Что такое CRM-система Битрикс24 и как она должна работать?
Как происходит настройка Битрикс24? Почему важен индивидуальный подход к настройке, и почему шаблоны не работают? В чем особенности эффективной настройки воронки продаж? Как улучшить управление информацией? В статье вы найдете ответы на эти и другие вопросы
В этой статье вы узнаете:
📚 О принципах и этапах настройки Битрикс24
📚 Почему каждое внедрение уникально?
📚 Что важно при настройке воронки продаж?
📚 Как максимизировать производительность путем автоматизации рутинных задач?
Оглавление
CRM-система Битрикс24 — это многофункциональный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами и автоматизации бизнес-процессов внутри компании. Подходит как для управления клиентской базой, так и для оптимизации работы отделов компании. Но чтобы система работала на полную мощь, её нужно правильно настроить.
Рассказываем, как мы настраиваем CRM Битрикс24:
Исследуем ваши процессы: ключ к успешному внедрению
Первый и важнейший шаг в нашем подходе – это изучение ваших текущих бизнес-процессов. Мы проводим несколько встреч с вами и вашей командой, чтобы понять, как вы работаете, какие точки взаимодействия существуют, и где возможны вариативности. Только так можно настроить Битрикс24 так, чтобы он действительно помог улучшить вашу работу.
Почему это важно? Потому что невозможно эффективно внедрить инструмент, не зная, как в компании выстроены процессы. Мы учитываем все детали и стараемся их оптимизировать в дальнейшем.
Индивидуальный подход: ни одного шаблона
Каждое внедрение уникально. Мы не предлагаем стандартные решения, потому что знаем – каждый бизнес особенный. Состав и перечень работ выбирается индивидуально для каждого проекта. Наши четыре описанные блока – это лишь верхушка айсберга. На практике же мы настраиваем намного больше функций и возможностей, адаптируясь под ваши потребности.
1. Глубокая интеграция с коммуникационными каналами
Цель: обеспечение полной интеграции CRM с основными каналами общения, чтобы ни один клиентский запрос не остался без внимания.
- Выбор каналов для интеграции: в зависимости от специфики вашего бизнеса, важно определить, какие каналы общения наиболее часто используют ваши клиенты. Это могут быть социальные сети (VK, Facebook, Instagram), мессенджеры (WhatsApp, Telegram), электронная почта или даже телефонные звонки. В Битрикс24 поддерживается интеграция с широким спектром платформ, что позволяет не только принимать сообщения, но и отвечать на них прямо из системы.
- Автоматическая регистрация обращений: после интеграции всех каналов, каждое входящее обращение автоматически превращается в задачу или сделку в системе. Это значит, что вся информация о клиенте и его запросе сразу поступает к ответственному менеджеру, что значительно ускоряет процесс обработки и улучшает качество обслуживания.
- Настройка уведомлений: для того чтобы ни одно обращение не было упущено, система настраивается так, чтобы отправлять уведомления ответственным сотрудникам о новых сообщениях и задачах.
2. Эффективная настройка воронки продаж
Цель: создание воронки, которая точно отображает все этапы взаимодействия с клиентом от начала до конца.
- Создание этапов воронки: воронка продаж должна включать этапы, начиная от первичного контакта (например, запрос информации) до последующих шагов, таких как: предварительная оценка, предложение, переговоры, согласование условий, заключение договора и финальная продажа.
- Автоматизация переходов: в Битрикс24 можно настроить автоматические действия, которые будут совершаться при переходе сделки из одного этапа в другой. Например, отправка электронного письма с дополнительной информацией о продукте или услуге, когда сделка переходит в стадию переговоров.
- Индивидуализация воронки: учитывая уникальность каждого бизнеса, воронка продаж может быть адаптирована под конкретные потребности вашей компании, включая специфические этапы, которые могут быть необходимы в вашей отрасли.
Не хотите разбираться с настройкой Битрикс24 самостоятельно? Пишите нам! Бесплатно проведем экспресс-аудит вашей CRM
3. Кастомизация полей сделок для улучшения управления информацией
Цель: адаптация системы к специфике вашего бизнеса, обеспечивающая точное и удобное управление данными по каждой сделке.
- Добавление и настройка пользовательских полей: в Битрикс24 есть возможность создавать пользовательские поля в карточках сделок, что позволяет учитывать все необходимые детали, такие как: сроки выполнения, условия оплаты, предпочтения клиентов, дата последующего контакта и другие важные параметры. Эти поля могут быть настроены для автоматического заполнения на основе данных, полученных на предыдущих этапах воронки, что сокращает время на обработку информации и уменьшает вероятность ошибок.
- Использование полей для сегментации: настраиваемые поля также помогают в сегментации клиентской базы для целевых маркетинговых кампаний и анализа предпочтений клиентов, что позволяет более эффективно управлять продажами и повышать уровень лояльности клиентов.
- Интеграция данных с другими системами: пользовательские поля можно интегрировать с внешними учетными и ERP-системами, что обеспечивает обмен данными в реальном времени и улучшает общую интеграцию бизнес-процессов.
4. Продвинутая автоматизация процессов для повышения эффективности
Цель: максимизация производительности путем автоматизации рутинных задач и управления рабочими процессами.
- Настройка бизнес-процессов: в Битрикс24 можно создавать и настраивать бизнес-процессы, которые автоматически выполняют ряд задач, таких как: уведомление сотрудников, создание и отправка документов, управление задачами и многое другое. Это особенно важно для управления проектами и организации работы отделов.
- Роботы и триггеры: роботы в Битрикс24 могут автоматизировать задачи, базирующиеся на определенных событиях или изменениях статусов в сделках. Например, после заключения сделки может автоматически запускаться процесс подготовки необходимых документов или уведомление логистического отдела о необходимости доставки товара.
- Использование искусственного интеллекта и машинного обучения: Битрикс24 включает инструменты, основанные на ИИ, которые помогают анализировать поведение клиентов, прогнозировать вероятность сделок и оптимизировать маркетинговые кампании.
Вывод:
Профессиональная настройка CRM Битрикс24 нашими специалистами дает на выходе:
- Глубокий анализ бизнес-процессов: система предоставляет мощные аналитические инструменты для изучения и улучшения всех аспектов вашего бизнеса.
- Основание для обоснованных управленческих решений: подробные данные позволяют делать взвешенные и эффективные шаги для оптимизации работы.
- Фундамент для масштабирования: правильно настроенную систему легко масштабировать вместе с бизнесом.
- Высокая окупаемость инвестиций: инвестиции в настройку и использование CRM окупаются за счет улучшения удовлетворенности клиентов и эффективности внутренних процессов.
Если у вас возникают сложности с внедрением Битрикс24, мы - на связи! Оставьте заявку здесь на бесплатную онлайн-встречу с нашим ведущим аналитиком! Объясним без воды, простыми словами и на понятном вам языке