Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

Как давать доступы сотрудникам к определенным воронкам или статусам воронок в Битрикс24 с помощью прав CRM? Данный функционал очень полезен когда сотруднику не нужно знать какую-то информацию из сделок или чтобы сотрудникам не мешали лишние сущности(элементы) CRM Битрикс24.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

Как настроить доступ сотрудника к разделу CRM в Битрикс24

Инструкция:

1. Для того, чтобы дать права доступа новому сотруднику, нужно провести настройки из админ аккаунта. Сначала перейдите в раздел Еще в верхнем меню, затем в списке раскройте пункт Настройки, после пункт Права доступа и пункт CRM.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

2. Откроется раздел Права доступа, где нужно в списке ролей добавить новую роль.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

3. Появится таблица Управление ролью. Здесь в графе роль напишите ее название. Теперь начните давать доступы на каждое действие, указанное в таблице.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

4. Доступ на удалении чего-либо лучше не давать, так как информацию можно утратить навсегда.

5. В остальных действиях, например Чтение или Изменение можно выбрать пункт — Все. Выбор зависит от потребности предоставления действий сотруднику по сущностям или воронкам.

6. После того как настроили новую роль, нажмите кнопку Сохранить.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

7. Теперь нужно эту роль дать выбранному сотруднику. Для этого нажмите кнопку Добавить право доступа. Затем выберите нужного пользователя и нажмите кнопку Выбрать.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

8. Сохраните изменения.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

Ваш новый сотрудник теперь видит у себя в аккаунте раздел CRM. И именно те сущности, к которым вы дали ему доступ.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

Как настроить доступ сотруднику к воронке Лиды в Битрикс24

Инструкция:

1. В разделе Права доступа выберите роль, в которой хотите провести настройки и нажмите рядом с ней карандашик.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

2. В таблице нужно найти воронку Лиды и на каждое действие разрешить доступ сотруднику.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

3. Сохраните эти изменения.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

Теперь ваш сотрудник может видеть содержимое воронки Лиды.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

Как разрешить доступ сотруднику к определенной воронке в Битрикс24

Инструкция:

1. Перейдите в раздел Права доступа, выберите роль в списке и нажмите значок Редактировать.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

2. Затем в таблице найдите нужную воронку и в каждом столбце напротив нее дайте определенный доступ к действиям.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

3. Ниже, в таблице кнопку Применить.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

Теперь ваш сотрудник будет иметь доступ только к той воронке, на которую вы такой доступ дали. Ведь у вас в Битрикс24 может быть очень много разных воронок.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

Как настроить доступ сотруднику к определенному статусу в воронке Битрикс24

Инструкция:

1. Для этого нужно в разделе Права доступа выбрать роль и раскрыть ее с помощью карандашика рядом.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

2. Затем найти нужную воронку в списке сущностей. Нажать рядом с ней плюсик.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

3. Раскроются статусы этой воронки. В каждом статусе закройте доступ и оставьте только нужный статус для сотрудника открытым. Например, чтобы сотрудник мог видеть все сделки на одной стадии(статусе), а остальных не мог.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

4. После проведенных настроек, нажмите кнопку Применить.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

В итоге ваш сотрудник будет видеть только данную стадию воронки, к которой у него есть доступ.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

Подробнее в нашем видео.

Как дать доступ сотруднику к определенной воронке или определенному статусу в Битрикс24

⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:

➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru

➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855

➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...

➡💭 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k

💬 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help

✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗

📢 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg

📺 Смотрите нас на YouTube: / @kalinin24

💻 Смотрите нас на Rutube: https://rutube.ru/channel/24112455/

👁‍🗨 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...

🎓 Специально для любителей Телеграм, мы создали группу с бесплатным видео курсом обучения по Битрикс24! Вступайте в группу, приглашайте своих коллег и знакомых!

https://t.me/b24study

Начать дискуссию