Почему Wildberries не понизит цены на товары при снижении комиссий Visa и MasterCard

Все розничные предприятия и услуги на Кипре, включая юристов и сантехников, должны будут принимать пластиковые карты с сентября — по закону

Современные платежные решения позволяют российским интернет-магазинам работать с зарубежными клиентами и открывать филиалы в других странах. Однако, следует учесть, что при этом могут возникать нюансы, связанные со стоимостью интернет-эквайринга и размером сбора с банка-эквайера в пользу банка-эмитента — interchange.

Ставки по Interchange различаются в зависимости от направления платежа, от типа карты (Consumer Debit — 0,2 % и Consumer Credit — 0,3 %), а также от типа бизнеса онлайн-торговца. Если торговец зарегистрирован в Европе, но платежи он хочет принимать со всего мира, то ставка Interchange будет выше, чем при приеме платежей в рамках Еврозоны. Существуют 2 модели ценообразования для интернет-торговца в Европе: BuyRate — фиксированная ставка, а также ставка, размер которой может меняться в зависимости от Interchange.

BuyRate бывает двух категорий: Intra (1,5-2,2%) и Inter (2,7-3,2%).

Ставка Interchange меняется в зависимости от вышеперечисленных факторов. Она состоит из самого Interchange, к которому прибавляется CardScheme Fees (стоимость обслуживания банка-эквайера в платежных системах) плюс ставка, установленная банком-эквайером и процессинговым центром. Перечень доступных для приема валют зависит от банка-эквайера. Некоторые европейские банки-эквайеры берут комиссию за подключение мерчанта к платежной системе, а другие берут ежемесячную комиссию в зависимости от количества обработанных транзакций за месяц — например, 150 евро за 1000 транзакций. Как только количество переходит граничное значение, ежемесячная стоимость увеличивается.

Также в Европе часто встречается модель, когда с каждой транзакции берется не только процент, но и фиксированная стоимость транзакции, например 2.9% + 0.30 EUR. Банки берут также «роллинг резерв» — процент от суммы каждой транзакции, который удерживается со счета торговца банком-эквайером на срок от 120 до 180 дней. Альтернативой такой схеме может служить страховой депозит — фиксированная сумма, которая лежит на расчетном счету компании и используется в качестве гарантии для покрытия чарджбеков. Вывод средств с расчетного счета мерчанта чаще всего осуществляется раз в неделю. При этом банки-эквайеры часто удерживают деньги еще на 7 дней, чтобы подстраховать себя таким образом от chargeback. Итоговая сумма в этом случае выплачивается полностью только спустя две недели. Средства собираются за неделю, а затем могут быть выплачены или в следующий понедельник, или даже через понедельник (в данном случае дополнительное удержание называется 7 days hold).

С декабря 2015 года по июнь 2016 года к карточным платежам на территории ЕС были применены следующие требования:

Fee caps (ограничение на размер межбанковского вознаграждения) – с декабря 2015 года размер межбанковского вознаграждения был зафиксирован в размере усредненных показателей расходов предприятий розничной торговли на инкассацию. Предельное значение IRF (межбанковского вознаграждения) по операциям с банковскими картами в наземном эквайринге было установлено на уровне 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт, причем государства – члены ЕС по своему усмотрению получили право устанавливать более низкие предельные значения.

............

Повышение прозрачности

Наложен запрет на выставление единого размера комиссии эквайрером по всем операциям – с декабря 2015 года.Установлена обязанность для эквайрера по каждому типу карты каждой платежной системы указывать отдельно и размер эквайринговой комиссии, и сумму межбанковского вознаграждения, и размер комиссий платежных систем – с июня 2016 года.

...........

Мария Красенкова

Предполагалось, что введение этих мер будет:

- обеспечивать значительные выгоды предприятиям розничной торговли (ТСП), в частности, за счет снижения затрат на обслуживание карточных платежей и повышения прозрачности в отношении уровня эквайринговой комиссии. При этом ожидалось, что экономия торговых сетей в дальнейшем будет передана конечным потребителям за счет снижения цен на товары и услуги;- стимулировать большее количество ТСП принимать платежи по картам и таким образом способствовать дальнейшему росту безналичных платежей;- создавать предпосылки для внедрения инновационных платежных технологий на территории ЕС. Высокий уровень комиссионных доходов от карточного бизнеса создавал стимулы для банков развивать безналичные платежи в рамках только традиционных карточных технологий и притормаживал выход на рынок новых участников и новых инновационных платежных услуг. Ограничение размера межбанковского вознаграждения должно было устранить или ограничить эти стимулы и облегчить выход на рынок новых игроков и сервисов.

Мария Красенкова

По данным, полученным Ernst & Young и Copenhagen Economics:

С 2015 года росла платежная инфраструктура – как по количеству торговых точек, принимающих карты, так и по количеству POS-терминалов. Однако нет оснований говорить о том, что темпы распространения платежной инфраструктуры выросли по сравнению с показателями до 2015 года.

В целом экономия была распределена в различных пропорциях между заинтересованными сторонами. Международные платежные системы получили дополнительную прибыль в размере 550 млн евро в год. Эмитенты потеряли доход в размере 2,95 млрд евро в год. Эквайреры, в свою очередь, сэкономили 2,4 млрд евро в год и поделились сбереженными средствами со своими клиентами из числа ТСП. Как результат – торгово-сервисные предприятия снизили свои издержки на 1,2 млрд евро в год (см. рис. 2).

Ernst & Young и Copenhagen Economics по заказу регулятора (Европейской комиссии).

На основе статистических данных Ernst & Young и Copenhagen Economics, как и в ряде ранее проводившихся исследований, не удалось доказать наличие позитивного влияния госрегулирования на потребительские цены.

Поэтому для выявления положительного влияния регулирования на потребительские цены Ernst & Young и Copenhagen Economics был использован креативный подход, сочетающий количественную оценку с качест­венной, полученной из интервью ответственных сотрудников европейских розничных сетей. Как результат, было высказано предположение, что регулирование в долгосрочной перспективе способно обеспечить экономию потребительских расходов в размере до 1,93 млрд евро за счет установления более низких розничных цен и улучшения потребительского опыта.

Ernst & Young и Copenhagen Economics по заказу регулятора (Европейской комиссии).

Достаточность объема выборки?

Во многих своих выводах E&Y и Copenhagen Economics опиралась на качественные данные, полученные из опросников, а не на данные отчетности. Обычно при проведении опросов для снижения рисков получения некачественной информации используется большая выборка, однако в этом исследовании процент полученных ответов был очень низким (см. рис. 3).

Как результат – многие выводы делаются на очень маленькой выборке, что ставит под сомнение статистическую значимость полученных результатов.

Также обращает на себя внимание и тот факт, что ответы собраны в основном от крупных торгово-сервисных предприятий, которые, собственно, и лоббировали необходимость введения ограничений размера межбанковского вознаграждения. Мнения других участников рынка, которые могли столкнуться с ухудшением своего положения – потребителей, малого и микробизнеса, – собраны не были.

Как результат, например, E&Y и Copenhagen Economics пришли к выводу: «нет никаких систематических свидетельств того, что эмитенты отреагировали на снижение размера межбанковского вознаграждения повышением банковских комиссий за обслуживание или внесением изменений в условия выпуска карт для потребителей».

Возможно, именно это и хотел услышать заказчик исследования в лице Европейской комиссии. Однако этот вывод противоречит эмпирическим данным исследований, полученным в Европе, США и Австралии. Так, например, компания Accenture (Fist Annapolis) провела анализ изменений в условиях обслуживания, внесенных эмитентами ЕС с 2015 по 2017 год. 70% из 275 изменений по карточным продуктам, произведенных 78 отслеживаемыми эмитентами, были неблагоприятными для конечного потребителя с точки зрения увеличения сборов и/или снижения вознаграждения.

Мария Красенкова

Напротив, исследование EDC показало, что комиссии платежных систем не увеличились в расчете на одну транзакцию, а изменился способ покупки, поскольку все больше потребителей совершают покупки безналично и в интернете, где комиссии платежных систем вышеиз-за стоимости сервисов, обеспечивающих безопасность интернет-транзакций. И более высокие абсолютные цифры, приводимые исследования Ernst & Young, – это просто результат того, что все больше людей мигрируют от платежей наличными к карточным расчетам, и от наземного эквайринга – в сторону интернет-магазинов, а не из-за какого-либо существенного увеличения платы в пользу платежных систем.

В то же время оценка влияния введенных мер регулирования на потребителей, по мнению EDC, остается открытым вопросом. С одной стороны, потребители стали чаще использовать карты для осуществления платежей в магазине или в интернете благодаря распространению бесконтактных платежей и появлению новых способов оплаты. При этом, по мнению EDC, это не обязательно стало прямым результатом регулирования, а, скорее всего, было вызвано инновациями, ростом электронной коммерции и изменившимися предпочтениями потребителей.

А с другой стороны, по данным исследования, потребители столкнулись с ростом годовой комиссии за владение картой и увеличением тарифов, компенсирующими банкам выпадающие доходы.

И пока эквайреры, эмитенты, платежные системы и торгово-сервисные предприятия борются за возможность повысить или сохранить свои доходы, потребители также делают свой выбор, отказываясь от кредитных карт и продолжая использовать в своих повседневных расчетах наличные.

А регулятору ничего не остается, кроме как рассказывать о недостаточном уровне финансовой грамотности или наличии исторически обусловленных психологических барьеров, мешающих гражданам отказаться от использования наличных в Германии, Испании, Италии… А теперь, возможно, и в России?!

Мария Красенкова

Пока текущая статистика подтверждает опасения Ассоциациии банков России (АБР):

Падение доходов банков. По данным АБР, в результате уже примененных ограничений, установленных до 30 сентября 2020 года, российские банки недополучат как минимум 12 млрд рублей прибыли.

Снижение тарифов не привело к росту продаж и снижению цен для населения. По данным ВТБ, в апреле 2020 по сравнению с мартом 2020 все категории ритейла, которым была снижена комиссия за эквайринг, продемонстрировали снижение оборотов в интернет-торговле. Информацию об отсутствии роста онлайн-продаж и каких-либо скидок для конечного покупателя подтвердили и представители розничного бизнеса и регулятора.

Условия обслуживания в некоторых банках ухудшились.Некоторые банки уже пересмотрели свои программы лояльности не в пользу клиентов. Также, по мнению ряда эквайеров, ставка в 1% ставит под вопрос подключение эквайринга для небольших клиентов.

Возможности внедрения платежных инноваций на стороне банков сократились. Прибыль банковского сектора РФ в мае 2020 года упала до рекордно низкого уровня в 0,5 млрд руб., это в 64 раза (!) меньше, чем в апреле, и в 380 раз (!!!) меньше, чем в марте (положительный результат обусловлен хорошими показателями Сбербанка – банк в мае зафиксировал прибыль в размере 45,1 млрд руб.). Конечно же, в условиях отсутствия доходов возможности инвестирования ограничены. Как результат – банки с универсальной лицензией уже попросили Банк России о переносе срока обязательного подключения к Системе быстрых платежей с 1 октября 2020 года на 1 октября 2021 года.

Ограничение ставки эквайринга негативно повлияло на доходность бизнеса поставщиков платежных сервисов, предоставляющих онлайн-магазинам удобные one click услуги по приему карт и агрегированию платежей. Как правило, небольшие и средние онлайн-магазины работают не напрямую с банками, а через поставщиков платежных сервисов вроде «Яндекс.Кассы», Robokassa, CloudPayments, Uniteller. С учетом установленных ограничений эти компании, по их словам, будут вынуждены либо работать в убыток, либо начать брать деньги за дополнительные сервисы. Насколько в такой ситуации поставщики платежных сервисов будут заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса и продвижении инновационных сервисов и услуг, которых от них ждут представители торговли, покажет время.

Мария Красенкова

«Снижение издержек по безналичным операциям, очевидно, не было транслировано в цены товаров, а значит, не создало дополнительной мотивации у людей покупать больше. Даже если это будет происходить, вряд ли скидка 1% является сильным резоном для покупателей увеличивать траты»,— пояснили ранее в ВТБ. Увеличение оборотов в отдельных категориях было отмечено только по сравнению с апрелем 2019 года.

Так, по данным ВТБ, рост продаж одежды онлайн составил 8,8%, против 1% в 2019 году, электроники — 8,3% против 2,3%, продажа еды онлайн — 4,1% против 0,4%. Однако по сравнению с мартом все категории продемонстрировали снижение, и наименьшее в секторе интернет-продажи еды (–11%).

В Газпромбанке тогда сообщили, что банк был вынужден отменить начисление кэшбэка за такие операции на фоне сокращения регулятором эквайринговой комиссии и последующего снижения межбанковских комиссий платежными системами.

В письме главе АКИТ от 12 мая 2020 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова указала, что зарубежный опыт госрегулирования эквайринговых комиссий показывает, что оно «не приводит к пропорциональному снижению цен для потребителей или более активному стимулированию безналичных расчетов на стороне торгово-сервисных предприятий».

За счет же эквайрингового вознаграждения, часть которого уплачивается банку-эмитенту, в том числе обеспечивается развитие платежной инфраструктуры, финансирование программ лояльности для клиентов, внедрение платежных инноваций, отметила топ-менеджер ЦБ.

Поэтому Ольга Скоробогатова обратила внимание господина Соколова, что «дальнейшее снижение размера эквайринговой комиссии может негативно отразиться на развитии российского платежного рынка, в том числе на условиях обслуживания граждан—держателей банковских карт, а именно может повлечь сокращение программ лояльности, введение дополнительных или увеличение действующих комиссий, взимаемых с держателей карт».

Авторы исследования на приеме пяти стран подсчитали, что если бы всю выгоду от снижения стоимости приема безналичных ритейлеры отдали потребителю в виде снижения цен, то в среднем европейская семья экономила бы 6,76 евро в год. Однако из-за небольшого размера комиссий оценить влияние снижения интерчейнджа на цены на основе реальной статистики невозможно, признают авторы. Тогда исследователи провели опрос ритейлеров, которые в 59% случаев ответили, что снизили цены, и в 70% – что инвестировали средства в улучшение покупательского опыта. В то же время во время интервью ни один из ритейлеров не смог привести примера специального снижения цены из-за падения затрат на прием карт.

Распространение коронавируса сделало онлайн основным каналом продаж практически всей продукции. В результате власти решили ограничить эквайринговую комиссию для онлайн-магазинов, а также для медицинских учреждений. Но эта победа в борьбе с эквайринговыми комиссиями сыграла с ритейлом злую шутку. Со всей очевидностью проявилось то, о чем изначально говорили банки: целью снижения комиссий было повышение рентабельности продавцов. Для конечного потребителя цена не снизилась.

В этом убедился не только Банк России, который изначально выступал за рыночный механизм определения размера эквайринговых комиссий, но и Минфин. «Следует отметить, что принятые меры по снижению эквайринговой комиссии оказали влияние на оптимизацию расходов ТСП, в том числе в сегменте онлайн-торговли. Так, за I квартал 2020 года чистая розничная выручка Х5 Retail Group выросла на 15,9%, ПАО “Магнит” – на 17,6%, обороты OZON и Wildberries удвоились. При этом принятые меры поддержки бизнеса, по данным Росстата, не привели к снижению цен на потребительские товары. Вместе с тем в условиях действия ограничений эквайринговой комиссии ряд банков уже сократили свои программы лояльности для клиентов. Дальнейшее ограничение эквайринговых комиссий может привести к сокращению доли безналичной оплаты в рознице, усилению давления на банковский сектор», – говорится в письме первого замминистра финансов Леонида Горина в Минэкономразвитие.

Вся суть проблемы сторонников ограничения эквайринговых комиссий кроется как раз в последней фразе. Правительству не впервой поддерживать банки за счет бизнеса или бизнес за счет банков. Но тут затронуто важнейшее направление его работы – снижение оборота наличных. Для властей это означает увеличение собираемости налогов и уменьшение теневого оборота. Платежные системы и банки заинтересованы в этом, поскольку чем больше безналичных платежей в экономике, тем больше денег проходит через них. И только торговле более или менее все равно, в каком виде им заплатят – наличными или картой. Да, давно подсчитано, что у покупателя с картой средний чек выше на 25%, но и у наличных есть свои преимущества. Поэтому за свой счет торговцам развивать инфраструктуру приема безналичных платежей нет большого смысла.

— Вопрос эквайринговых комиссий возникает регулярно, и в последнее время он в очередной раз обострился. Если вспомнить 1990-е годы, то тогда комиссии составляли 5%, а в некоторых сегментах — все 6%. Потом началось плавное снижение. Сейчас комиссии формируются банками на основании выверенных моделей доходности в разрезе каждого торгового предприятия с его индивидуальной спецификой и масштабом, что позволяет гораздо точнее и тоньше настраиваться на доступную маржинальность для ведения этого бизнеса.

Есть бизнес-модель, которая построена, в том числе, на распределении денег между торгово-сервисным предприятием (ТСП) и банком и базируется на очень тонких настройках, измеряемых десятыми долям процента. ТСП предоставляет своим клиентам удобный и быстрый способ платежа. А кредитным организациям межбанковская комиссия позволяет предоставлять держателям карт бонусы и скидки, начиная от бесплатного годового обслуживания, заканчивая кэшбэком.

Любое вмешательство и изменение этой модели тут же начинает отражаться на всем рынке, сказывается каждая десятая доля процента. Повторюсь, это требует тонкой настройки — разбалансировать всё можно в один момент, а вот наладить заново — вряд ли. Это неизбежно приведет к снижению темпов роста безналичных платежей. Да и не верится, что это основная проблема для крупных торговых сетей, которые утверждают, что из-за этого происходит рост цен. Причем больше всех размер комиссий возмущает крупнейшие торговые сети, для которых уже давно индивидуально установлены низкие комиссии.

Владимир Комлев

Вопрос: Как раз недавно сразу две ассоциации предупредили, что рост цен может составить 10%, если не будут изменены банковские комиссии. У крупных сетей ставки существенно ниже, чем у обычных?

— У крупнейших сетей комиссия за эквайринг давно ниже 1%. Но они предлагают снизить ставку до 0,2–0,3%, как в Европе, — и чтобы при этом обслуживание карт осталось бесплатным. Но в Европе совершенно другие кредитные ставки, а у нас ипотека выше 10%, я уже не говорю про потребительские кредиты. Как тогда по кредитной карте можно сделать интерчейндж, за счет которого ты должен окупить снижение торговой уступки до 0,3%?

Вопрос: То есть ваш прогноз — переговоры между торговыми сетями и банками не закончатся в пользу первых?

— Повторюсь, что слышу эти разговоры 20, а то и 25 лет — сколько работаю в этом сегменте. Логику торговых предприятий, когда они просят о снижении комиссий, понять можно. Но если посмотреть на их основные издержки, то затраты на эквайринговую комиссию стоят далеко не на первом месте. Предположим, банки пойдут навстречу. А ТСП тогда снизят цены для потребителей? Они честно признаются, что нет, хотя и пугают подорожанием.

Вопрос: А как изменит ситуацию внедрение СБП для оплаты товаров и услуг?

— Если говорить о внедрении С2В-платежей в СБП, то торговые предприятия, как нам видится, смогут получить то, о чем просят сейчас — модель с прямыми платежами со счета на счет и моментальным зачислением. Это принципиально новая модель, другое соотношение затрат на ее внедрение и сопровождение. Кстати, сами торговые предприятия с энтузиазмом относятся к внедрению и ожидают его.

Владимир Комлев