Рынки торгуются под знаком «инфляции»

Индексы Уолл-стрит снижаются из-за опасений, что глобальное инфляционное давление ускоряется после сегодняшнего более сильного, чем ожидалось, отчета по индексу потребительских цен еврозоны в мае.

Кроме того, цены на сырую нефть сегодня выросли более чем на + 3% до максимума за 1-1 / 2 месяца, что повышает инфляционные ожидания. 10-летний уровень инфляционных ожиданий в США сегодня вырос до 1-1 / 2-недельного максимума в 2,705%.

Цены на нефть сегодня растут после того, как Европейский Союз согласился ввести частичный запрет на российскую нефть.

Ястребиные комментарии главы ФРС Уоллера подтолкнули доходность T-note выше и оказали давление на акции. Доходность 10-летних T-note выросла до 1-недельного максимума 2,871%, когда Уоллер сказал, что он "поддерживает ужесточение политики на 50 б.п. для нескольких заседаний FOMC" и "в частности, он не снимает повышение ставки на 50 б.п. со стола, пока не увидит, что инфляция снижается ближе к ФРС Цель 2%.

Индекс Euro Stoxx 50 сегодня снизился на -0.96%. Европейские фондовые индексы сегодня находятся под давлением из-за опасений по поводу роста инфляции после того, как потребительские цены в еврозоне в мае выросли больше, чем ожидалось, рекордными темпами.

Кроме того, слабость банковских акций оказывает давление на общий рынок, а Credit Suisse Group AG упала более чем на -4% после того, как в отчете Reuters говорится, что банк взвешивает варианты укрепления своего капитала. Кроме того, Deutsche Bank AG снизился на -4% после того, как банк заявил, что его подразделение по управлению активами подверглось рейду полиции во Франкфурте.

Индекс потребительских цен еврозоны в мае вырос на рекордные +8.1% г/г (данные с 2001 года), что сильнее ожиданий +7.8% г/г. Базовый индекс потребительских цен еврозоны в мае вырос на рекордные +3,8% г/г (данные с 1997 года), что сильнее ожиданий +3,6% г/г.

Азиатские рынки сегодня устроились смешанно. Китайский индекс Shanghai Composite вырос до максимума 1-1 / 4 месяца и закрылся на отметке + 1.19%, а японский фондовый индекс Nikkei упал с максимума 1-1 / 4 месяца и закрылся на отметке -0.33%.

Китайские акции сегодня выросли после того, как Пекин и Шанхай приняли меры по смягчению некоторых мер по ограничению пандемии после снижения темпов новых инфекций Covid. Кроме того, акции получили поддержку от лучших, чем ожидалось, китайских производственных и непроизводственных индексов деловой активности в мае.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая в мае вырос на +2.2 до 49.6, что выше ожиданий 49.0. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в мае вырос на +5.9 до 47.8, что выше ожиданий 45.5.

Японские акции сегодня стерли ранний рост и закрылись умеренно после сегодняшних более слабых, чем ожидалось, данных по производству в Японии. Фондовый индекс Nikkei сегодня первоначально поднялся до максимума 1-1 / 4 месяца на признаках силы на рынке труда Японии после того, как уровень безработицы в Японии Apr упал -0.1 до 2-летнего минимума 2.5%.

Промышленное производство Японии в апреле упало на -1.3% м/м, слабее ожиданий -0.2% м/м.

Уровень безработицы в Японии упал на -0.1 до 2-летнего минимума 2.5%, показав более сильный рынок труда, чем ожидания 2.6%.

Индекс потребительского доверия в Японии в мае вырос на +1.1 до 34.1, что выше ожиданий 33.8.

Эта неделя будет волатильной из-за выступления глав ФРС и данных по рынку труда, которые выйдут в эту пятницу! Держим руку на пульсе и думаю о защитных активах.
С вами был независимый финансовый советник - Александр Миллер!