Настройка генерации документов в amoCRM

Сократите время заполнения документов и сведите к минимуму ошибки из-за человеческого фактора.

Виджет "Документы от Emfy" автоматически подставляет в шаблон документа информацию из полей. Загружает файлы на Google Drive или Яндекс.Диск в папку «amoCRM». Сам создает иерархию папок. Работает с шаблонами презентаций, таблиц и текстовых файлов (PPTX, XLSX, DOCX).

Виджет вытягивает информацию из заданных полей, подставляет их в шаблон в нужном формате и генерирует документ. Готовый документ можно выгрузить в исходном или в PDF формате.

Как настроить

Установите виджет по ссылке или вбив в поиск amoМаркета "Документы от Emfy".

Авторизуйтесь в Google Drive или в Яндекс.Диск.

Укажите поля в которых будет сохранена ссылка на папку с документами по сделке/контакту/компании/покупателе.

Загрузите и отредактируйте шаблон:

  • Вставьте в шаблон необходимые переменные в нужном формате. Откройте справочник тегов и скопируйте нужный в ваш шаблон. Если вам нужно изменить формат слова/числа – используйте модификатор и копируйте тег вместе с модификатором.
  • Задайте системные настройки – название, в каких карточках будет работать шаблон, с какими пользователями и счетчик.

Сгенерируйте документ.

Зайдите в карточку, по которой нужно сгенерировать документ. Зайдите во вкладку «Документы». Нажмите «+» и ниже появится новый документ.

Новый документ можно сохранить в исходном формате или .pdf на компьютер. Есть кнопка копирования ссылки на документ – можно сразу отправить ссылку на файл на Google Drive или Яндекс.Диск.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами:

8 (495) 432-23-03

Начать дискуссию