Маркетинговое исследование рынка лучевой и протонной терапии для лечения онкозаболеваний в России
В 2019 г. в России стартовал федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который во многом опирается на план «Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 г.», разработанный ведущими российскими онкологами в ноябре 2017 г. Актуальность этой проблемы подчеркивают прогнозные статистические расчеты специалистов, которые показывают, что при нынешней динамике выявления злокачественных образований каждый пятый россиянин на протяжении своей жизни рискует заболеть раком, а каждый девятый — умереть от него. Преодолеть такую тенденцию можно с помощью внедрения новых технологий лечения злокачественных опухолей, в том числе протонной терапии. Агентство MegaResearch провело исследование на эту тему.
Современные методы лечения онкологических заболеваний
В зависимости от диагноза и стадии, на которой выявлено заболевание, могут применяться следующие методы:
- Хирургический. В настоящее время является основным методом в клинической онкологической практике и может использоваться как самостоятельный способ лечения при ранних формах заболевания и в составе комбинированного лечения, в том числе и совместно с пластическими и косметическими операциями.
- Лучевой. Применяется для проведения пред- или послеоперационной терапии, а также в качестве самостоятельного метода лечения, в том числе и в паллиативной медицине.
- Химиотерапия. Подразумевает применение лечебных средств естественного или синтетического происхождения с целью необратимого повреждения пролиферации злокачественных опухолей.
- Комбинированный. На современном этапе комбинация нескольких описанных выше методов, каждый из которых имеет свои положительные и отрицательные стороны, является главным направлением развития клинической онкологии.
- Гормоно- и иммунотерапия. Предполагают введение биологических препаратов, стабилизирующих рост и вызывающих разрушение опухоли за счет снижения уровня гормонов, которые способствуют развитию рака, и активизации собственных защитных ресурсов организма.
Анализ рынка услуг лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний в России
Данные Минздрава и экспертные опросы участников рынка показывают, что количество пациентов, получающих лечение в платных и государственных клиниках нашей страны, постоянно растет. Например, в Москве за 2017 год пациентопоток вырос на 15%, в Московской области — на 10%. Такая динамика обусловлена в первую очередь общим ростом числа выявляемых заболеваний (в том числе и из-за совершенствования системы медицинских осмотров и диспансеризации населения). Кроме того, происходят и технологические изменения, в результате которых появляется возможность обслуживать большее число больных.
По оценкам специалистов, большинство пациентов проходят лечение в рамках системы ОМС (включая программу высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), которая финансируется из средств ФОМС — фонда обязательного медицинского страхования). Долю услуг, оказываемых по полисам добровольного медицинского страхования и на платной основе, они оценивают в 10%. В бюджетных клиниках бесплатно лечатся почти все 100% пациентов.
Среди главных тенденций развития рынка лучевой терапии злокачественных новообразований аналитики отмечают следующие:
- большая часть государственных лечебных учреждений имеет устаревшее оборудование, достигшее предельных сроков службы, а также испытывают нехватку квалифицированного персонала;
- в связи с этим они часто не обладают возможностью проведения полной диагностики и вынуждены отправлять своих клиентов на дополнительное обследование в ведущие институты отрасли;
- крупнейшие многопрофильные учреждения имеют необходимую аппаратуру для оказания комплекса услуг — от постановки диагноза до лечения и дальнейшего наблюдения;
- частные клиники имеют современное оборудование и оказывают услуги по более высоким, чем государственные предприятия, ценам.
Перспективы развития рынка протонной терапии в России
Протонная терапия — это новая разновидность радиационного лечения злокачественных опухолей, которая может обладать определенными преимуществами перед стандартной фотонной лучевой терапией. Это связано с возможностью создания максимальной дозы излучения в зоне мишени без превышения толерантных доз для нормальных тканей, даже если мишень вплотную прилегает к критическим структурам организма.
Протонная терапия обеспечивает:
- точное попадание оптимальной дозы облучения к целевой ткани (ткани опухоли);
- безопасное увеличение дозы излучения внутри тканей опухоли;
- уменьшение дозы облучения для здоровой ткани;
- уменьшение вероятности долговременных и кратковременных побочных эффектов.
Развитие этой технологии сдерживается ее довольно высокой ценой. Стоимость лечения методом протонной терапии составляет около 2 млн руб. (30 000 долларов США). Стоит отметить, что в европейских центрах аналогичный курс в среднем стоит 50 000 евро, в самих США — 100–150 тысяч долларов.
По заявлению Вероники Скворцовой, министра здравоохранения России, государство планирует включить протонную терапию в программу ВМП. Это стратегическое решение может стать определяющим для начала широкомасштабного внедрения новой прогрессивной технологии в практику лечения онкобольных в России. Примерный объем этого рынка, т. е. потенциальное число больных, нуждающихся в лечении методом протонной терапии по медицинским показаниям, составляет до 35 000 человек в год.
По данным международного исследовательского агентства Medraysintell, число случаев, когда пациенту необходима именно протонная терапия, составляет минимум 10% от всего объема услуг радиотерапии. Если эта методика получит государственную поддержку и начнет активно развиваться, ее доля в структуре рынка лучевой терапии значительно возрастет.
Анализ рынка услуг по лечению онкозаболеваний методами протонной и ионной лучевой терапии в России и в мире
Современная лучевая терапия развивается в сторону технологий, позволяющих увеличить интенсивность облучения в зоне пораженных тканей, минимизировав при этом дозу, приходящуюся на окружающие здоровые участки организма. В мировой практике наибольшее распространение получили методы протонной и ионной терапии, каждый из которых имеет доказанные преимущества по сравнению с традиционной фотонной лучевой схемой лечения. Количество центров протонной терапии в мире на начало 2018 года уже превысило 70 и, по оценкам специалистов, продолжает расти. Лечение онкологических заболеваний с помощью облучения ионами углерода только начинает развиваться, а клинические испытания показали высокую степень его эффективности даже при тяжелых и запущенных формах заболеваний.
Преимущества протонной и ионной терапии основаны на свойстве потока элементарных частиц генерировать максимум энергии на определенном расстоянии от поверхности кожи (пик Брэгга). Точно рассчитав параметры пучка, можно сконцентрировать его фокус на пораженном органе с точностью до 0,5 мм. Находящиеся рядом здоровые ткани останутся незатронутыми.
Структура и перспективы развития мирового рынка протонной терапии
Ключевой тенденцией рынка протонной терапии в последние 10 лет является активный рост пациентопотока. За период с 2013 по 2016 г. количество пролеченных больных выросло в полтора раза. По прогнозу специалистов Proton Therapy World Market Report, к 2020 г. количество пациентов, прошедших курс протонной терапии, вырастет еще вдвое. Однако по сравнению с общим количеством выявленных онкологических заболеваний оно пока еще составляет доли процента. Таким образом, емкость этого рынка превышает его объем в сотни раз, а потенциала роста хватит на много лет вперед.
Наиболее развитой инфраструктурой по предоставлению услуг протонного лечения онкозаболеваний обладают США. Здесь была проведена первая операция (в 1954 г.) и открыт первый центр протонной терапии (1990 г.), а по состоянию на конец 2017 г. таких центров было уже 27. К числу мировых технологических и научных лидеров в этой области относятся также Япония и Германия. В этих трех странах сосредоточено более 2/3 всех лечебных кабинетов в мире.
По данным MegaResearch в России темпы развития протонной терапии злокачественных опухолей пока отстают от общемировых. Однако аналитики отмечают, что в нашей стране сложились базовые условия для начала внедрения этой технологии в лечебную практику. К ним относятся:
- Появление первых отечественных центров протонной терапии. Так, в сентябре 2017 г. на базе Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) в Санкт-Петербурге открылся клинический центр протонно-лучевой терапии. Кроме того, действуют экспериментальные центры в подмосковных городах Дубна и Протвино, а также центр регулярного лечения граждан на базе МРНЦ им. А. Ф. Цыба в Обнинске.
- Предполагаемое расширение количества квот для получения бесплатного лечения. По заявлению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, планируется включение протонной терапии в перечень услуг, доступных по программе ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи), которая финансируется из средств фонда обязательного медицинского страхования.
- Развитие рынка платных услуг. Для пациентов с высоким уровнем дохода доступно лечение в действующих учреждениях, строятся новые платные клиники. Средняя стоимость курса протонной терапии в МИБС на начало 2018 г. составляла 1,8–2 млн руб. (эквивалент 30 000 долларов США).
Эксперты отрасли считают, что потребность России в процедурных кабинетах протонной терапии составляет не менее 100 шт. Учитывая повышенное внимание государства к проблеме выявления и лечения онкологических заболеваний, они прогнозируют постепенное насыщение рынка услуг протонно-лучевой терапии в России в средне- и долгосрочной перспективе.
Обзор мирового рынка ионной терапии
Особенность метода ионной терапии в том, пучок имеет существенно меньшую, чем у протонов, степень рассеивания и направляется к пациенту по прямолинейной траектории. Поэтому данный метод является приоритетным для глубоко расположенных радиорезистентных и неоперабельных опухолей жизненно важных органов, прежде всего головного мозга. При этом фокусирование ионов на цели примерно в 4 раза выше, чем у протонов, так что на соседние ткани и органы оказывается еще более щадящее воздействие.
Несмотря на то, что идея проведения терапии онкозаболеваний при помощи облучения ионами углерода возникла и была впервые реализована в США, широкого развития там она не получила. Тиражирование этой методики на данный момент является заслугой нескольких японских энтузиастов, активно продвигающих технологию тяжелой ионной терапии, или CIRT (carbon ion radiotherapy) и добившихся ее государственного финансирования. Национальный институт радиологии Японии приводит следующую статистику выживаемости пациентов после проведения ионной терапии:
- рак предстательной железы — около 95%;
- неоперабельный рак легких — 70%;
- вернувшийся и прогрессирующий рак печени — 50%;
- рак кожи — около 50%.
Учитывая, что все случаи, вошедшие в эту статистику, были крайне сложными, очевидно, что результат применения CIRT превзошел все ожидания. Применяя метод ионной терапии, можно спасти людей, от которых отказались врачи, специализирующиеся на традиционных способах лечения.
В настоящее время в мире строится более 10 центров облучения тяжелыми ионами. Более массовому внедрению технологии препятствует высокий уровень затрат — на строительство одного такого центра необходимо потратить более 200 млн евро.
В России кроме этого фактора серьезными барьерами для развития индустрии CIRT являются:
- отсутствие официального признания метода медицинским сообществом;
- дефицит врачей-радиологов с опытом работы в сфере ионной терапии;
- активное внедрение конкурирующей методики протонной терапии и ее поддержка на государственном уровне.
По данным исследования MegaResearch, учитывая приведенные факторы, эксперты оценивают шансы развития ионной терапии в ближайшие два десятилетия как низкие. Первые опытно-экспериментальные проекты по использованию метода ионной терапии для лечения онкобольных могут появиться лишь в более отдаленной перспективе.