Турция разместила третий глобальный облигационный займ на сумму $1,75 млрд в этом году
Турция в третий раз в этом году вышла на международный рынок облигаций, воспользовавшись растущим доверием инвесторов на фоне замедления инфляции и улучшения экономических перспектив.
Страна разместила долларовые облигации на сумму $1,75 млрд с погашением через восемь лет и доходностью 7,3%, сообщил осведомленный источник. Это ниже первоначально объявленного уровня в 7,625%, добавил источник, пожелавший остаться анонимным, так как не уполномочен давать комментарии.
Организацию сделки осуществляли BNP Paribas SA, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Standard Chartered Plc.
Окончательное ценообразование, вероятно, будет отражением сильного спроса, поддерживаемого техническими факторами и фундаментальными показателями, заявил стратег Morgan Stanley Невилл Мандимика в записке для клиентов.
Мандимика отметил, что целый ряд факторов поддерживает суверенные облигации Турции, включая решение правительства отказаться от повышения минимальной заработной платы в середине года, более быстрое, чем ожидалось, замедление инфляции и возможное повышение рейтинга агентством Moody’s Investors Service в этом месяце.
Турция объявила о планах заимствовать $10 млрд на международных рынках через выпуск традиционных облигаций и сукук (исламских долговых инструментов) в этом году. В марте страна разместила облигации на сумму €2 млрд ($2,2 млрд) — первые еврооблигации за последние три года. За месяц до этого был заключен 10-летний облигационный займ на $3 млрд с доходностью 7,875%.
Эти облигации сейчас торгуются выше номинала с доходностью 7,38%.
Доверие инвесторов к Турции выросло за последний год на фоне смены политики, которая поставила страну на более традиционный монетарный и фискальный путь. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Центральный банк стремятся укротить инфляцию, превышающую 70%, что является одним из самых высоких уровней в мире.
Ожидается, что повышение процентных ставок и сокращение расходов снизят инфляцию до около 40% к концу этого года.
Министр финансов Мехмет Шимшек и глава Центрального банка Фатих Карахан примут участие во встрече с инвесторами, организованной JPMorgan в четверг в Стамбуле.
RelocationTR - э ото команда профессионалов, которая предлагает качественную помощь бизнесам, в том числе различные юридические услуги, услуги релокации в Турцию, сопровождение компаний в Турции и многое другое. Вы готовы помочь вам в любом вопросе!