WeWork собралась на биржу в обход IPO при оценке в $9 млрд и с $3,2 млрд убытков — FT

В 2019 году сеть коворкингов планировала провести IPO с оценкой в $47 млрд.

Из-за закрытия коворкингов на фоне пандемии убытки WeWork в 2020 году достигли $3,2 млрд, пишет FT со ссылкой на документы для инвесторов. Компания хочет провести листинг на бирже и привлечь $1 млрд, отмечает издание.

Из документов следует, что WeWork планирует выйти на биржу с оценкой в $9 млрд, включая долг, путем слияния со SPAC. Сеть коворкингов в качестве специальной компании рассматривает BowX Acquisition Corp, которая в августе привлекла $420 млн, сообщает FT.

Выручка компании за 2020 год достигла $3,2 млрд, хотя WeWork обещает увеличить её до $7 млрд к 2024 году. Убытки сети коворкингов сократились на $300 млн по сравнению с 2019 годом, так как компания уменьшила затраты с $2,2 млрд до $49 млн за год.

В прогнозе WeWork также говорится, что к концу 2022 года показатель заполняемости вырастет до 90%, что даже больше, чем до пандемии. В конце 2020 года она составляла 47%, а в начале — 72%. К 2022 году прибыль по EBITDA должна достигнуть $485 млн, надеются в компании.

WeWork не впервые задумывается о выходе на биржу: в августе 2019 года компания планировала провести IPO с оценкой в $47 млрд. В документах поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сеть раскрыла выручку в $1,54 млрд и убытки в $904 млн за первую половину 2019 года.

В ходе подготовки к IPO оценка компании упала до $20-30 млрд, а спустя месяц после подачи документов WeWork их отозвала и передумала выходить на биржу. Источники WSJ связывали решение с беспокойством инвесторов по поводу реальной стоимости стартапа.

WeWork в документе называется себя не арендодателем, а технологической компанией — также как и при IPO, пишет WSJ. Сеть коворкингов описывается как «всемирная технологическая платформа в сфере недвижимости» и «платформа для управления и организации гибкого пространства».

#новость #wework