Как идет импортозамещение на рынке петфуда и какие альтернативы уже удалось найти

Человек быстро приспосабливается к изменениям в рационе: начинает пить колу «Добрый» и переходит на костромской пармезан. Гораздо сложнее перемены даются домашним питомцам: собаки и кошки могут с трудом усваивать новый корм или вовсе отказываться его есть. Рассказываем, какие животные особенно пострадали от ухода зарубежных производителей, как на это отреагировали российские компании и какие альтернативы есть уже сейчас.

Привет, меня зовут Евгений, я исполнительный директор в Cosmopet. Мы развиваем производство полнорационного гипоаллергенного корма для домашних питомцев. В статье расскажу о том, как рынок питания для животных адаптируется к меняющимся условиям и в чем заключены сила и слабость российских производителей.

Раньше много корма поставлялось в Россию из США и Европы. В 2022 году объем импорта составлял 106 тыс. тонн — это почти 20% от общего объема рынка корма для домашних животных. Суперпремиум-, премиум- и холистик-корма привозили из Испании, Бельгии, Германии и Италии. Например, большой популярностью пользовался премиум-петфуд марок Hill’s, Farmina, Monge & C и Mister Pet. В последние годы ситуация сильно изменилась: появился дефицит импортной продукции и существенно выросли цены на нее. Этому было несколько причин.

Ограничения со стороны Россельхознадзора. Первые проблемы начались в 2020 году: Россельхознадзор усилил контроль за кормами для домашних животных и начал инспектировать зарубежные заводы. Во время проверок в кормах находили ГМО и другие, не прописанные в составе ингредиенты, что приводило к ограничениям на ввоз продукции в Россию. Например, зимой 2023 года Россельхознадзор запретил поставки с итальянских заводов Hill's и сербских Farmina. Когда запасы этих популярных кормов премиум-класса на маркетплейсах закончатся, потребителям придется искать альтернативы.

Санкции и сложная логистика. С 2022 года из-за санкций усложнилась логистика, и многие зарубежные компании начали ограничивать поставки. Сокращение ассортимента импортных кормов привело к тому, что цены на них выросли на 30–70% к концу 2022 года. Это отметил президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.

По итогам 2023 года доля зарубежной продукции на российском рынке не превышает 10%, в то время как пять лет назад объем импорта кормов составлял порядка 15–20% от общего количества.

Для владельцев кошек и собак это значит, что с полок магазинов пропали многие привычные и любимые бренды, а те, что остались, стали стоить гораздо дороже.

Так, зимой 2024 года цены на популярные корма компании Nestle («Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan) выросли на 1,5–12%. Особенно сильно эти тенденции коснулись премиум-сегмента и гипоаллергенных кормов. Те же, кто решил искать отечественные альтернативы, столкнулись с еще одной неожиданной проблемой.

Исторически сложилось, что за рубежом специализированные корма производятся и завоевывают популярность с начала прошлого века, в России же домашних животных долго кормили «со стола».

Разрабатывать собственные рецептуры и запускать производство у нас начали сравнительно недавно — наш рынок кормов для домашних питомцев молодой и более ориентированный на импорт.

В результате после ухода многих импортных производителей возник дефицит корма для животных с чувствительным пищеварением и аллергиков. Для многих перейти на более дешевые варианты было невозможно: животные тяжело адаптируются к новому корму, составы влияют на их здоровье и аппетит. Хозяева были вынуждены искать привычные марки по завышенным ценам или альтернативы в том же сегменте. Пачку корма, которая раньше стоила 1500 рублей, некоторые были готовы покупать и за 3000.

На этом фоне российские компании начали создавать собственные торговые марки и заполнять освободившиеся ниши премиум и холистик. Появились заводы-однодневки, которые закрывались из-за высокой конкуренции и низкого качества продукции. К 2024 году рынок стабилизировался, но у производителей всё еще есть ряд сложностей, главная из которых касается сырья.

В России почти не производится гипоаллергенная мясная мука — источник белка в кормах для животных. Нет мяса ягненка, кролика и утки в промышленных масштабах, а то, что есть, стоит дорого. Это неудивительно: сами россияне редко потребляют такие виды мяса, на них нет сформированного спроса, а значит, и объемного производства. Если же выращивать ягнят и уток специально на корм для животных, один прием пищи вашей собаки будет стоить дороже ужина в ресторане.

Единственным гипоаллергенным сырьем остаётся индейка, которой тоже не хватает. У питомцев, подверженных аллергии и проблемам с пищеварением, нет разнообразия питания, а у их владельцев слишком мало вариантов с хорошим соотношением цены и качества.

Таким образом, российский рынок столкнулся с вызовом — нужно искать альтернативы, которые будут экономически оправданы с точки зрения и покупателя, и производителя.

Один из важнейших заменителей классического протеина — энтобелок. Это белок, который получают из богатых протеином насекомых. За рубежом его уже сейчас активно используют в производстве корма для животных. В нашей стране он может стать незаменимым компонентом в рационе питомцев с особенностями пищеварения. При производстве Cosmopet мы используем белковый концентрат из личинки черной львинки. У кормов на основе такого энтобелка есть несколько важных преимуществ:

Эти особенности, а также соблюдение требований к составам позволяет отнести Cosmopet к премиум- и суперпремиум-сегменту. Это полноценный корм, который полностью закрывает все потребности животных.

Мы полтора года разрабатывали рецептуру, проводили тщательные исследования и тесты, чтобы сделать корм безопасным, высокоусвояемым и питательным. Наша продукция соответствует строгим стандартам FEDIAF и ГОСТ и уже больше полугода собирает положительные отзывы владельцев питомцев.

Главное преимущество Cosmopet по сравнению с импортным кормом премиум-класса — более низкая стоимость. Наше производство находится в России, мы используем отечественное сырье, и поэтому у нас нет таких больших расходов на логистику и пошлины, как у зарубежных конкурентов. При аналогичном качестве продукта наши цены всегда будут оставаться ниже, чем у иностранного корма.

Подробно о том, как мы производим корм с добавлением энтобелка, рассказывали в статье.

Сейчас мы уверенно занимаем нишу премиум- («Космобака») и суперпремиум-корма (Cosmodog, Cosmocat) для собак и кошек и остаемся единственным российским брендом, который смог создать качественный и успешный петфуд с добавлением гипоаллергенного энтопротеина. Мы контролируем качество сырья, из которого производим корм, и в целом ответственно подходим к своим задачам: привлекаем консультантов-нутрициологов, проводим тесты кормов и учитываем фидбэк владельцев домашних животных.

На данный момент у Cosmopet есть собачьи корма для крупных и средних пород и отдельно для мелких. Среди вкусов — говядина, индейка, рыба и ягненок. Доля энтопротеина составляет от 10 до 18% в разных кормах — больше, чем у других производителей, которые пробуют добавлять в рецептуру энтобелок. Мы движемся в сторону увеличения этого процента, чтобы корм становился еще более диетическим.

Также в продаже есть наш корм для стерилизованных кошек и кошек с чувствительным пищеварением с теми же сочетаниями индейки, рыбы, ягнятины и энтобелка.

Пока нашу продукцию можно купить только онлайн. Мы делаем это намеренно: так мы можем оперативно собирать обратную связь и вносить улучшения. Например, недавно мы, основываясь на отзывах, увеличили размер гранул в линейке для крупных и средних собак. Спрос на наш корм стабильно растет, и мы собираемся выходить на другие рынки.

Кроме того, Cosmopet предлагает корм для рептилий Fluffy Fly. Скоро в продаже появятся уходовые средства для питомцев: воск для лап, шампуни и маски на основе пептидов черной львинки, а также лакомства, где больше 70% дегидрированного мяса утки и рыбы и 10% энтобелка. Такую технологию нельзя встретить нигде в мире, мы разрабатывали ее в течение года.

После ухода зарубежных производителей Cosmopet стал тем брендом, который заместил импортные гипоаллергенные корма. Это видно по растущему спросу и благодарным отзывам на маркетплейсах.

Чтобы корм Cosmopet попал на полки крупных сетей, нам нужно расширить матрицу и увеличить производство белка — это одна из наших ближайших целей.

Также мы постоянно работаем над новыми составами: создаем рецептуры, подбираем правильное сырье, проводим тестирования. Сейчас мы готовим к запуску несколько продуктов:

И конечно, мы будем развивать основные линейки кормов для кошек и собак.

Сталкивались ли вы с необходимостью заменять ушедшие корма другими марками? Поделитесь в комментариях, насколько этот опыт был положительным.