Перспективы развития легкой промышленности 2023, тренды
Вы узнаете:
- Ключевые проблемы легкой промышленности
- Какая ситуация сейчас, какие возможности
- Какие ниши освободили бренды иностранных компаний
- Сырье для легкой промышленности
- Финансовая поддержка легкой промышленности
- Что с теневым импортом
- Тренды легкой промышленности в части продуктов
- Тренды легкой промышленности и возможности развития
Одной из важнейших составляющей российской экономики является легкая промышленность, которая включает в себя отрасли: кожевенную, обувную, текстильную, меховую, швейную.
После бегства многих европейских брендов в 2022, например, в одежде более 40% брендов рынка ушли, спрос ни куда не делся, а ожидает новых продуктов, соответственно выросла потребность в создании новых производств.
Ключевые проблемы легкой промышленности
В легкой промышленности накопилось достаточно много проблем, которые требуют системного решения на государственном уровне:
1. 95% сырья импортируется, это ткани, фурнитура, нитки
2. Сложности с поставками импортного европейского оборудования, запчастей, материалов
3. Рынок в некоторых сегментах просел, например рынок школьной формы на 20%
4. Мало мер поддержки отрасли, и многие не умеют ими пользоваться
5. Гос. заказ, гособоронзаказ есть преференции, но не для всех доступно участие
6. Кадровый голод, нет специалистов
7. Теневой импорт более 600 млрд. руб., который сбивает цену на российскую продукцию
8. С 2022 года сложности с расчетами в евро, долларах
9. Производство собственного сырья при содействии иностранных консалтинговых компаний было загублено
10. Всего 60% парка оборудования находится в эксплуатации более 10 лет
11. Неумение масштабировать бизнес в рамках России, Союза, Мира
12. Логистические проблемы или значительно удорожание доставки
13. Претензии по качеству производимой продукции, в частности можно отметить обувь
Что с теневым импортом
Много ввозится нелегальной продукции, соответственно в цену не выходит пошлина и НДС, что составляет до 35%. При этом более 40% покупателей выбирают такую контрафактную продукцию. При том, что налогообложение российских производителей выше, чем европейских на 15%, так же европейские предприятия за счет масштабирования имеют более широкий сбыт, соответственно больше объем производства и ниже себестоимость
Какая ситуация сейчас, какие возможности
В России работает более 22 тыс. компаний легкой промышленности, 292 тыс. сотрудников, при этом по данным Минпромторг они производят всего 20% от общего потребления. Сейчас тот самый момент, когда нужно расширять производство кратно, для этого надо применять меры поддержки ФРП (Фонда развития промышленности), Фонда моногородов. Важно понимать, что данные меры поддержки созданы в рамках Национального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства, который был рассчитан на 10 лет, срок заканчивается в 2025 году.
Оборудование для легкой промышленности
Оснащенность современным оборудованием не более 40%, при этом почти 90% это импортное оборудование, из которого более 50% приходится на европейских производителей. То есть сейчас возникли сложности с запчастями и необходимость замены парка оборудования. Российские компании на оборудования тратят не более 7%, а это говорит о том, что процесс перевооружения не начат, расширением мощностей мало кто занимается, все осторожничают.
Сырье для легкой промышленности
Большая зависимость отечественных производителей тканей от зарубежного сырья. В свое время с подачи США и Европы были загублены Льняная и конопляная отрасль, которая обеспечивала значительную степень автономии СССР, в связи, с чем ткани производятся в большей степени из хлопка и засилье синтетических тканей. На текущий момент синтетические ткани занимают 36%, натуральные 64%. Посевы льна занимают более 50 тыс. га.
Необходимо рассматривать следующие направления развития:
- Строительство целлюлоза-бумажных производств, с технологией растворимой целлюлозой для производства вискозного волокна.
- Создание вертикально-интегрированных холдингов, создание собственной сырьевой базы в виде конопли и льна, организация глубокой переработки данных культур.
- Создание совместных предприятий, например, в Узбекистане и Китае.
Какие ниши освободили бренды иностранных компаний
Полностью ушли: , Levi’s, Victoria's Secret, H&M Group, NikeUniqlo и другие. Турецкий холдинг выкупил долю у Reebok. До сих многие магазины иностранных компаний просто стоят, пустуют. Что с ними будет до сих пор не понятно.
Стали свободными ниши онлайн-продаж в части обуви, одежды, аксессуаров, в сегментах масс-маркет, премиум. В России есть сильные бренды способные занять эти ниши.
Финансовая поддержка легкой промышленности
Финансовая поддержка в виде субсидирования процентных ставок для легпрома полезна, но недостаточна. Размер предприятий с продукцией для потребительского сектора в большинстве своем маленькие, крупные предприятия работают по гособоронзаказу, поэтому мелким предприятиям не доступны все меры поддержки.
Меры поддержки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2022 года № 2506 были продлены до конца 2023 года.
Какие существуют меры поддержки для легпрома:
1. Займы ФРП – от 4% годовых
2. Займы фонда моногородов – очень интересное предложение 0%, 1% годовых
3. Инвестиционные кредиты под 3% и 4,5%
4. Сокращение сроков заключения СПИК 2.0
5. Промышленная ипотека
6. Расширение возможностей инвесторов в рамках СПИК 1.0
7. Субсидирование затрат на производство пряжи и смесовой ткани с содержанием льна
8. Субсидирование части затрат на обслуживание кредитов – 70% от ставки ЦБ
9. Льготный лизинг
10. Продвижение потребительских непродовольственных товаров на ТВ
11. Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК)
12. Система маркировки товара для контроля импорта
13. Таможенно-тарифное регулирование
14. Субсидирование покупки некоторой продукции, например, школьной формы
15. Субсидирование затрат по производству пряжи с содержанием льна
16. Продуктовые тренды легкой промышленности
Комплексное сопровождение бизнеса в привлечении финансирования и получении мер поддержки. Работа с фондами, банками, лизинговыми компаниями, сопровождение на всех этапах. Подробнее
Рассмотрим ключевые тренды легкой промышленности в части продукции
1. Минимализм
В тренде 2023 будут простые линии, изделия без лишних деталей. Сочетание инновационных материалов, технологий и традиционных техник
2. Ассоциации и эмоциональная связь
На сегодня интернет технологии позволяют собирать все больше информации о потребителе, это дает нам информацию о нюансах, мы можем «посчитать потребителя», соответственно в проекты продукции заложить детали играющие на тонком плане, ностальгии
3. Зеленая повестка
Для потребителей важным становится экологичность производства в целом
4. Качество упаковки и предпродажной подготовки
Современно оборудование позволяет почистить изделие, ткань, прогладить пропарить, красиво уложить. А упаковка должна быт не хуже европейских аналогов, производители упаковки это могут предложить
5. Удобство и комфорт
Девиз - "Мода в ущерб комфорту", отходит в прошлое, сейчас все заточено на комфорт, улучшение здоровья, любые другие блага для потребителя. Появились технологии конструирования с учетом эргономии тела, пошив по индивидуальным размерам, возможность регулирования температуры и влажности внутри одежды, обуви. Особое внимание уделяется удобству застежек и мягких швов
6 Экологичность материалов
За спросом многие текстильные компании переходят на экологически чистые материалы: конопляное волокно, бамбук, лен, органический хлопок и др.
7 Носкость, прочность, долговечность
В виду кризисных экономических явлений, потребители предпочитают ноские и долговечные материалы
8. Объемные вставки
В 2023 производители будут закладывать в проект изделий: рюшки, складки, вставки. Так же ожидаются новые ткани позволяющие делать более сложный дизайн
9. Кроссоверы в текстиле
Изделия создаются с сочетанием различных материалов, особо будет цениться функциональность и уникальность
10.Гибридные материалы
На рынке появляются новые материалы, которые сочетают в себе различные качества и свойства, при этом они могут быть экологичными. Сочетания пластика и металла может позволить создать более легкие, но высокопрочные материалы для автомобильной, авиационной и других отраслей
11. Цифровая печать
Сегодня многие компании уже применяют цифровую печать, но тренд усилится и продолжится
12. 3D-печать
3D-теснение позволяют создать новые материалы и новые интересные продукты, прототипирование продукции
13. Машинное обучение и искусственный интеллект
Машинное обучение и искусственный интеллект могут помочь разработать новые текстуры тканей
14. Увеличение разнообразия узоров и цветов
Ожидается увеличение разнообразия узоров и цветов в текстиле. Появление новых технологии позволит расширять ассортимент текстур и фактур. Что дает маневр в создании различных образов
Тренды легкой промышленности и возможности развития
Тренд 1. Увеличение объемов производства
- расширение производства с применением мер поддержки;
- освоение ниш дорого и среднего сегмента.
Тренд 2. Расширение ассортимента
- реализация бизнес-модели Gloria Jeans – копирование удачных моделей иностранных производителей;
- использование современных материалов;
- применение современных технологий;
- инновации.
Тренд 3. Экспансия
- адаптация международных моделей развития бизнеса по созданию дилерских сетей, сетей магазинов в стране;
- долгосрочные контракты на торговые площади в торговых центрах на выгодных условиях.
Тренд 4. Формирование сырьевой базы
- увеличение складов;
- выкуп квот на долгосрочные контракты с фиксированием цен;
- создание совместных предприятий за рубежом;
- вертикальная интеграция с хозяйствами по выращиванию конопли, льна, перерабатывающими предприятиями.
Тренд 5. Консолидация отрасли
- укрупнение компаний, приобретение узкоспециализированных дополняющих ассортимент.
Тренд 6. Маркетплейсы
- увеличение доли Российских производителей на маркетплейсах.
Тренд 7. Зеленая повестка
- экологичные технологии и материалы;
- безотходное или малоотходное производство.
Тренд 8. Цифровизация и автоматизация
- автоматизированные системы хранения и поиска (ASR), используемые для организации складов товаров;
- машинное зрение;
- искусственный интеллект;
- 3D печать;
- технология "гибридного дизайна”;
- автоматизация раскроя, применение нового поколение “швейных роботов”;
- технология 4D-дизайна включает в себя методы 3D-печати с автоматизацией материаловедения, инженерного и программного обеспечения, придавая материалам способность меняться со временем;
- нанотехнологии в материалах и в создании продуктов;
- роботизированные манипуляторы.
Разработка Стратегии компании Стратегия определяет путь достижения самых амбициозных целей. Разработка стратегии это комплекс мероприятий с участием сотрудников вашей компании. Подробнее
Выводы
- Предприятиям легпрома требуется серьезная трансформация, и речь не о тюнинге и замени некоторого оборудования, а о полноценном вооружении;
- Когда уже пора? Если вы до сих пор не сделали перевооружение или кратный рост, то уже пора, так как национальные проект через два года закончится;
- Нужна актуальная стратегия развития вашего предприятия;
- Нужно расширять ассортимент с применением новых технологий;
- Оптимизировать затраты за счет автоматизации и цифровизации;
- Важно принять стратегические решения по выводу предприятия на новый уровень;
- Вертикальная интеграция, - обеспечение сырьевой базы.
Ваша доля на российском рынки слишком мала, что бы кто то заметил ваш рост в несколько раз!
Вижу эта тема никому не интересна.
Я как владелец малого предприятия, выскажу несколько замечаний по этой статье.
1. Все понимают, что у страны нет столько ресурсов, что бы развивать все отрасли одновременно, поэтому на текстильную отрасль был положен болт.
2. Для руководства страны нужно, что бы граждане были сыты, обуты и одеты. Поэтому серый импорт заполонил почти весь рынок и руководство не препятствует этому.
/Ключевые проблемы легкой промышленности
проблема одна- нет своего сырья. Остальное решаемо на уровне микропредприятий. Вложения в свое сырье огромные, для тех у кого деньги, могут вложить более выгодно в остальные отрасли, у которых тоже есть проблемы, но больше выгоды. Для того, что бы было выгодно, нужно перекрыть импорт. Цены вырастут. А это не выгодно, потому, что народ будет не одет какое-то время.
/Что с теневым импортом
если немного его прижать, то все будет Ок. Европейские производители вообще не проблема. Они уже ничего не производят, а только перепродают в РФ изделия из Китая или условной Европы, типа Молдавии и Турции.
При желании руководства страны, это решается щелчком пальцев. Но как раз они и являются потребителями дорогой продукции из ЕС.
/При этом более 40% покупателей выбирают такую контрафактную продукцию.
Более 90% выбирают более дешевую продукцию
/Какая ситуация сейчас, какие возможности
В Чечне и Дагестане можно производить дешево и рабочая сила там есть, но коррупция на местах огромная. Давление и рэкет на уровне начальников полиции. Мне как бы все равно, но эти регионы можно было развивать как раз в текстильной промышленности. У людей работа и дотаций в регион можно было меньше дать.
/Оборудование для легкой промышленности
оборудования хватает, и дешевого. Зайдите на Авито.
/Какие ниши освободили бренды иностранных компаний
они и бы и так проиграли в конкуренции. Курс доллара нивелировал их преимущества по цене продукции. Бренды ушли, и спрос упал почти на столько же.
/Создание совместных предприятий, например, в Узбекистане и Китае.
Это шутка наверно. Это только наших чиновников можно поманить иностранным капиталлом, входом в долю "технологиями". С Китаем этого не работает. В Узбекистане не дураки. Получается только покупать сырье.
Нужно строить у нас то, что мы можем - Вискозные ткани, смесовые ткани.
/Финансовая поддержка легкой промышленности
большая часть предложенного - коррупционноемкая. Главное- это контроль на границе. У нас если и будут бороться, то только внутри страны и сажать самих предпринимателей, а не таможенников и чиновников.
/Система маркировки товара для контроля импорта
уже убили наш шубный бизнес. Не надо маркировки. Нелегально шубы продаются на рынках. А российские давно не встречал. Даже в Снежной Королеве в основном куртки продаются. Хотите бороться - перестаньте растамаживать в ЕАЭС для российского рынка. Только в РФ растаможка.
/реализация бизнес-модели Gloria Jeans – копирование удачных моделей иностранных производителей
Вы же в курсе, что у Gloria Jeans головной офис в Китае? И 90% продукции из Китая, Вьетнами и т.п.? И что это уже лет 15 как и не вчера началось.
/адаптация международных моделей развития бизнеса по созданию дилерских сетей, сетей магазинов в стране;
Нет, офлайн магазины почти умерли. Все ушло в интернет, увы. Хватит звать к ламповым телевизорам, назад в будущее. Развитие может быть только на дешевых площадях. А ТЦ хотят большую аренду.
/Выводы
//требуется серьезная трансформация
оборудование 10 летней давности работает и работает. И сносу ему нет.
Может разве обувной промышленности надо переоборудование. Ну и пара узкоспециального, типа бесшовного белья.
—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--—
Итого:
1. Надо прижать теневой импорт, но на уровне таможни, а не сбыта.
2. Надо создать производство сырья, но того, которое можем. Т.е. не хлопок, который плохо растет, и сложно обрабатывать, а вискозу и смесовые ткани.
3. Надо создать спрос со стороны государства.
4. Не надо делать ставку на легкую промышленность. Это удел малых и средних предприятий во всем мире.