Разбор портфелей стратегий

Часть 2 - стратегия &Синергия

В сравнении со стратегией &Перспектива портфель данной стратегии более диверсифицирован. Это связано, в том числе, с большим списком доступных бумаг. Который вытекает из уровня риска стратегии – средний риск у Перспективы и высокий у Синергии (данные параметры определены брокером*)

📌Важно отметить, что на любых стратегиях авто следования в Тинькофф нет возможности использовать заемные средства и открывать короткие позиции, по крайней мере пока. Это главное по ограничению риска, но и потенциальную доходность так же ограничивает. В портфеле стратегии Синергия так же есть акции Русснефти и акции Сургут_преф, но с меньшей долей и акции Мосбиржи, в которой мы сократили позицию в два раза по факту выхода новой див политики. (подробнее в 1 части)

Помимо этого, бумаги $OZON, цена которых торгуется в растущем канале и оттолкнулась от его нижней границы на новостях о продажах Китайских авто на маркетплейсе. Но котировки не могут преодолеть сопротивление и остаются в рамках сужающегося треугольника

Так же есть небольшая позиция в акциях $MTLRP . Не возьмусь разбирать перспективы угольного рынка, но слабый рубль точно играет на пользу всем экспортерам. А графически бумаги выглядят интересно: удерживается в долгосрочном восходящем канале при этом котировки вышли из локального нисходящего (3 слайд – часовой график). Интересным для увеличения позиции в активе выглядит уровень чуть выше 215 рублей.

Так же в портфеле остаются акции $GMKN, которые покупались несколько выше на «ложном» пробое глобального нисходящего тренда. Будем удерживать бумаги в портфеле, пока котировки находятся выше 15650

Еще на прошлой неделе покупались бумаги авиастроительной корпорации небольшим объемом и исключительно в спекулятивных целях. Как можно видеть на часовом графике $UNAC после бурного роста котировки нарисовали сужающийся треугольник. Бумаги покупались на нижней границе по цене 2150,5 с жестким коротким стопом ниже линии поддержки на уровне 2099,5 – который сработал.

Потери составили меньше 0,2% от суммы счета. Что не идет ни в какое сравнение с потенциальным доходом в случае развития второй волны роста. Но не сложилось – видимо еще рано⏰

Кстати, на счете у другого брокера я оставил эту бумагу в долгосрок. Если мне не изменяет память, покупал ее за 30 копеек много лет назад. Это мой биткоин😏

Но удерживать на счете стратегии столь волатильные бумаги из третьего эшелона, которые в большинстве своем слабо поддаются фундаментальному анализу, без жестких стопов очень рискованно.

1 часть: