Как сделать карточки CRM в Битрикс24 компактными: сворачивание блоков с автораскрытием по стадиям
В какой-то момент мы заметили закономерность в проектах внедрения Битрикс24. Чем активнее компания использует CRM, тем больше полей появляется в карточках лидов, сделок, контактов и компаний. Стандартная разбивка на блоки помогает со структурой, но не решает главную проблему, карточка становится визуально перегруженной.
Особенно это заметно в смарт-процессах с многоэтапными воронками, где на разных стадиях нужны разные данные, а карточка показывает все и сразу.
В чем проблема объемных карточек CRM
В стандартном Битрикс24 поля можно разделить на блоки для удобства заполнения. Но при открытии карточки все блоки отображаются развернутыми одновременно.
Если в карточке 5-7 блоков, каждый из которых занимает значительную часть экрана, найти нужную информацию становится непросто. Менеджер скроллит карточку, теряет фокус, не сразу видит то, что актуально на текущем этапе работы.
На практике это приводит к тому, что важные данные теряются среди второстепенных, навигация занимает время, а интерфейс воспринимается как перегруженный, даже если вся информация структурирована корректно.
Почему стандартного решения недостаточно
Разбивка на блоки – это структура данных, а не управление их видимостью.
Стандартный функционал не позволяет ни свернуть блоки по умолчанию, ни настроить так, чтобы на разных стадиях сделки или лида отображались разные блоки. Все блоки всегда видны одинаково, независимо от контекста.
Для решения этой задачи раньше требовалась кастомная разработка, изменение шаблона карточки, что усложняет поддержку и обновление системы.
Как мы решили задачу
Для решения этой проблемы мы разработали модуль «Сворачивание блоков CRM».
Основная идея: при открытии карточки любой сущности (лида, сделки, контакта, компании или смарт-процесса) все блоки полей сворачиваются автоматически, оставляя только заголовки. Дополнительно можно настроить, чтобы нужный блок раскрывался автоматически в зависимости от стадии.
Как работает решение
После установки модуля через маркетплейс в административной части портала появляется раздел настроек.
Для каждого типа сущности (лиды, сделки, контакты, компании, смарт-процессы) предусмотрен отдельный чекбокс включения сворачивания блоков. Достаточно поставить галочку и сохранить настройку, все блоки в карточках этой сущности будут свернуты по умолчанию.
Для сделок и смарт-процессов доступна более точная настройка: можно применить сворачивание ко всем воронкам или выбрать конкретную, например, только воронку «Вакансии».
Дополнительно есть настройка правил раскрытия по стадиям. Слева отображается список стадий сущности, справа для каждой стадии указывается название блока, который должен автоматически раскрываться при переходе на эту стадию. Название блока вводится текстом и не зависит от регистра, точное совпадение формата не требуется.
Что это меняет в работе
Основное изменение – карточка становится компактной и предсказуемой.
При открытии сущности менеджер видит только заголовки блоков. Если для текущей стадии настроено правило раскрытия, нужный блок открывается автоматически, остальные остаются свернутыми, но доступны по клику.
Например, для воронки «Вакансии» на стадии «В работе» может автоматически раскрываться блок «Товары» с требованиями к кандидату, а на других стадиях – соответствующие им блоки.
Это ускоряет навигацию, снижает количество ошибок при заполнении и делает интерфейс карточки более управляемым.
Дополнительные возможности
Настройка для смарт-процессов и сделок учитывает структуру воронок: для каждой воронки можно задать собственный набор правил раскрытия блоков по стадиям, что позволяет настроить разную логику для разных процессов в рамках одного портала.
Ограничения
Решение разработано для коробочной версии Битрикс24. В облачной версии реализация такого подхода невозможна из-за ограничений платформы.
Где это особенно полезно
Модуль наиболее эффективен в компаниях, где карточки CRM содержат большое количество полей и блоков.
Это смарт-процессы с многоэтапными воронками – подбор персонала, производство, логистика; сделки со сложной структурой данных; контакты и компании с расширенными профилями.
Если открытие карточки сопровождается длинным скроллом, модуль решает эту задачу без разработки.
Итог
Мы решили прикладную задачу, которая напрямую влияет на удобство работы с карточками CRM. С технической точки зрения это модуль с простыми настройками сворачивания и автораскрытия блоков по стадиям.
С точки зрения бизнеса – это способ сделать интерфейс компактнее, ускорить навигацию и снизить визуальную нагрузку на менеджеров.
В результате карточка показывает ровно то, что нужно на каждом этапе работы – без лишнего скроллинга и поиска информации.
📖 Подробнее о решении
Будем на связи!
📡 Не пропустите:
Пишем о реальной жизни IT-интегратора: факапы, клиенты, CRM, продажи, автоматизация, ИИ, странные задачи и решения, проверенные нервами, деньгами и практикой.
Пишем исключительно о Битрикс24 – про внедрение, развитие и поддержку Битрикс24 (практические решения, сложные кейсы, модули и системный подход)