Что удары по складам Wildberries изменят в российском e-commerce

В субботу украинские беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries — один в Котовске в районе Тамбова, а другой в Электростали в Подмосковье.

На складах погибли люди, десятки ранены. Искренние соболезнования семьям.

В этом канале я не обсуждаю политику. Но война пришла непосредственно в российский ритейл. Бизнесу придется пересчитать риски, которые для кого-то еще вчера могли показаться невозможными.

Официальные заявления про хранение дронов со стороны Украины — дежурная отговорка, реальная причина в другом.

Происходящее идеально укладывается в логику ведения войны на истощение.

Обе стороны пытаются повышать для противника стоимость продолжения войны: лишать топлива, нарушать снабжение и переносить последствия на бизнес и обычных людей.

Сначала били по НПЗ. Затем началась кампания по изоляции Крыма. В июле атаки распространились на корабли в Азовском и Черном море. Теперь в этот контур попали крупнейшие распределительные центры внутри РФ.

Общая логика довольно простая — бить по инфраструктуре, на которой держатся экономика и повседневная жизнь.

Поэтому, стоит воспринимать удар по WB не как единичную акцию. Если это даст эффект, выбивание логистики маркетплейсов станет системой.

Годами маркетплейсы строили мега-хабы, чтобы снижать себестоимость доставки.

Теперь же эта сверхконцентрация стала главной точкой риска. К примеру, Электросталь и Котовск — это примерно 7% площадей WB.

Коллапса пока нет, но потеря еще 5-6 хабов уведет гигантскую платформу в жесткий минус.

WB, а за ним, вероятно, пострадает и Ozon — это одни из крупнейших компаний России, на которых завязана значительная часть ритейла.

Сейчас и сама компания понесла ущерб, и множество предпринимателей в один момент разорились, потеряв свои товары.

Интересно, что площадки, предвидя такой сценарий, тихо обновили оферты для селлеров. Ozon еще в июне, а WB успел 7 июля, за 11 дней до атаки.

Формально маркетплейсы сняли с себя ответственность в случае ударов БПЛА.

И хотя WB обещает меры поддержки для селлеров, модель риска по сути изменилась навсегда — предприниматель больше не может строить бизнес на вере в то, что площадка возместит сгоревший товар.

Если атаки превратятся в тренд, для селлеров, которые держали весь товар на складах маркетплейсов (FBO), это катастрофа.

Особенно для продавцов сезонного товара.

Теперь придется дробить запасы между WB, Ozon и Яндексом, переходить на хранение у себя или на сторонних складах (FBS). Логистика подорожает, маржинальность упадет.

Ждать массового появления успешных собственных интернет-магазинов я бы не стал. Сайт можно запустить быстро, но собственный поток покупателей создать гораздо сложнее.

Хотя, для брендов с лояльной аудиторией свой сайт или приложение может стать страховкой, пока маркетплейс работает как витрина.

Зато для крупного офлайна (на примере наших клиентов — М.Видео, Спортмастера, Петровича) это шанс.

У них товар уже распределен по сотням физических магазинов. Если маркетплейсы начнет лихорадить, покупатель пойдет туда, где вещь можно забрать прямо сегодня.

Но этот трафик заберут только те сети, у которых нормально работает IT и реальный учет остатков.

Физическая сеть должна работать как распределенная система фулфилмента — только тогда это преимущество.

Исходя из логики текущей войны, атаки станут системными и у рынка есть два пути, если война не закончится.

Первый — деградация маркетплейсов. Потеря складов и убытки отпугнут селлеров.

Меньше товаров, меньше покупателей, меньше выручки на восстановление и так по кругу. Сценарий радикальный, но уже не фантастический.

Второй путь — парадоксальный. Кризис сделает логистику распределенной, но сам рынок еще сильнее сконцентрируется вокруг WB и Ozon.

Почему? Только у гигантов есть десятки миллиардов, чтобы быстро отстроить резервные мощности и переварить такие потери. У остальных этого запаса прочности просто нет.

Если нриавятся аналитические разборы как этот, заходи в мой Телеграм, там я веду основной блог.