Как сделать автоматическое распределение лидов или сделок по воронкам в Битрикс24
Расскажем как настроить автоматизацию (роботов Битрикс24), чтобы распределять лиды или сделки по различным воронкам, согласно определенному условию.
Как распределить новые Лиды и новые Сделки по определенным воронкам
Вариантов много, все зависит от условий. Начнем с самого простого, с каналов интеграции. К примеру, с сайта. Сайты могут быть на разных платформах, на разных ЦМХ. Возьмем самый простой и надежный вариант — интеграцию сайта при помощи CRM-форм Битрикс24.
Инструкция:
- Если вы вставили такие формы в ваш сайт, то в Битрикс24 можете их настроить, где именно у вас появится Лид или Сделка. Для этого нужно перейти в раздел Еще, затем раскрыть пункт Интеграции и пункт CRM-формы.
2. В разделе CRM-формы откройте нужную CRM-форму, чтобы ее настроить.
3. Затем в этой форме нужно открыть подраздел Сущности в CRM и выбрать нужную вам.
4. Ниже раскройте опцию Экспертная настройка и выберите воронку, куда эта сущность должна попасть.
5. Также проверьте наличие галочки на пунктах Использовать активную ссылку, не создавая новую и Объединить дубликаты.
6. После, обязательно сохраните изменения.
Форма может быть не Битрикс24, а WordPress или Tilda Publishing. В ней могут быть скрытые поля, поля, которые расскажут откуда пришел клиент, например с Вотсапа или Телеграма. Это все и есть определенные условия для распределения по воронкам, но у каждой формы должно быть название. Также это работает по utm-меткам. Если форма передает utm-метки в лид, то можно сделать соответствие, то есть условие. Какое-то поле равно определенному условию, тогда мы создаем сделку в определенной воронке.
Рассмотрим как это работает на примере лидов.
Инструкция:
- В разделе Лиды перейдите в Роботы.
2. Перед вами все стадии воронки. На первой стадии или на следующей нажмите +, чтобы добавить робота.
3. Появится окно, где нужно раскрыть пункт Управление элементом и выбрать робота Сменить стадию, нажав кнопку Добавить.
4. Затем в маленьком окошке в поле Изменить на стадию, выберите Качественный лид.
5. Здесь же нужно заполнить условие. Для этого в поле При условии, нажмите опцию Добавить.
6. Кликните по полю Не заполнено, раскройте ID элемента. Раскройте пункт Лид, чтобы выбрать в списке Название лида, например, или Источник его появления.
7. Далее укажите чему равно условие. Нажмите на пункт равно.
8. И выберите откуда пришел Лид (клиент). Например, Одноклассники. Проверьте все настройки и нажмите кнопку Выбрать, а после кнопку Сохранить.
9. Также нажмите кнопку Сохранить во вкладке Роботы, чтобы сохранить изменения.
Как настроить робота, чтобы новая сделка создалась в определенной воронке
Инструкция:
- Откройте Лиды. Во вкладке Роботы нажмите на стадии + и в новом окошке находите робота Создать элемент CRM. Нажмите кнопку Добавить.
2. Теперь в этой стадии у вас появился робот. В нем нажмите опцию Изменить.
3. Затем в маленьком окошке, в поле Тип CRM элемента выберите Сделка.
4. Откроется окно Создать элемент CRM. Здесь, в поле Название, нажмите рядом три точки и выберите нужное, например Название лида.
5. Затем, в поле Направление выберите нужную вам воронку. А в поле Стадия воронки находим данную воронку и отмечаем стадию, например Новая сделка.
6. Теперь заполните все необходимые поля и сохраните эти настройки.
Подобного робота можно настроить для перемещения сделок. Чтобы при определенном условии они перемещались в какую-нибудь другую воронку. Тут заметим, в Битрикс24 будет правильнее не перемещение, а копирование таких сделок. То есть Сделка в первой воронке будет завершена успешно, затем она скопируется в другую воронку. Это называется туннели продаж.
Для чего это нужно? Для статистики. Так как если сделка полностью улетит в другую воронку будет трудно провести аналитику в первой воронке, ведь сделка оттуда исчезнет. Будет неясно сколько было успешных сделок и сколько было провалено. Поэтому копирование это безопасно. Так у вас сделка останется в первой воронке, а ее копия перейдет в другую воронку.
Как настроить робота, чтобы сделка из одной воронки в другую перемещалась автоматически
Инструкция:
- Откройте Сделки и нажмите кнопку Роботы.
2. Там выберите стадию куда нужно добавить робота, нажмите +. В новом окне нужно найти робота, который называется Копировать сделку и нажать рядом кнопку Добавить.
3. Далее настройте робота. В поле Перенести в воронку выберите нужную воронку. В поле Начальная стадия, раскройте список, найдите выбранную воронку и выберите стадию Новая сделка.
4. Ниже, в поле Ответственный, выберите сотрудника, который им станет. И после сохраните эти настройки.
Если же вам не нужна статистика, то вы можете автоматизировать полное перемещение сделки, используя робота — Сменить воронку. В этом роботе вам необходимо указать условие для такого перемещения. Для этого в поле При условии укажите нужное. После настройки обязательно сохраните их.
Подробнее смотрите в нашем видео.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: t.me/...ting_suppo...⠀
➡💭 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 t.me/b24_k⠀
💬 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀
📢 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: vk.com/kalinin.oleg⠀
📺 Смотрите нас на YouTube: / @kalinin24
💻 Смотрите нас на Rutube: rutube.ru/.../24112455/⠀
👁🗨 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: dzen.ru/...7283c7ddfe...
🎓 Специально для любителей Телеграм, мы создали группу с бесплатным видео курсом обучения по Битрикс24! Вступайте в группу, приглашайте своих коллег и знакомых!t.me/b24study