Резюме доклада "Значение Украины и России для мировых аграрных рынков и риски, связанные с текущим конфликтом"
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выпустила доклад о последствиях текущего конфликта для мировых аграрных рынков. Представляю перевод резюме доклада. Оригинал доступен по ссылке.
1. Структура рынка, профили торговых предприятий и последние ценовые тенденции
1.1 Доли рынка
- Российская Федерация и Украина являются одними из важнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Обе страны являются нетто-экспортерами сельскохозяйственной продукции и играют ведущую роль в поставках на мировые рынки продовольствия и удобрений, где экспортные поставки часто сосредоточены в нескольких странах. Такая концентрация может сделать эти рынки более уязвимыми к потрясениям и волатильности.
- В 2021 году либо Россия, либо Украина (иногда и обе страны) входили в тройку ведущих мировых экспортеров пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и подсолнечного масла, а Россия также являлась главным мировым экспортером азотных удобрений и вторым ведущим поставщиком калийных и фосфорных удобрений.
1.2 Торговые профили
- Многие страны, сильно зависящие от импорта продуктов питания и удобрений, в том числе несколько стран, входящих в группы наименее развитых стран (НРС) и стран с низким уровнем доходов, испытывающих дефицит продовольствия (СНДДП), полагаются на украинские и российские поставки продовольствия для удовлетворения своих потребительских нужд. Многие из этих стран еще до конфликта столкнулись с негативными последствиями высоких мировых цен на продовольствие и удобрения.
2. Анализ рисков: Оценка рисков, возникающих в результате конфликта
2.1 Торговый риск
- Недавняя эскалация конфликта в Украине уже привела к закрытию портов, приостановке работ по дроблению масличных культур и введению требований по лицензированию экспорта некоторых культур, что может негативно сказаться на экспорте зерновых и растительных масел в ближайшие месяцы. Также неясно, сможет ли Украина собрать урожай во время затяжного конфликта. Значительная неопределенность также окружает перспективы российского экспорта в будущем, учитывая трудности со сбытом, которые могут возникнуть в результате экономических санкций, наложенных на страну.
2.2 Ценовой риск
- Проведенное ФАО моделирование потенциальных последствий внезапного и резкого сокращения экспорта зерна и семян подсолнечника двумя странами показывает, что эти недостатки могут быть лишь частично компенсированы за счет альтернативных источников в течение маркетингового сезона 2022/23 года. Возможности многих из этих стран по увеличению объемов производства и поставок могут быть ограничены высокими производственными затратами. Вызывает беспокойство тот факт, что образовавшийся глобальный дефицит предложения может привести к росту мировых цен на продовольствие и корма на 8-22% выше уже существующих уровней.
- Если конфликт удержит цены на сырую нефть на высоком уровне и продлит сокращение участия двух стран в мировом экспорте после сезона 2022/23, на мировых рынках зерна и семян подсолнечника сохранится значительный дефицит предложения, даже если альтернативные страны-производители увеличат объемы производства в ответ на повышение цен. Это приведет к тому, что международные цены останутся на уровне, значительно превышающем базовые.
2.3 Логистические риски
- В Украине также существуют опасения, что конфликт может привести к повреждению инфраструктуры внутреннего транспорта и морских портов, а также инфраструктуры хранения и переработки. Это тем более актуально, учитывая ограниченные возможности альтернативных вариантов, таких как железнодорожный транспорт для морских портов или небольшие перерабатывающие мощности для современных предприятий по дроблению масличных культур, компенсировать отсутствие их работы.
- В более общем плане существуют опасения по поводу увеличения страховых взносов для судов, предназначенных для стоянки в Черноморском регионе, поскольку это может усугубить и без того повышенные затраты на морские перевозки, что еще больше усугубит конечную стоимость продовольствия международного происхождения, оплачиваемую импортерами.
2.4 Производственные риски
- Несмотря на благоприятные перспективы производства озимых культур в 2022/23 году как в Украине, так и в России, в Украине конфликт может помешать фермерам заниматься своими полями, сбором и реализацией урожая, а перебои в работе основных государственных служб также могут негативно сказаться на сельскохозяйственной деятельности.
- По предварительной оценке ФАО, в результате конфликта от 20 до 30 процентов площадей под озимыми зерновыми, кукурузой и семенами подсолнечника в Украине либо не будут засеяны, либо останутся неубранными в сезоне 2022/23, что также может негативно сказаться на урожайности этих культур.
- В случае с Россией, несмотря на то, что серьезных сбоев уже посаженных культур не предвидится, существует неопределенность в отношении влияния международных санкций, введенных против страны, на экспорт продовольствия. В среднесрочной перспективе потеря экспортных рынков, которую они могут повлечь за собой, может снизить доходы фермеров, тем самым негативно повлияв на будущие производственные решения.
2.5 Гуманитарные риски
- Конфликт приведет к увеличению гуманитарных потребностей в Украине, усугубляя при этом потребности миллионов людей, которые до его эскалации уже были перемещены или нуждались в помощи из-за более чем восьмилетнего конфликта в восточной части страны. Непосредственно ограничивая сельскохозяйственное производство, ограничивая экономическую деятельность и повышая цены, конфликт еще больше снизит покупательную способность местного населения, что приведет к росту отсутствия продовольственной безопасности и недоедания.
- Гуманитарные потребности в соседних странах, где беженцы из Украины ищут убежища, также возрастут.
- В глобальном масштабе, если конфликт приведет к внезапному и продолжительному сокращению экспорта продовольствия Украиной и Россией, это может оказать дополнительное повышательное давление на мировые цены на продовольственные товары в ущерб, в частности, экономически уязвимым странам. Моделирование ФАО показывает, что при таком сценарии число недоедающих людей в мире может увеличиться на 8-13 миллионов человек в 2022/23 году, причем наиболее выраженный рост произойдет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за которым последуют страны Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки.
2.6 Энергетические риски
- Россия также является одним из ключевых игроков на мировом энергетическом рынке. Будучи высокоэнергоемкой отраслью, особенно в развитых регионах, сельское хозяйство неизбежно пострадает от резкого роста цен на энергоносители, сопровождающего конфликт.
- Сельское хозяйство потребляет большое количество энергии напрямую, через использование топлива, газа и электричества, и косвенно, через использование агрохимикатов, таких как удобрения, пестициды и смазочные материалы.
- Поскольку цены на удобрения и другие энергоемкие продукты выросли в результате конфликта, ожидается, что общие цены на вводимые ресурсы значительно вырастут. Повышение цен на эти факторы производства сначала приведет к росту производственных затрат, а затем к росту цен на продовольствие. Это также может привести к снижению уровня использования производственных ресурсов, что приведет к снижению урожайности и объемов производства в сезоне 2022/23 сельскохозяйственных культур и создаст дополнительный риск повышения уровня глобальной продовольственной безопасности в ближайшие годы.
- Более высокие цены на энергоносители также делают сельскохозяйственное сырье (особенно кукурузу, сахар и масличные семена/растительное масло) конкурентоспособным для производства биоэнергии, и, учитывая большой размер энергетического рынка по отношению к продовольственному рынку, это может привести к росту цен на продовольствие до уровня энергетического паритета.
2.7 Обменный курс, долг и риски роста
- В начале марта 2022 года курс украинской гривны достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, что, вероятно, отразится на украинском сельском хозяйстве, повысив конкурентоспособность его экспорта и снизив способность импортировать. Хотя на данном этапе их масштабы остаются неясными, ущерб, нанесенный конфликтом производственному потенциалу и инфраструктуре страны, как ожидается, повлечет за собой очень высокие затраты на восстановление и реконструкцию.
- Экономические санкции, введенные против России, также привели к значительному обесцениванию российского рубля. Хотя это должно сделать российский экспорт сельскохозяйственной продукции более доступным, длительное обесценивание рубля негативно скажется на перспективах роста инвестиций и производительности в стране.
- Ожидается, что ослабление экономической активности и обесценивание рубля также окажут серьезное влияние на страны Центральной Азии в результате сокращения потоков денежных переводов, поскольку для многих из этих стран денежные переводы составляют значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП).
- Сельское хозяйство является экономической основой многих развивающихся стран, большинство из которых в своих заимствованиях полагаются на доллар США. Поэтому длительное укрепление доллара США по отношению к другим валютам может иметь негативные значительные экономические последствия для этих стран, в том числе для их агропродовольственного сектора. Более того, потенциальное снижение роста ВВП в некоторых регионах мира повлияет на глобальный спрос на агропродовольственную продукцию с негативными последствиями для глобальной продовольственной безопасности, а также, вероятно, снизит доступность средств для развития, в частности, если военные расходы увеличатся во всем мире.
3. Рекомендации
- Чтобы предотвратить или ограничить пагубное воздействие конфликта на продовольственный и сельскохозяйственный секторы Украины и России, необходимо приложить всё усилия для сохранения открытой международной торговли продовольствием и удобрениями для удовлетворения внутреннего и мирового спроса. Необходимо поддерживать полную работоспособность цепочек поставок, включая защиту посевов, скота, инфраструктуры пищевой промышленности и всех логистических систем.
- Для того чтобы преодолеть вызванные конфликтом потрясения и сохранить устойчивость, страны, зависящие от импорта продовольствия из Украины и России, должны диверсифицировать источники поставок продовольствия, опираясь на другие страны-экспортеры, существующие запасы продовольствия или увеличивая разнообразие своей внутренней производственной базы.
- Влияние конфликта на продовольственную безопасность уязвимых групп населения требует своевременного мониторинга и принятия целенаправленных мер социальной защиты для облегчения трудностей, вызванных конфликтом, и содействия выходу из него. Для оказания помощи внутренне перемещенным лицам, беженцам и группам населения, непосредственно пострадавшим от конфликта, необходимо расширить охват национальной системы социальной защиты Украины путем регистрации дополнительных групп населения в Единой системе социальной информации.
- В странах, принимающих беженцев, доступ к существующим системам социальной защиты и возможностям трудоустройства также должен быть облегчен путем снятия юридических барьеров доступа и, при необходимости, путем повышения потенциала систем социальной защиты принимающих стран для принятия дополнительной рабочей нагрузки.
- Страны, затронутые потенциальными нарушениями, вызванными конфликтом, должны тщательно взвесить меры, которые они вводят в действие, с их потенциально негативным влиянием на международные рынки, в том числе в долгосрочной перспективе. В частности, следует избегать ограничений на экспорт; они усиливают волатильность цен, ограничивают буферные возможности мирового рынка и оказывают негативное воздействие в среднесрочной перспективе.
- Прозрачность рынка и политический диалог должны быть усилены, поскольку они играют ключевую роль, когда рынки сельскохозяйственной продукции находятся в условиях неопределенности, а сбои должны быть сведены к минимуму, чтобы обеспечить нормальное функционирование международных рынков и бесперебойную торговлю продовольствием и сельскохозяйственной продукцией.
Иллюстрации к отчету
Доли России и Украины в глобальном производстве сельскохозяйственных культур
Страны-экспортеры различных культур
Зависимость стран от импорта пшеницы из России и Украины
Зависимость стран от импорта удобрений из России и Украины
Доля России в экспорте полезных ископаемых
Подписывайтесь на мой блог здесь на vc.ru или на телеграм канал «Репродуктор Белоусова».
Комментарий недоступен
Добавлю, что основные каналы поставок зерновых из России - Египет, Турция и Иран, куда идет до 40% всего экспорта. На "недружественные" страны в экспорте зерновых приходится около 3%.
Подсолнечное масло наверное раза в 2-3 подорожает