Договоры в тенге, юанях, рупиях: как добавлять валюты в СЭД
Меня зовут Наталья Шутова, я работаю с компаниями малого и среднего бизнеса более 8 лет, помогаю им выбирать и внедрять СЭД. Каждую неделю я провожу от 2 до 8 презентаций Directum Lite заказчикам, и уже составила топ-10 популярных вопросов. Один из них: «У нас бывают договоры в Казахстанских тенге, есть ли возможность завести договор в этой валюте?»..
Индийская рупия, узбекский сум, таджикский сомони, китайский юань, любая другая валюта, в которой вы работаете — всё возможно с Directum Lite.
Давайте пройдем все этапы настройки валют.
1. Переходим в специализированный справочник «Валюты» в модуле «Настройки документооборота». Валюты применяются моими заказчиками в договорных документах, УПД, счетах, актах.
2. Как только вы купите Directum Lite, в этом справочнике будет три стандартные валюты: «Российский рубль», «Евро», «Доллар США». Разумеется, вы можете добавить столько своих вариантов, сколько потребуется.
3. Нажмем кнопку «Создать» на ленте действий —> «Валюта» —> Заполним карточку.
Обращу ваше внимание, что в карточке вы можете установить галочку «Валюта по умолчанию», чтобы поле Валюта заполнялось автоматически.
Заполните все поля в карточке, без этого система не даст сохранить запись:
- в поле «Наименование» вносим полное наименование валюты;
- в поле «Сокр.наименование» укажем сокращенное наименование, например, «тенге»;
- дробная часть — например, «тиын»;
- буквенный код — обозначение валюты по общемировому стандарту. Вы легко можете найти его в интернет, например, KZT (398);
- цифровой код валюты по общемировому стандарту, например, ISO 398.
Небольшой лайфхак из практики моих клиентов: если у вас в договорах и финансовых документах используются две валюты, вы можете в нужные вам виды документов добавить дополнительное поле «Валюта».
1. Сделать это может ваш администратор системы в модуле «Администрирование» —> «Представления форм».
2. Обязательно создайте копию существующей формы карточки, скорректируйте название и укажите нужные критерии.
3. На вкладке «Форма» в правой части окна добавьте новый простой контрол «Валюта» с понятным для вас названием.
4. Вуаля! Теперь при создании новых документов, указанного вами вида, вы сможете вносить две валюты.
Пользоваться лайфхаками — любимейшее дело моих заказчиков. Читайте наши примеры использования Directum Lite, используйте систему на 1001%.