Царицу с младенцем бросают в бочку, которая оказывается выброшенной на берег. Мальчик, выросший в бочке, спасает свою мать и они попадают на остров, где он встречает лебедь, которая оказывается зачарованной царевной. Царевич Гвидон, с помощью лебедя, убивает злого колдуна, освобождая её.