Как перестать путать сделки и деньги: личный опыт внедрения BI-аналитики в Битрикс24

CRM — это хорошо, а видеть реальную картину бизнеса — ещё лучше. Вроде простая мысль, но на практике руководители часто тонут в иллюзиях, созданных разрозненными данными. Например, в Bitrix24 сделки и платежи живут отдельными жизнями. Сделки — это надежды и планы, платежи — реальные деньги на счету. Оказывается, два этих мира прекрасно существуют отдельно, если не обратить внимание на нюансы.

Пока мы не начали разбираться в структуре данных, реальность выглядела примерно так: менеджер проводил сделку — хорошо, деньги приходили — прекрасно, но связаны ли эти события между собой, оставалось загадкой. Каждый месяц руководитель ломал голову, почему отчёты CRM показывают успех, а финансовый директор жалуется на проблемы с ликвидностью.

В Bitrix24 сделки и платежи существуют отдельно. Сделки отражают путь клиента: от первого контакта до закрытия. Здесь важны статусы, этапы, взаимодействия и воронка продаж. Платежи, в свою очередь, фиксируют реальные денежные поступления и формируют финансовую картину: кэш-флоу, оборачиваемость и исполнение бюджетов. Без единой аналитики эти два контура лишь создают хаос и иллюзии.

Мы поняли, что решить задачу можно, только объединив данные вручную. Создали SQL-запрос, чтобы объединить сущности crm_deal и crm_entity_relation. Это позволило устранить дублирующие связи и получить чистый, понятный датасет.

Контроль структуры данных стал приоритетной задачей, и благодаря SQL-интерфейсу мы настроили максимально прозрачную и удобную структуру, которая теперь стала фундаментом для аналитики.

Когда данные стали доступны и структурированы, пришло время их визуализировать. С помощью кастомных настроек мы вручную подобрали поля из базы, задали параметры фильтрации и визуализации, исходя из специфики бизнеса.

Теперь план-факт-анализ перестал быть мифом. В дашборде на одном экране стали доступны:

Дашборд позволил быстро выявлять расхождения между планами и реальностью, вовремя замечать отклонения и оперативно реагировать на них.

На отдельной вкладке появился подробный анализ фактических оплат. Мы внедрили графики с временной шкалой и детализированные таблицы с реквизитами платежей. Теперь руководители могут легко отслеживать всплески и падения, находить нужные транзакции и сопоставлять данные по разным срезам.

Дополнительная аналитика показывает эффективность каждого менеджера и компании. С помощью кольцевых диаграмм руководители сразу видят, кто приносит основные поступления и где нужно усилить работу. Это помогает не только понять текущую ситуацию, но и выстроить более эффективное распределение ресурсов и ответственности.

Мы также добавили финансовый контроль сделок: сводные таблицы показывают процент оплаты от плановой суммы, помогая выявлять переплаты, недоплаты и контролировать исполнение условий сделки. Визуальное выделение отклонений позволяет фокусироваться на критичных кейсах и быстрее принимать управленческие решения.

Ещё один важный блок — плановые поступления. Здесь представлен прогноз по ожидаемым платежам, плановым датам оплаты и потенциальным кассовым разрывам. Эта информация становится системой раннего предупреждения, которая позволяет заранее увидеть проблемы и предотвратить их.

И наконец, встроенные подсказки и FAQ делают интерфейс BI-инструмента понятным даже без специальных инструкций. Теперь не нужно тратить время на расшифровку непонятных графиков — ответы всегда под рукой.

Что изменилось после внедрения BI-аналитики? Управленческие решения стали основываться на конкретных цифрах и взаимосвязях, а не на интуитивных догадках. В условиях современного бизнеса это стало тем самым островком стабильности, за который важно ухватиться.

Сделки и деньги, оказывается, прекрасно живут вместе, нужно лишь правильно их подружить.

Если у вас возникнут вопросы по Bi в Битрикс 24, вы всегда можете написать мне в телеграм - @MaatqY