Как повлиял уход международных компаний на рынок РФ?
Или «Миш, на паузу проект по межнару, у нас тут 20% рынка освободилось, фокусируемся на РФ».
Такие настроения мы видели у многих клиентов за последние месяцы, и все думали, а насколько масштабный это эффект, о каких цифрах речь.
Как делали
На самом деле в чистовом виде рисерч мог быть не простой, ведь:
- кто-то ушел и всё
- кто-то сказал, что ушел, но продажи идут
- кто-то ушел, но его продукцию ввозят (параллельный импорт)
- кто-то ушел, но продал бизнес, и продажи как-то идут
Мы не стали закапываться в детали и сделали поверхностный овервью. Хотели просто масштаб прикинуть.
Интересно в принципе понять, а насколько большую долю рынка составляли ушедшие игроки?
Зная это, можно уже дальше фантазировать - вот они ушли, рынок освободился, значит это возможность для расширения для тех, кто остался на рынке. Ведь раньше часть клиентов тратила деньги в определенных брендах, и вот бренды ушли, а деньги в кошельке остались - на них могут претендовать другие.
Результаты
Предварительно эффект не сильно значимый, но ощутимый
- 20% - такая доля рынка освободилась на рынке одежды и обуви
- 5% - на рынке ресторанов
Другие рынки не смотрели в экспресс формате - напишите, если вам такая инфа интересна, посмотрим в свободное время)
Одежда и обувь
- 2.1 трлн руб - примерный объем фешн рынка по разным оценкам
- 470 млрд руб - выручка 26 ушедших компаний
- 22% рынка освободилось
Ресторанный рынок
- 1.87 трлн руб - рынок
- 100 млрд руб - выручка Макдоналдса и Старбакса
- 5% рынка освободилось
Выводы
- Размер освободившегося рынка одежды огромен! это 500 млрд руб выручки! оставшиеся игроки должны ночами не спать и тратить все свои силы на захват этого освободившегося рынка. Да и по ресторанам 100 млрд руб тоже не мало. На той же Яндекс.Еде уход макдоналдса отразился позитивно в терминах прибыльности. Не удивительно, почему многие компании после 24 февраля сперва собрались в межнар, а потом резко передумали и сфокусировались на возможностях на рынке РФ
- Впечатляет, что 20% освободившегося рынка это лишь те межнар бренды, которые ушли, а еще куча продолжают продажи. Было бы интересно оценить, какую долю рынка составляют иностранные игроки, кажется что может быть даже больше 50% (и правда, как часто вы носите русскую одежду?). Обычно об этом не задумываешься, а тут вспоминаешь, насколько сильно целая индустрия держится на международных игроках
Дисклеймеры
- не искали сами, какие игроки ушли с рынков, а составили список на основе трех агрегированных источников
- поверхностно проверили, какие бренды реально ушли, а у кого все еще открыты точки продаж на картах, и последних не учитывали
- в оценке выручки доверяли открытым источникам типа лист орг и тп
- важно: с учетом параллельного импорта многие бренды дефакто остались в РФ, мы это не проверили и не учитывали
——
Больше цифр и источников по ссылке
Пишите в коммент, если вам это интересно, и хотите продолжения рисерча по другим рынкам 😎
По поводу одежды, рынок то может и освободился, но «отечественное» делают хуже в качестве и прайс выше, чем на том же ASOS.
Я не из богатых, поэтому для меня прям острая проблема ухода ASOS.🤷♀️
Замены я не нашла. @Lamoda ставит прайс на джоггеры Nike 7000, которые я на ASOS брала за 3500.
Грустно.
Ну про найки на ламоде это не совсем отечественное) скорее тут эффект параллельного импорта, что он будет дороже получаться на ту же зарубежную продукцию
А "отечественное" да, вероятно менее качественное будет, а по ценам наверняка и дорогое и дешевое будет, весь спектр предложений.
В этом смысле освободившийся рынок конечно будет занят не полностью, но все же частично будет занят. Так что наши цифры опять же просто по порядку величины можно смотреть
Фраза "бренды ушли, а деньги в кошельке остались" выглядит спорной. Во-первых, не все бренды ушли де-факто + параллельный импорт, во-вторых, количество денег в кошельке у многих уменьшилось из-за инфляции, так что структура потребления может поменяться.
про "не все ушли" собственно на пару предложений выше было написано)
А снижение кошелька - согласен, тоже имеется, но это более долгосрочный эффект
Интересно, а будут другие сферы затронуты в будущих исследованиях?)
Какие например?
Интересно как изменится рынок газировок после ухода колы