Россия переходит на продажу газа и других товаров в рублях: что ждёт Россию, и какие последствия для рубля?

23 марта Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ сообщил что Россия отныне будет продавать газ в недружественные страны исключительно за рубли:

«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют»

Он также подчеркнул, что поставки по уже заключенным контрактам продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами, так как Россия всегда отвечает по своим обязательствам.

На одних только этих словах к вечеру рубль укрепился со 103,8 до 97,7 рублей за доллар (плюс 6%) и со 114,0 до 108,0 рублей за евро (плюс 5,2%), стоимость газа с поставкой в Европу подскочила более, чем на 8%, а нефть на всякий случай выросла на 5%.

Недружественные страны — те, кто ввел против нас санкции, а из крупных потребителей газа — вся Европа, Великобритания, Украина и Япония.

Россия переходит на продажу газа и других товаров в рублях: что ждёт Россию, и какие последствия для рубля?

Вице-премьер Александр Новак дополнил: «Надо переходить на нацвалюты в торговле нефтью, доверие к доллару и евро падает»

Глава Роскосмоса Рогозин также объявил о переходе на заключение контрактов с другими странами в рублях.

Итак, какие глобальные изменения нас ждут в мире и в России

Решение отказаться от расчетов в евро и долларах за наши природные богатства — по-настоящему историческое событие, которое на горизонте уже пары лет изменит порядок мировых расчетов кардинально. Это — первый решительный шаг для построения экономической и финансовой независимости нашей страны.

Россия является одним из лидеров по добыче природных богатств:

Газ: 38% (топливно-энергетический ресурс)
Нефть: 12% (топливно-энергетический ресурс)
Железная руда: 30% (строительный материал)
Олово: 30% (используется в основном как безопасное, нетоксичное, коррозионностойкое покрытие)
Никель: 36% (используется для производств аккумуляторных батарей, в т. ч. для электромобилей)
Кобальт: 20% (производство жаропрочных, магнитных, сверхтвёрдых, коррозийно-стойких и других сплавов и покрытий)
Золото: 1 место - в "%" сложно оценить, т. к. неизвестен точный размер мировых запасов

И еще множество других материалов, а также различного зерна добывается и производится на территории России. Сложно представить, как будет устроить мир, если за рубли начнут продаваться абсолютно все российские ресурсы, но можно выделить несколько главных направлений движения, а также риски.

Первостепенным результатом будет укрепление рубля, а вот, что к этому приведет.

Покупатели сырья будут закупаться рублями

Так как у них рублей нет, то, чтобы с нами расплатиться, им нужно будет их купить. С первого взгляда ничего не меняется — они отдают нам свою валюту, а получают рубли, которые отдают нам обратно в обмен на газ. Что от этого изменится? На самом деле, схема чуть сложнее — европейские и американские потребители будут закупать рубли на Московской бирже в большом объеме и хранить их для защиты от колебания курсов, то есть, то, что сейчас делает Россия, закупаясь долларами и евро, чтобы расплатиться за импорт.

Продавая свою валюту и покупая рубли, Европа и США тем самым будет укреплять рубль по отношению к своим валютам.

У России теперь не будет выгоды от слабого рубля

Помните то интервью Путина в 2014 году и его фразу: «Рубль обесценился, зато доходы в бюджет увеличились», которая стала мемом?:

Несмотря на то, что логика в его словах железная, и, на самом деле рублевые доходы в бюджет увеличиваются с увеличением курса, его слова звучали просто как оправдание неспособности ЦБ удержать курс национальной валюты на преемлемом уровне.

Теперь, когда цена на газ будет зафиксирована в рублях, например, 200 тысяч рублей за 1 000 кубометров, для российского бюджета в части доходов будет всё равно, стоит доллар 100 рублей или 50, теперь это будет забота наших «западных партнеров», мы получим ровно 200 тысяч рублей.

Может быть, теперь ЦБ и Минфин начнут работать над укреплением рубля, а не над тем, как экспортерам получить больше рублей с валютной выручки? Как думаете?

Экспортерам не будет выгодно хранить много валюты, чтобы продать ее потом подороже, а будут стремиться обменять ее на рубли. С укреплением рубля также будет повышаться и благополучие россиян, так как импортные товары будут становиться дешевле.

Развитие российской биржи

В первую очередь будет выигрывать Московская валютная биржа за счёт покупки иностранными компаниями рублей. Во вторую очередь, российские компании-экспортеры в будущем могут перейти на облигационные займы в рублях, вместо евробондов в долларах и евро. Покупать их найдется кому — европейские компании должны будут защищать свои рублевые сбережения, и будут вынуждены обезопасить их от инфляции, вкладывая в российские облигации или акции российских компаний.

Также на Санкт-Петербургской бирже может появиться новый бенчмарк — биржевой индикатор — на газ, поставляемый в Европу (по аналогии с действующим нидерландским в евро), но торговаться он будет уже в рублях.

Рост влиятельности рублевой финансовой системы

Так как у других стран будут рублевые запасы, у нас к ним будет точно такой же доступ, как сейчас у США и ЕС есть доступ к нашим валютным резервам. Это создаст новый рычаг влияния на эти страны, так как при желании снова заблокировать российские валютные резервы, у России будет появляться аналогичное желание.

Вследствие того, что все эти пункты будут способствовать укреплению рубля, импортеры наших товаров будут закупать больше рублей для защиты от его укрепления в будущем, что в какой-то мере создаст небольшой эффект замкнутого круга.

Если российская валюта начнет стабильно укрепляться, то держать большие резервы в валютах других стран Центробанку и Минфину будет не так выгодно — они будут обесцениваться, и большую их часть придётся обменять обратно на рубли, перевезти обратно в Россию и инвестировать в нашу экономику. Правительство было заинтересовано в сохранении накоплений, поэтому обменивали вечнообесценивающиеся рубли в крепкую валюту, по факту, замораживая их там в долговых обязательствах тех стран: по факту Россия инвестировала в экономики США и Европы, выдавая им займы, а теперь будет давать займы своим — национальным и региональным проектам, инвестируя внутри России.

Минусы и риски

Конечно, ничто не лишено минусов, так и решение продавать российские товары за рубли. Основным и пока единственным риском становится отказ от российского газа и нефти, что уже ранее анонсировали в ряде стран. Конечно, до полного отказа далеко, так как некоторые европейские страны на 90% зависят от российского газа, но существует далеко не нулевая вероятность такого события.

С конца февраля российская нефть уже торгуется с дисконтом более $30 от стоимости марки Brent (по сравнению с $3-5 до начала известных событий), а найдется ли столько же покупателей, желающих покупать российскую нефть за рубли с ее 12%-ой долей по добыче? Если часть клиентов уйдет к Саудитам, Арабским Эмирам или Иракцам, то российскую нефть придется продавать еще дешевле, хоть и за рубли. В отличие от газа в Европу, отказаться от нефти гораздо легче, но Китай и Индия уже выразили желание в разы нарастить свои закупки российского черного золота.

Что в итоге?

Конечно, всё описанное выше — идеальный сценарий, а как это будет реализовано на практике, большой вопрос, за которым мы будем наблюдать. Как будут в этой ситуации действовать ЦБ, Минфин, экспортеры и западные страны — пока неизвестно, но определенно точно вектор направления задан.

Дедолларизация мира поистине начала новый виток в своем развитии. Цены на нефть, газ, золото теперь будут привязаны не только к доллару, но и к рублю, юаню и другим национальным валютам.

Ранее лидеры по добыче нефти - Саудиты - обиделись на США и поехали в страну-лидер по импорту нефти - в Китай - договариваться о продаже нефти за юани. Вторая самая населенная страна мира - Индия - заявила о готовности увеличить импорт российской нефти с расчетами в рублях и рупиях, а через неделю Россия и Индия уже завершат подготовку торгового соглашения, исключая из партнерских отношений евро и доллар США. А вот теперь и Россия обязала всех покупателей своих энергоресурсов и других ископаемых рассчитываться исключительно в рублях.

Какие у вас есть прогнозы по новой российской экономической действительности?

И, как обычно, если вам было интересно, можете подписаться на мой канал в Телеграме, там еще больше полезной информации, и она там появляется быстрее.

Ваш финансовый консультант

129129
1081 комментарий

Самое сложное сделали - озвучили всему миру, осталось самое лёгкое - заставить хоть кого-нибудь в Европе платить нам в рублях (Белоруссия не в счёт)

147
Ответить

по сути пока им делать больше нечего - газ в хранилишах на донышке, промышленность работает на газу, нужно пополнять запасы, а альтернативы только СПГ из США за 2 цены

59
Ответить

А что им остаётся? Они не могут не купить. На сегодняшний день альтернативы нашему газу у европы нет физически.

12
Ответить

Это решение геополитическое, но для дряхлой экономики РФ может быть бомбой замедленного действия.
Что будет, покажет только время, но ожидать можно чего угодно.
Плюсы в таком решение очевидны:
1.Отказ от доллара, как от всеобщего мерила ценности товаров и услуг. Подрыв устоев.
2.Доп ликвидность валют на рынок, т.к. компании не будут день в день покупать рубли. Приобретать начнут заблаговременно, а это положительно скажется на курсе рубля.
3.Как и 1 пункт - признание рубля международноконвертируемым.
4.Невозможность наложить арест на рублевые активы.
При всех плюсах, очевидны и минусы.
1.Колебания курса рубля. Иностранцы смогут прямо влиять на количество валюты в рынке России. К примеру, покупка возможна не только за доллары, но и за евро и фунты. Как мы видим, страны запада очень легко договариваются, и с валютой не исключение. Могут конвертировать все свои евро, доллары в условные фунты или песо и приобретать рубли только за них, а это уже другое. Сейчас все расчеты четко в долларах, есть возможность спрогнозировать и заставить импортеров слить 80% долларов на биржу. Но теперь, могут покупать только в песо и долларов просто не увидим, а это подстегнет курс. Для избежания такой херни, необходимо прописать, что мен происходит только в нацвалюте государства.
2. Весомых минусов больше не вижу. Есть по мелочи, типо транзакций без свифта и прочее, но это нюансы, которые есть возможность решить

8
Ответить

В смысле "заставить", а куда им деваться, в одночасье отказаться?, перейти на других поставщиков? а у них будут те же объемы, да и логистику нужно будет новую наверное настраивать?

8
Ответить

Беларусь в целом сложно не хочет платить. Кредиты РФ разрешила не платить снова)

Ответить

Тут фишка в объемах. Если Китай и Саудиты (а так же Индия) присоединятся к уходу от доллара и евро, это будет эпик. Но вообще ход отличный. ЕС и США уже всему миру показали свою неблагонадежность. Поэтому страны хранить в их деньгах уже не будут точно.

Ведь завтра США может не понравится ваша прическа, и они легко отожмут всю вашу собственность в США, ЕС, Канаде и Австралии. А потом наложат санкции и заморозят деньги. Любая здравомыслящая страна понимает, что может стать следующей мишенью.

118
Ответить