Больше не потеряете ни одного клиента! Узнайте, как правильно вести базу клиентов в CRM

Больше не потеряйте ни одного клиента! Как организовать контакты в CRM

Это Вячеслав Сорокин, Золотой партнёр Битрикс24. Я и моя команда помогаем бизнесам оцифровывать процессы и увеличивать прибыль за счет этого.

Устали терять потенциальных клиентов из-за бессистемного хранения их контактов на разных носителях? Забудьте о записных книжках, разрозненных Excel-файлах и рассыпанных визитках - пришло время перейти на современный и эффективный уровень управления базой данных ваших клиентов. В этой статье мы раскроем, как с помощью CRM-системы "Битрикс24" создать единое безопасное хранилище всех ваших контактов, чтобы больше ни один потенциальный клиент не ускользнул из поля зрения.

Когда вы только начинаете свой бизнес, у вас всего несколько клиентов. Вы храните их контакты в записной книжке телефона или адресной книге - это кажется удобным на начальном этапе. Однако по мере роста клиентской базы становится все труднее контролировать и систематизировать разрозненную контактную информацию.

CRM представляет собой программное обеспечение для ведения клиентской базы, фиксации всех контактов с потенциальными и существующими клиентами, а также управления всем циклом продаж - от первого знакомства до совершения сделки.

Одной из наиболее популярных и функциональных CRM на российском рынке является "Битрикс24". Благодаря облачному сервису "Битрикс24" вы можете создать полноценную базу контактов, вести историю всех взаимодействий с клиентами и автоматизировать ряд рутинных процессов. Давайте подробнее рассмотрим, как работать с контактами в этой системе и почему так важно аккуратно вести вашу клиентскую базу централизованно в CRM.

Для того чтобы начать формировать структурированную клиентскую базу, вам нужно внести все известные контакты в Битрикс24 вручную. Для этого перейдите в раздел "CRM" -> "Контакты" или используйте быстрый поиск и фильтр по слову "контакты".

В открывшемся списке будут выведены все уже имеющиеся у вас контакты. Для добавления нового нажмите кнопку "Добавить контакт".

В карточке создания контакта заполните как минимум обязательные поля: название контакта (имя и фамилия) и один из контактных реквизитов (телефон, email или другой способ связи).

По желанию вы можете добавить и другие сведения о контакте в соответствующие поля. Чем больше информации вы укажете, тем эффективнее сможете взаимодействовать с этим клиентом в будущем.

Когда основные данные заполнены, нажмите кнопку "Сохранить". Контакт будет добавлен в базу.

При создании очередного нового контакта система проверит, не является ли он дубликатом уже существующего в базе. Если совпадения по ФИО и контактам обнаружены, вам будет предложено объединить их, чтобы избежать дублирования.

Таким образом, вручную добавляя все интересующие вас контакты, вы постепенно сформируете полноценную упорядоченную клиентскую базу. Далее мы рассмотрим дополнительные удобные функции работы с ней.

По мере роста количества контактов особенно важно уметь оперативно находить нужные и фильтровать их по разным критериям. Благодаря гибким настройкам фильтрации в Битрикс24, вы можете сегментировать контакты практически по неограниченному числу параметров.

Вверху списка контактов расположена строка фильтра. По умолчанию здесь можно выполнять быстрый поиск по имени, фамилии или любому вхождению в контактную информацию.

Для более гибкого фильтра нажмите на кнопку "Фильтр". Откроется расширенная панель фильтрации, где вы можете использовать различные условия для сегментации контактов:

Тип контакта. В CRM "Битрикс24" можно создавать различные типы контактов, например: лиды (потенциальные клиенты), инвесторы, представители СМИ, рекламных агентств и т.п. С помощью фильтра по типу вы легко отделите одну группу от другой.

Ответственный сотрудник. Если в вашей компании работают несколько менеджеров по продажам или других специалистов, взаимодействующих с клиентами, вы можете отфильтровать контакты, "привязанные" к конкретному ответственному лицу.

Источник привлечения. Учитывая, откуда к вам пришел тот или иной клиент, вы сможете оценить эффективность различных каналов привлечения. В Битрикс24 можно указать источники: сайт, форма, рекламная кампания и др.

Дополнительные поля. Используйте фильтр по любым созданным вами дополнительным полям контакта, например, городу, области интересов, бюджету и т.д.

После применения выбранных условий фильтра, в списке останутся только подходящие под них контакты.

Это очень удобно, например, если вам нужно оперативно найти всех инвесторов из Москвы или всех потенциальных клиентов, пришедших с вашего сайта.

Для просмотра подробной информации о контакте, нажмите на его имя в списке. Откроется карточка контакта, содержащая все указанные данные: ФИО, контакты, дополнительные поля, а также историю взаимодействий с ним.

В верхней части карточки находятся кнопки быстрых действий. Вы можете отправить контакту письмо на указанный email, открыть форму для звонка в браузере, перейти в чат или видеозвонок через Битрикс24, создать новое событие в календаре по этому контакту.

Помимо этого, из карточки контакта доступны следующие возможности:

Таким образом, хорошо составленная и ухоженная база контактов в Битрикс24 открывает множество возможностей для эффективной работы с клиентами на каждом этапе воронки продаж.

Это поистине одна из самых ценных составляющих любого бизнеса.

Давайте подытожим основные преимущества использования CRM для организации контактов.

Централизованное ведение клиентской базы в единой CRM-системе - это ключ к высокой эффективности вашего бизнеса.

Благодаря Битрикс24 внедрить удобное управление контактами может любая компания, даже на самом раннем этапе.

Регистрируйтесь уже сегодня по ссылке ниже и начинайте формировать свою бесценную клиентскую базу, чтобы больше никогда не потерять ни одного перспективного контакта!

Подробнее о том, как настроить автоматическую рассылку на 3 месяца вперед можно посмотреть в видео ниже:

Я помогаю предпринимателям внедрять CRM и автоматизировать бизнес-процессы с помощью Битрикс24. Если вы столкнулись с подобными задачами – давайте обсудим ваш проект!

Заполните форму ниже и я проконсультирую по текущим болевым точкам и потенциалу оптимизации в вашей компании:

P. S. Также я делюсь полезными знаниями по автоматизации бизнеса и оптимизации процессов в своем телеграм-канале.

Подписавшись, вы сможете:

Канал создан специально для руководителей, предпринимателей и владельцев бизнеса, чтобы помочь оптимизировать процессы и получить бесценные часы на развитие своего дела!

Переходите по ссылке и подписывайтесь, чтобы ничего не упустить:

Буду рад видеть вас в числе подписчиков!