в Канаде. Работает в Северной Америке, Европе и Австралии.

Результат: прибыль +37,1% (+47,16$)

Helix Energy Solutions Group (HLX)

Американская нефтегазовая компания, является мировым поставщиком услуг по разведке и эксплуатации скважин на новых и существующих месторождениях нефти и газа.

Результат: убыток -13,4% (-19,04$)

KLX Energy Services Holdings (KLXE)

Компания предоставляет услуги на нефтяных месторождениях, включая инструменты, технологии и оборудование.

Результат: убыток -14,5% (-28,16$)

Nine Energy Service (NINE)

Нефтяной поставщик услуг на суше, который нацелен на разработку нетрадиционных ресурсов нефти и газа в бассейнах Северной Америки и за рубежом.

Результат: убыток -27,3% (-40,88$)

National CineMedia (NCMI)

Американская компания, которая показывает рекламу в кинотеатрах перед сеансами. Помимо этого имеет доход от рекламы в вестибюлях кинотеатров и онлайн-рекламы на сайтах.

Результат: убыток -32,6% (-85,8$)

HUYA (HUYA)

Это китайский сервис потоковой передачи видео в прямом эфире. Сайт является одним из крупнейших в своем роде в Китае, а также работает во всем мире. Подобно другим потоковым сервисам, таким как Twitch, сайт в основном ориентирован на прямые трансляции видеоигр и включает официальные трансляции киберспортивных соревнований.

Здесь так и хочется сказать: «Как корабль назовешь, так он и поплывет».

Результат: убыток -50,7% (-125,4$)

Графически все это будет выглядеть так:

Итоговый результат: прибыль +214,14$ (или +21,4% в $ за 8 месяцев).

Сравнение результата с S&P500

А что если я бы эту сумму (75000₽) в марте 2021 года направил не на покупку высокорисковых акций с целью обогнать рынок, а просто купил ETF на американские акции (например FXUS)?

На счет я заводил 75000₽ в марте, а вывел 91741₽ в ноябре (минус НДФЛ, но в расчетах я не буду это учитывать).

Грубо говоря, итоговый результат моих спекуляций совпал с доходностью вложений в ETF на индекс. Но если посмотреть на график доходности за этот период, то получим следующую картину:

Можно заметить, что практически 80% времени мой спекулятивный портфель уступал в доходности обычному индексному инвестированию.

На этом графике индекс S&P500 в конечном итоге обгоняет мой портфель, так как формула расчета учитывает покупку акций и их продажу (в соответствующие даты покупку и продажу индекса). Но если сравнивать покупку и удержание индекса на всем временном отрезке с результатом моих спекуляций, то разница составляет 259₽ в пользу спекуляций, которой можно пренебречь (скриншот выше).

Я целиком и полностью приписываю такой неплохой финансовый результат именно удаче, а не своему мастерству выбора отдельных акций. Мне просто повезло и я получил доходность на уровне рынка. Я покупал акции с целью продать их дороже позже, но, как вы видите, пришлось фиксировать как прибыль, так и убытки.

Эмоциональное состояние

Если честно, то мне было очень некомфортно держать эту 1000$ в таких рисковых активах. Это всё равно что сдать в аренду свою квартиру не внушающим доверия людям, которые обещали платить больше рыночной цены. Каждый день заходишь и проверяешь — а не вынесли ли они полквартиры, пока тебя не было. Это всё при условии, что я изначально смирился с тем, что плачу эту сумму за опыт и не стану убиваться, если всё потеряю. У меня не было плечей, я не торговал на последние деньги и всё равно мне не нравились те эмоции, которые у меня вызывал этот спекулятивный счет.

В тот момент когда моя бумажная доходность обогнала рыночную в 2 раза, я немного успокоился. Но у меня не было понимания когда нужно фиксировать прибыль. Если фиксировать, то в какие бумаги перекладывать деньги? А вдруг они упадут или вырастут не так сильно, как те бумаги, из которых я вышел? Если одни акции падают, а другие растут, то может зафиксировать убыток и переложиться в более перспективные акции? Стало возникать слишком много вопросов, на которые я не хотел искать ответы и тратить своё время. Если в казино можно получать удовольствие от самого процесса, то вот в биржевой торговле лично я удовольствия не нашел.

Боюсь представить что было бы с моим эмоциональным состоянием, будь у меня 100% капитала в спекулятивных бумагах или наличие плеч.

Биржевой спекулянт. Конец.

На прошлой неделе произошла коррекция на российском фондовом рынке. И вот у меня возник вопрос: зачем мне держать свои деньги в каких-то мусорных бумагах, судьба которых туманна, если можно взять ТОП-2 компании России (Газпром и Сбербанк) по хорошей скидке? Ранее я говорил о том, что планирую начать собирать вручную индекс Московской биржи, так почему бы не начать это делать в “Черную пятницу”?

Я распродал все акции со спекулятивного счета, перевел деньги на основной счет и купил согласно индексной стратегии акции Газпрома и Сбербанка. Психологический комфорт: +100.

Для себя сделал следующий вывод: психологический комфорт мне гораздо важнее, чем потенциально высокая доходность. Покупая акции из индекса на долгий срок и придерживаясь своей стратегии, я ощущаю такой же уровень комфорта, как и при вложении денег на банковский вклад. Трейдинг и спекуляции точно не для меня.

Я получил такой опыт абсолютно бесплатно (получив доходность на уровне индекса S&P500 или +16000₽), но это только благодаря удаче. Можно сказать, что “ненадежные люди выехали из моей квартиры, оставили за собой порядок, но заплатили обычную рыночную ставку за 8 месяцев аренды”.

Заключение

Если сравнивать мой опыт спекуляций на фондовом рынке с поездкой в Лас-Вегас, то я — тот игрок, который пару раз сыграл на рулетке, выиграл сумму на билеты обратно, обменял фишки на деньги и вернулся домой, в свою зону комфорта.

Я уже 2 года откладываю некоторую часть от своих доходов в надежде создать свой собственный мини-пенсионный фонд через 10-15 лет.

Цель: иметь достаточный капитал, чтобы в будущем была возможность выбирать занятие по душе, даже если оно не приносит достаточно денег. Практически о каждом своем шаге на этом пути я пишу в своём скромном блоге, откуда был взят данный пост.

0
24 комментария
Написать комментарий...
JayK

в это самое время криптохомяк имел прибыльность 40% а он даже не человек, а хомяк)

какой в принципе смысл смотреть всякие sp500 и тд и тп сильно это помогло не попасть под откат сланцевой хрени?
ну что не купил этих, как там его, лохоэлектрогрузовик и то хорошо

$1000 это очень несерьезно чтобы шортить, в лонг во что нибудь еще можно пихнуть

что значит некомфортно держать? ставьте стопы и спите спокойно) вообще все эти "акции" скучно, и в 90% обычная песочница, никто никуда активы не дергает, вот крипта куда интереснее, во там волатильность, во там жизнь, никаких плечей не надо, и активы настоящие, а не игрушечные

Ответить
Развернуть ветку
Рекорд Надоев

Криптохомяк в России имеет определённые сложности с легализацией своей прибыльности. Вывод с криптобирж хоть сколько-нибудь значимой суммы ведёт за собой блок карты и объяснения что ты не верблюд.
В результате получается ровно то, что описал автор - доходность, возможно, выше на выбранном отрезке, но суета с выводом поделит на ноль весь профит.

Ответить
Развернуть ветку
JayK

никаких проблем с выводом пары килобаксов к ноябрьским скидкам не возникло, киви, тинькоф, транзы по 14к. Если нужно поменять серьезные суммы, то находясь в любом крупном городе нет никаких проблем поменять используя гифты за нал, причем по курсу и без комсы, ну или с комсой на гаранта. 350к выводил макс, но там такие дяди сидят что для них это копье

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ильин
Автор

Для меня на первом месте стоит вопрос комфорта. Крипта не вписывается в мои личные рамки, хотя бы по причине невозможности легально задекларировать доход.

Ответить
Развернуть ветку
JayK

ухахаха

в мои психологические рамки не вписывается слово "декларировать доход"))) пусть вон эти, якунины с рогозиными сначала задекларируют, а я это, как-нибудь потом, ну после них, сразу побегу...
хотя нет, лукавлю, пусть гундяев сначала, и все рпц, а потом точно, душой бессмертной клянусь, все до последнего догекойна задекларирую!

Ответить
Развернуть ветку
Fox News

декларировать дооэ тче такое вобш ? мне ктаок милион перевели с ВРБ на сбер платежами по 14500. сотни смсок и нормальн оелажил - без запросов от налоговой
Декларировтаь доход- лол кек чебуркек

Ответить
Развернуть ветку
Ernesto Guevara

ха лишняя

Ответить
Развернуть ветку
Fox News

у мнеяна первом место стоит ворос безопансои моих денег кудане дотянся ФНС и прочеи органы. н овы видиом эстет

Ответить
Развернуть ветку
Vyacheslav Teplyakov

вот сейчас бы еще килобаксы на кэш в подворотне у бритых мужиков менять, офигенная перспектива, ага.

Ответить
Развернуть ветку
JayK

вам шашечки, или ехать? существуют проверенные конторы этим занимающиеся, гаранты из даркнета это вообще самое надежное что в жизни может быть, это круче нотариуса, банк, пфр, страховая, государство (особенно) - все тебя наебут, у этих людей основной и единственный товар - репутация, за скромные 1%

Ответить
Развернуть ветку
Рекорд Надоев
киви, тинькоф, транзы по 14к.

Уже довольно весело в 10 транзакций 2 килобакса выводить.
И никакой гарантии, что в следующий раз киви или тинь не возбудится на несколько одинаковых транзакций по 14к

Ответить
Развернуть ветку
JayK

о, ну там все по умному, транзы чуть разные приходят от разных людей с разными временными промежутками, на биржах не совсем идиоты сидят и знают как антифрод работает.

У меня за пару лет один раз только банк залупился. Но это так, на карманные деньги, а серьезные суммы это или гифты, или через людей которым ТОЧНО не задают вопросы о происхождении средств. Комса за вывод таким образом конечно конская, но не бывает чтобы так просто. Их конечно давят с каждым годом все сильнее, но россия это такая страна что никогда не искоренят

Ответить
Развернуть ветку
Roman Tarasov

То есть, 13% платить это западло, а конские комиссии это норм?
Зашибись экономика)))

Ответить
Развернуть ветку
JayK

Чувак, ты путаешь. Вопрос стоит не 13% ИЛИ комиссия обнальщиков, а 13% И комиссия обнальщиков. Это как проституция, легализовать не хотят, им их вонючие скрепы мешают, а платить плати. Нет, пусть выкусят. Я им и так НДС 10-20% на ВСЕ купленное плачу. Растаможку еще за ВСЕ импортное, а организовать производство неимпортного они не могут, плачу. Что мало? Даже безотносительно того что они мои 13% добровольно отданные на какой-нибудь сраный храм потратят. Нет, не буду добровольно, тем более они против меня статью ввели. Пусть ищут, доказывают, и изымают с приставами. Если мозгов хватит.

Им значит приват банкинг в панамах можно? Виолончелист 13% заплатил? А мне значит нельзя? Нет, это так не работает. Или равенство перед законом для всех, или каждый крутится как может по максиме не пойман не вор

Ответить
Развернуть ветку
Roman Tarasov

Понятно. Сами воруем, но хотим, чтобы никто не воровал.

Ты хоть понимаешь, что ты эти 13% воруешь у меня, у соседа, еще у хреновой тучи людей, которые честно платят?

Хотя, нет не понимаешь, но жить хочешь в правовом государстве. Так езжай в правовое государство, чего тут-то сидишь.

Ответить
Развернуть ветку
JayK

еще у вас не наворовал столько чтобы ехать)

Ответить
Развернуть ветку
JayK

акции любого, которые "онлайн сайт" че бы это не было, даже если оно твиттер, это просто бросок костей, оно в принципе имеет только два капитала, хайп и аудитория. Вот конторы по производству чего либо, совершенно другое дело.

Ответить
Развернуть ветку
Fox News

вывоу через P2P бинанс и по**й не вижу пробелм выовдить дальше

Ответить
Развернуть ветку
Максим Кольцов

по сути всё правильно, но лично я такую сверхосторожную стратегию принять не могу
почему бы хотя бы небольшую часть не держать в рисковых активах? Дайте судьбе хоть малюсенький шанс вас озолотить

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ильин
Автор

У всех разное отношение к риску) Для меня психологический комфорт гораздо важнее потенциальной 100-200% доходности с соответствующими рисками.

Ответить
Развернуть ветку
Рустам Юрьич

На мой вкус, тема эксперимента не раскрыта)
1. не очень понятно насколько "чувствительна сумма 1000USD".
2. четко описанная логика подбора акций совсем не тянет на рисковую. Имхо, рисковая это когда результат не предсказуем анализом. А вы опираясь на анализ его "предсказать" с большей или меньшей степенью.
3. Нефть в принципе не вариант для такого эксперимента. Так как все компании идут за одним трендом.
Вот вложение в галю или фарму, была бы "тема" в разрезе такого эксперимента. Но думаю выйти в ноль это был бы макс результат, особенно при среднесроке

Ответить
Развернуть ветку
Anton Dikansky

Получается выводы такие: если не комфортно, не стоит заниматься. Если комфортно: следует знать куда вкладываться и когда фиксировать прибыль)

Ответить
Развернуть ветку
pvrs pvrs

Хорошо, что вы поняли свой уровень комфорта, даже не взирая на то, что глупо сравнивать столь непродолжительные результаты трейдинга с результатами индекса.

Ответить
Развернуть ветку
Fox News

вложил бы в ETF от Finex но нет ты ахле жрать говно нуну

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 24 комментария
null