Скрипт участия в размещении облигаций Лизинг-Трейд 001P-04 (5 июля, BB+(RU), 100 млн.р., YTM ~20,5% до годовой оферты)

5 июля начинается размещение четвертого выпуска облигаций крупного межрегионального лизингодателя ООО «Лизинг-Трейд».

ООО «Лизинг-Трейд» - давний эмитент, первый выпуск его облигаций суммой 500 млн рублей был размещен в январе 2020 года и на данный момент погашен через амортизацию на 41% от начального объема. Всего в обращении находится 3 выпуска облигаций Лизинг-Трейд общей суммой 1,29 млрд рублей. В течение второй половины 2022 года эмитент планирует привлечь через облигации 0,5-1 млрд рублей.

Полная информация о компании и предстоящем выпуске во вложенной презентации, а так же в интервью с генеральным директором ООО «Лизинг-Трейд» Алексеем Долгих.

Основные параметры:

1. Эмитент: ООО «Лизинг-Трейд»

2. Кредитный рейтинг: BB+(RU), прогноз «стабильный» от АКРА

3. Размер выпуска: 100 млн рублей

4. Срок обращения: 5 лет (1 год до выкупа по оферте, после 2-го года обращения еще один выкуп по оферте)

5. Периодичность купона: 30 дней

6. Ставка купона: на первый год, до выкупа по первой оферте – 19% годовых.

7.Организатор выпуска: ИК «Иволга Капитал»

8. Размещение пройдет по открытой подписке

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций ООО «Лизинг-Трейд»:

Время приема заявок 5 июля: с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 мск (с перерывом на клиринг)

Подать заявку организатору (наименование покупателя, количество ценных бумаг или сумма покупки, наименование брокера, способ обратной связи) Вы можете через бота в телеграм, по электронной почте или позвонив по номерам клиентского блока: