Индия: технологический магнит

GoTech Innovation продолжает серию исследований по развитию технологических хабов планеты. Такие работы помогают нам отслеживать тренды, проводить скаутинг стартапов и давать нашим читателям свежую информацию о локациях, где активно развиваются технологические бизнесы.

На очереди Индия. Это вторая страна в Азии, которую мы исследовали после Китая. О Поднебесной в нашем блоге вышло два материала – про общее состояние инновационной экосистемы страны и о динамике венчурных инвестиций.

Индия в мировых рейтингах часто находится рядом с Китаем по своему технологическому потенциалу. В стране есть предпосылки для появления большого числа инновационных компаний, а прогнозы по динамике ее развития и вовсе ставят Индию на первое место в числе всех экономик мира. Давайте посмотрим, чем нас может удивить эта страна.

Цифры роста

Индия по состоянию на начало 2024 года является 5-й экономикой в мире. В прошлом году она стала самой быстрорастущей страной – ВВП страны увеличился на 7,5%. Ожидается, что в ближайшие годы темпы роста продолжатся и в течение следующих пяти лет ВВП в среднем будет увеличиваться ежегодно на 6,3%.

Каждый год в Индии появляется несколько тысяч новых технологических компаний. Рекордным для страны стал 2020 год, когда было зарегистрировано 16 000 инновационных бизнесов.

В рейтинге StartupBlink по итогам 2023 года Индия занимается 21-е место среди всех инновационных экосистем в мире. А 38 городов страны входят в 1000 наиболее развитых стартап-хабов в мире.

На стартап-ландшафт с 2014 года сильное влияние оказывают три фактора: проникновение интернета c выросшей долей активных пользователей с 13% до 55% от всего числа населения, диджитализация и государственные проекты и инициативы. Пол влиянием этих тенденций сложились основные сферы, в которых представлены технологические компании Индии: это ритейл, мобильные приложения, финтех, транспорт и логистика, фудтех и агротех, автомобильные технологии, путешествия и гостеприимство, образовательные технологии. А в последнее время стало расти количество стартапов и в новых секторах экономики, в первую очередь, в DeepTech, космических технологиях, области искусственного интеллекта и сегменте электромобилей.

100 единорогов – не предел

Сегодня Индия является третьей страной в мире по количеству технологических компаний, получивших статус «единорогов». В мае 2022 года страна перешагнула отметку в 100 доморощенных компаний, превысивших капитализацию в $1 млрд. Юбилейным оказался стартап необанковской сферы Open. А самым первым единорогом из Индии в 2011 году была маркетинговая платформа InMobi, представленная сейчас во многих странах мира.

По данным исследования Indian Tech Startup Funding Report 2023, подготовленного консалтинговым агентством Inc42, к началу 2024 году в списке индийских единорогов значилось 113 компаний, а их суммарная стоимость превысила $350 млрд.

Правда, динамика появления новых «миллиардников» в стране за последние несколько лет сократилась. Рекордным был 2021 год, когда Индия пополнилась сразу 45 компаниями-единорогами. В 2023 году новичков в этом списке оказалось всего два – стартапы Zepto и InCred. Но это лишь говорит о том, что на Индию влияют глобальные тренды замедления инвестиций в технологические компании. И к тому же это не худший результат в истории страны – например, в 2017 году список увеличился на одну компанию. Оптимизма добавляет и тот факт, что уже в январе 2024 года страна получила еще одного единорога. Им стал стартап в области искусственного интеллекта Krutrim SI Designs, основанный в апреле 2023 года. Но такой короткий срок между основанием и капитализацией в $1 млрд не стал рекордом для индийского технологического сектора. В 2021 году бренд-агрегатор Mensa Brands достиг статуса единорога через 6 месяцев после своего появления на рынке.

Технологическими центрами страны, где расположено основное число компаний-единорогов, считаются три города: Бангалор, Дели и Мумбаи. Лидер в этой тройке - Бангалор. Город по итогам прошлогоднего рейтинга StartupBlink находится на 8-м месте в мире по уровню развития инновационной экосистемы. Дели занимает 13-ю позицию, а Мумбаи – 25-ю.

Основными сферами, в которых представлены индийские единороги, являются традиционные для стартапов e-commerce, финтех, логистика, интернет-сервисы. Но также единороги встречаются и в довольно редких для них секторах экономики, например, гейминг, туризм и гостеприимство, анализ и управление данными, контент и др.

Указанные выше три города – несомненные лидеры в стартап-экосистеме страны. Но, кроме них, есть еще ряд локаций, где активно развиваются молодые бизнесы. Сейчас около 11-15% от всего числа технологических компаний Индии приходится на города второго или третьего эшелонов, где выделяются Чандигарх, Нагпур и Канпур. Об этом говорится в совместном исследовании Deloitte India и Nasscom. Здесь зарплаты на 25-30% дешевле, а аренда недвижимости ниже на 50%, чем в любом из трех ведущих городов страны. И тренд децентрализации, по мнению авторов исследования, будет продолжаться. Ведь 60% выпускников из инженерной сферы, а также областей науки и искусства, представляют как раз небольшие города.

Венчурные инвестиции: упадок перед новым ростом

В прошлом году Индия, как и все остальные ведущие технологические державы, столкнулась с нехваткой венчурных инвестиций в местные стартапы. По данным исследования Tracxn Geo Annual Report: India Tech 2023, в сравнении с 2022 годом объем венчурного финансирования молодых компаний в прошлом году сократился на 72%, составив $7 млрд. Последний квартал года стал и вовсе худшим по объему инвестиций за последние 7 лет – всего лишь $957 млн. В результате Индия опустилась в глобальном рейтинге локаций с наибольшим объемом инвестиций в стартапы с 4-го на 5-е место.

Непосредственным образом на рекордное падение повлияло сокращение инвестиций в компании зрелых и поздних стадий - $4,2 млрд и минус 73% в сравнении с 2022 годом.

В структуре венчурных сделок лидером стал финтех – суммарно сегмент привлек $2,1 млрд (в 2022 году – $5,8 млрд). Самой крупной сделкой в этой сфере оказался раунд D компании PhonePe - $750 млн. Среди других стартапов, которые привлекли венчурное финансирование, индийские СМИ выделили Perfios, Insurancedekho и Kreditbee.

Ритейл стал вторым по объему вложений венчурных инвесторов в прошлом году – $1,9 млрд с падением на 67% по сравнению с 2022 годом. Международный стартап Lenskart, специализирующийся на торговле очками, в течение прошлого года привлек от двух инвесторов $600 млн.

Несмотря на такие серьезные цифры падения, в Индии есть направления, которые с точки зрения привлечения венчурных денег чувствовали себя уверенно в прошлом году. Речь, прежде всего, о «зеленых» технологиях ($1,2 млрд) и космических технологиях, где вообще удалось увеличить показатель на 6% по сравнению с 2022 годом ($122 млн в 2023 году).

Государственная поддержка

Отрасль космических технологий в Индии тесно связана с государством, поэтому она и показывает такой прорыв в последние годы. Вообще правительство страны уделяет большое внимание инновационному развитию, создавая различные институты и проекты по стимулированию этого сектора экономики. Мы собрали основные из них.

Национальная инициатива по развитию и выращиванию инноваций. Это совокупность программ, направленных на акселерацию молодых компаний, их взаимодействие с менторами и корпорациями, а также на обучение фаундеров. Целевой аудиторией данного направления являются компании ранних стадий. Партнерами проекта выступают Совет по научными и промышленным исследованиям, Департамент Биотехнологий, Министерство обороны и Министерство электроники и информационных технологий, Индийский совет по сельскохозяйственным исследованиям.

Стартап Индия – организация, созданная правительством страны в 2016 году. Она позиционируется как флагманская инициатива государства по развитию технологических бизнесов. Основной документ организации – План Действий, предлагающий 19 направлений поддержки стартапов.

Посевной Фонд Стартап Индия. Организация финансирует стартапы, находящиеся на стадии демонстрационных прототипов, продуктовых испытаний и первых шагов на рынке.

Atal Innovation Mission (AIM). Входит в так называемый перечень государственных схем поддержки стартапов. AIM выделяет 5-летние гранты в размере 100 млн индийских рупий (около 110 млн рублей). Акцент делается на компании в области здравоохранения, сельского хозяйства, образования и транспорта.

Multiplier Grant Scheme (MGS). Еще одна государственная схема, которую создал Департамент электроники и информационных технологий. В рамках этого проекта выделяется двухлетнее финансирование максимальным размером 20 млн индийских рупий на совместные межотраслевые исследования для развития продуктов и услуг.

Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS). Третья по известности государственная схема. Она учреждена Департаментом животноводства, рыболовства и молочного производства и нацелена как раз на развитие индивидуального предпринимательства в производстве молочных продуктов.

National Startup Awards. 16 января в национальный Startup Day были подведены итоги уже четвертого по счету конкурса индийских стартапов. Его финалистами стали 84 компании, из которых были выбраны 20 лучших. Большинство победителей представляли компании из агротеха, финтеха, климаттеха и страхования. Интересно, что номинации премии не выглядят какими-то стандартными. Например, среди них есть Влияние на сельскую среду, Инновации, созданные женщинами, Инноваторы следующих поколений, Лучшие инновации в Северо-Восточных Штатах, Чемпионы культурного наследия и др.

SCO Startup Forum. Мероприятие проводится с 2020 года, а его организаторами выступают Стартап Индия, Департамент развития промышленности и внутренней торговли, Министерство торговли. Главной целью форума называется совместное развитие и улучшение инновационной экосистемы страны.

Из России с технологиями

Российские технологические компании массово не выходят на индийский рынок. Но некоторые бизнесы из России ведут свою деятельность в этой стране уже несколько лет.

Компания Моторика начала развитие своего бизнеса в Индии в 2018 году. Она занимается разработкой и производством роботизированных функциональных тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых. Компания делает ставку на рынок Юго-Восточной Азии и планирует открыть представительство в Сингапуре. А в целом продукция Моторики востребована почти в 20 странах мира.

В 2023 году стартап Entera Global запустил в Индии продажи сервиса для распознавания бухгалтерских документов. Компания с 2022 года зарегистрирована в ОАЭ, но основной рынок для нее именно Индия. Только за первый год работы сервиса в стране его основатели планировали нарастить клиентскую базу до 300 компаний.

Компания SPIRIT уже более 10 лет представлена в Индии. В стране она развивает облачный сервис для создания и проведения онлайн-конференций VideoMost. В числе ее клиентов - местный интернет-гигант Jio, в который Google, Microsoft, Intel и различные калифорнийские инвестфонды инвестировали более $20 млрд.

Масштабные проекты в Индии реализует компания NtechLab. В 2021 году она сообщила об установке собственной системы распознавания лиц на 30 железнодорожных станциях страны, расположенных на одном из самых загруженных участков - между штатами Гуджарат и Махараштра, в том числе, в городе Мумбаи. Всего в рамках проекта было размещено 470 камер, каждая из которых может обеспечить распознавание до 50 человек в одном кадре. А через два года NtechLab реализовала новый проект – разместила систему из 5 тыс камер для распознавания лиц при проведении экзаменов в школах 220 городов Индии.

Как видим, российские компании в Индии развиваются в самых различных сегментах, которые являются драйверами экономики страны.