Автоматическое управление счетами, предложениями и смарт-процессами из сделки в Битрикс24
Представим вам решение как реализовать зависимость стадий сделки от стадий прикрепленных к ней элементов (счетов, предложений, смарт-процессов и других сделок). Если счета или другие элементы и смарт-процессы, прикрепленные к сделке достигают необходимого статуса, сделка автоматически меняет статус, и наоборот когда сделка меняет статус, прикрепленные элементы также могут автоматически перейти на необходимый статус воронки/процесса.
Рассмотрим как выглядит этот процесс в воронке продаж на схеме. Есть Сделка, в которой есть несколько счетов. Один счет отправлен клиенту, второй также, а третий уже оплачен. Нужно отследить когда все счета будут оплачены и сделка автоматически переместится на следующую стадию, к примеру Счет оплачен. Тогда ставится задача на тех ответственных, которые являются следующим звеном в цепи продажи.
После чего нужно заказать Доставку клиенту и для этого мы создаем смарт-процессы, пусть их тоже будет три. Допустим, четыре. Мы как исполнители запросили комплектующие для монтажа заказа клиента у разных поставщиков. Очевидно, что эти комплектующие едут к нам разными путями. Какие-то уже прибыли, а какие-то в пути. Здесь также нужно отследить прибытие на склад всех комплектующих.
И когда все комплектующие от разных поставщиков прибудут на склад снова ставится задача, уже следующим ответственным. Например, Производство. И здесь тоже может быть несколько этапов. Сборка, контроль качества, упаковка и т.д. Все эти процессы должны быть в воронке, тогда по окончании одного этапа сделка перемещается по стадиям дальше пока не достигнет стадии Производство завершено и так далее.
При этом автоматически ставятся задачи ответственным за каждый этап. Одни закончили, другие начали.
После того как клиент получил свой товар/услугу, сделка отправляется на стадию Завершена Успешно либо Сделка Провалена.
Смотрите наше видео, где мы покажем как это работает в Битрикс24.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀
📺 Смотрите нас на YouTube: https://www.youtube.com/@kalinin24
🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k⠀
🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀
🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24