Финансовые услуги для бизнеса в 2025 году: кто заработает и кто останется за бортом

О том, почему лизинг и факторинг набирают популярность, а спрос на кредиты снижается. Как экономическая ситуация, рост ключевой ставки и попытки банков привлечь аудиторию сформируют рынок финтех-услуг в 2025 году. Приводим аналитику по основным направлениям развития от Банка России.

Аналитики finlab - маркетплейса финансовых продуктов для бизнеса - провели анализ рынка, чтобы понять, что ждет бизнес в 2025 году. Для этого изучили отчеты ЦБ и самые популярные предложения лидирующих банков. Сформировали свой взгляд на новый год и рады им поделиться.

Ключевая ставка продолжит влиять на темпы инфляции и возможности бизнеса кредитоваться. В 2024 году ставка Центробанка выросла до 21% и вероятно это не предел, что увеличило стоимость заимствований для бизнеса. В 2025 году, компании, которые пользовались кредитами, чаще будут обращаться к другим продуктам, например, лизингу. Продавцы и покупатели, вероятно, будут больше прибегать к факторингу, чтобы закрывать кассовые разрывы. В связи с этим возрастет спрос на услуги финансовых консультантов, так как разобраться с возникающими трудностями и новыми продуктами самостоятельно бывает сложно.

С января 2023 года частота поискового запроса «факторинг» выросла с 50 000 запросов до 108 000. В следующем году тренд должен сохраниться.

По прогнозам, в 2025 году инфляция останется на высоком уровне, примерно 6,5%. Комбо из дорогих кредитов и инфляции, из-за которой растет стоимость оборудования и обслуживания вынудит компании увеличить затраты на производство и доставку товаров и услуг. Закономерно увеличится и отпускная цена для нас “смертных”.

Кроме того, из-за высоких зарплат и дотаций в кризисный и посткризисный периоды, а также огромных гос. отчислений военнослужащим, растут запросы работников. Поэтому предприятия увеличат затраты на персонал. Однако одновременно увеличится покупательная способность граждан, которые будут готовы тратить больше и чаще, повышая спрос на товары.

Уже пару лет снижаются инвестиционные возможности бизнеса, особенно МСП. В частности, появляются дополнительные сложности для секторов, которые зависят от импортных компонентов и материалов. При курсе доллара около 100 рублей ввоз машин, оборудования и лекарств становится слишком дорогим, что усиливает стагнацию в этих секторах.

На фоне этого импортозамещение продолжит развиваться. Всё больше компаний будут переходить на использование отечественных материалов и компонентов, что поддержит рост локального производства, особенно в регионах..

Чтобы бизнесу было проще пережить трудности, потребуется жесткая денежно-кредитной политики от Банка России. Поэтому в сентябре он принял проект развития финансовой системы на 2025–2027 годы.

В ближайшие 2 года ЦБ планирует:

Сокращение кредитных продуктов увеличит спрос на альтернативы, такие как лизинг. Этот инструмент позволяет пользоваться имуществом, оплачивая аренду, а по окончании договора — либо выкупить его, либо вернуть.

Лизинг проходит в три этапа:

Все более привлекательным для тех компаний, у которых есть свои помещения, склады, участки, техника, транспорт, становится обратный лизинг.

Обратный лизинг проходит так:

Преимущества — немедленный денежный поток после продажи актива и снижение налоговой нагрузки, так как лизинговые платежи могут учитываться в расходах. В условиях повышенных процентных ставок и ограничений по долгосрочным займам, лизинговые схемы позволят бизнесу освободить ликвидность, не теряя контроля над активами.

Кроме макроэкономических факторов, причина взлета спроса — ожидания по увеличению налоговой нагрузки на бизнесы, которые хотят купить или взять в кредит недвижимость. Ставка налога на имущество организаций увеличится до 2,5%, если кадастровая стоимость объекта превышает 300 млн рублей. Параллельно вырастут пошлины за действия с недвижимостью: регистрацию права, постановку на учет.

Предприятия в сфере недвижимости в 2025 году могут рассчитывать на рост спроса на лизинг нежилых помещений, и, возможно, постепенно поднимать цены на свои услуги. Тем не менее лизинговые предложения останутся выгоднее, чем покупка.

Одно из ожиданий Банка России — улучшение условий кредитования для бизнеса в ближайшие два года за счет роста конкуренции среди банков.

Если банки набирают клиентскую базу, ждать ли скидок для бизнеса?

Коротко: Да.

Не так коротко: Банки будут предлагать выгодные условия для привлечения новых клиентов. Во время экономической нестабильности крупные игроки, например, ВТБ, Альфа и Сбер, будут компенсировать сокращение кредитного портфеля за счет роста объема услуг факторинга и других продуктов.

Это связано с тем, что вырастет не только стоимость кредитов, но и объемы расходов банков на привлечение средств, то есть, стоимость банковских пассивов. Рост стоимости привлечения средств (и клиентов) будет снижать чистую процентную маржу, особенно с конца II — начала III квартала 2024 года, пишет Forbes. Поэтому банкам придется конкурировать активнее, несмотря на санкции и подъем ставок.

Не удивляйтесь, когда станет больше рекламы бесплатного обслуживание счетов для бизнеса, новых тарифов на расчетно-кассовое обслуживание, кэшбэка за бизнес-расходы и бесплатных бухгалтерских услуг и юридических консультаций. Вероятно, появятся дополнительные программы льготного кредитования с государственной поддержкой. Если станет сложно определить лучшее среди сотен предложений — обсудите варианты с finlab.

👉 finlab соединяет предложения надежных банков в единую базу. Не нужно искать выгодные предложения для ООО и ИП по отдельности: мы уже собрали топ услуг для бизнеса. Выбирайте, что подойдет именно вам.

Специальные условия для бизнеса становятся доступными и на новых территориях — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. О работе банков на новых территориях в начале года высказывался президент.

Расширение банковского присутствия в новых субъектах РФ в 2024–2025 году продолжится, хотя игроки действуют осторожно. Сейчас там работают ПСБ, ВТБ и Сбер. Государственная поддержка и нормативные требования стимулируют их работу в новых регионах.

В 2025 году ожидается дальнейшее регулирование отрасли и адаптация банков под специфические риски, связанные с ведением бизнеса в этих регионах. Особенно в контексте экономической интеграции и поддержки малого бизнеса. Но финансовых продуктов станет больше, а сами они — доступнее.

2025 год принесет изменения в финансовый сектор: это необходимо и бизнесу, и гражданам, и регулятору. Пока ЦБ заботится о сдерживании инфляции и планировании долгосрочной денежно-кредитной политики, банки стремятся предлагать лучшие условия, бонусы, скидки и выгодные счета из-за конкуренции.

Сокращения традиционного кредитования не избежать, слишком высокая ставка не привлекает заемщиков. Но оно будет компенсировано ростом спроса на альтернативные продукты, такие как факторинг и лизинг, в том числе обратный лизинг. Следовательно, увеличится количество привлекательных предложений для юрлиц.

Если подбираете банк, чтобы взять кредит, заказать факторинг, лизинг, РКО или банковскую гарантию — заходите на маркетплейс finlab. Получите бесплатную часовую консультацию для бизнеса при регистрации, чтобы эксперт подобрал для вас наиболее выгодное предложение от партнеров 🔥