Как превратить хаос в бухгалтерской компании в отлаженную систему: полное руководство по автоматизации в Битрикс24

Это Вячеслав Сорокин, Золотой партнёр Битрикс24. Я и моя команда помогаем бизнесам оцифровывать процессы и увеличивать прибыль за счет этого. Бесплатная техподдержка:

Устали от постоянных напоминаний клиентам об оплате, забытых встреч и потерянных документов? Узнайте, как автоматизировать 80% рутинных процессов в бухгалтерской компании и увеличить прибыль без расширения штата.

В современном мире бухгалтерские услуги становятся все более конкурентным рынком. Клиенты ожидают не только профессионального ведения учета, но и безупречного сервиса. При этом многие бухгалтерские компании сталкиваются с типичными проблемами:

Все эти проблемы приводят к существенным потерям времени и денег. По статистике, без автоматизации бухгалтерская компания теряет до 30% потенциальной прибыли только из-за несовершенства бизнес-процессов.

Типичная ситуация: документы хранятся частично в электронном виде, частично в бумажном. Часть файлов на компьютере бухгалтера, часть – в облаке, что-то в почте. При такой организации неизбежны потери важных документов и лишние затраты времени на их поиск.

Без автоматизации приходится вручную отслеживать, кто и когда должен оплатить услуги, напоминать клиентам об оплате, проверять поступления. Это отнимает много времени и часто приводит к просрочкам платежей.

Консультации и встречи записываются в разных местах: кто-то использует бумажный ежедневник, кто-то – электронный календарь. В результате случаются накладки и пропущенные встречи.

Нет единой базы клиентов, история взаимодействия разрознена, сложно отследить статус работы с каждым клиентом.

Битрикс24 предлагает комплексное решение для автоматизации бухгалтерской компании. Рассмотрим основные инструменты:

В системе настраиваются две основные воронки:

Каждая воронка имеет свои этапы и автоматические действия на каждом этапе.

1. Создание структуры воронки:

2. Настройка автоматических действий:

3. Интеграция с календарем:

1. Создание этапов воронки:

2. Автоматизация процессов:

1. Создание туннеля продаж:

2. Настройка контроля оплат:

1. Настройка автоматических задач:

2. Создание шаблонов задач:

После внедрения описанной системы автоматизации компании получают следующие результаты:

1. Экономия времени:

2. Финансовые показатели:

3. Качество обслуживания:

1. Неправильное планирование внедрения:

2. Недостаточное обучение персонала:

3. Попытка автоматизировать всё сразу:

1. Подготовительный этап:

2. Базовая настройка:

3. Автоматизация процессов:

4. Обучение персонала:

5. Тестирование и оптимизация:

Автоматизация бухгалтерской компании с помощью Битрикс24 – это не просто модный тренд, а необходимость для выживания в современных условиях.

Правильно настроенная система позволяет:

Помните: качественная автоматизация окупается в первые же месяцы работы. Не откладывайте на завтра то, что может принести прибыль уже сегодня.

Подробнее о Битрикс24 для бухгалтерской компании - воронки продаж и ежемесячного обслуживания можно посмотреть в видео ниже:

Я помогаю предпринимателям внедрять CRM и автоматизировать бизнес-процессы с помощью Битрикс24. Если вы столкнулись с подобными задачами – давайте обсудим ваш проект!

Заполните форму ниже и я проконсультирую по текущим болевым точкам и потенциалу оптимизации в вашей компании:

P. S. Также я делюсь полезными знаниями по автоматизации бизнеса и оптимизации процессов в своем телеграм-канале.

Подписавшись, вы сможете:

Канал создан специально для руководителей, предпринимателей и владельцев бизнеса, чтобы помочь оптимизировать процессы и получить бесценные часы на развитие своего дела!

Переходите сюда и подписывайтесь, чтобы ничего не упустить

Буду рад видеть вас в числе подписчиков!