{"id":13800,"url":"\/distributions\/13800\/click?bit=1&hash=494bcf8595527c8c9e734d9291ef1b1692fb7de6e7f241fd1532d02dbe17011c","title":"\u041b\u0430\u0439\u0444\u0445\u0430\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u00ab\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0435\u00bb ","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"fb0a50bc-0a7b-535f-b137-b58b2208d639","isPaidAndBannersEnabled":false}

Контроль отправки документов в amoCRM

Как с помощью одной настройки не дать менеджерам забыть прикрепить документ к сделке. Функционал доступен с тарифа «Расширенный».

Создаем поле, с помощью которого будем напоминать менеджеру о необходимости загрузить документ. Для этого выбираем любую сделку, переходим в настройки и добавляем новое поле типа «флаг», например, «Счёт отправлен».

Выбираем настройку «Обязательное для воронок и этапов» и выбираем нужные воронку и этап, на которых нужно отправить документ.

Готово! Если менеджер забудет отправить документ и попытается перевести сделку в следующий этап, система выдаст оповещение о том, что нужно заполнить поле «Счёт отправлен». Это напомнит менеджеру о том, что нужно прикрепить документ.

Также прикрепляем видеоинструкцию:

Остались вопросы? Свяжитесь с нами:

8 (495) 432-23-03

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null