Контроль отправки документов в amoCRM
Как с помощью одной настройки не дать менеджерам забыть прикрепить документ к сделке. Функционал доступен с тарифа «Расширенный».
Создаем поле, с помощью которого будем напоминать менеджеру о необходимости загрузить документ. Для этого выбираем любую сделку, переходим в настройки и добавляем новое поле типа «флаг», например, «Счёт отправлен».
Выбираем настройку «Обязательное для воронок и этапов» и выбираем нужные воронку и этап, на которых нужно отправить документ.
Готово! Если менеджер забудет отправить документ и попытается перевести сделку в следующий этап, система выдаст оповещение о том, что нужно заполнить поле «Счёт отправлен». Это напомнит менеджеру о том, что нужно прикрепить документ.
Также прикрепляем видеоинструкцию:
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
8 (495) 432-23-03