Выход на IPO первого селлера из России: как «Маркет Эксперт» готовится к размещению акций
«Маркет Эксперт» - проект по импорту товаров из Китая и реализации их на российских маркетплейсах. Кроме развития собственных брендов (Wowzilla, Monsec, Basbag, Careboom), компания также занимается софинансированием и масштабированием других селлеров.
В 2025 году «Маркет Эксперт» планирует провести IPO на Мосбирже. На данный момент компания активно к этому готовится: уже привлекла 50 млн рублей от частных инвесторов и продолжает реорганизацию из ООО в ПАО. В результате IPO планируется привлечь около 300 млн рублей. Делимся опытом подготовки к размещению акций первого российского селлера.
Почему решили выйти на IPO?
Развитие любого бизнеса зависит от объема привлеченных средств. С июля 2023 года банковские кредиты для селлеров стали очень дорогими: ключевая ставка ЦБ выросла с 7,5% до 16%. Чтобы масштабироваться, бизнесу нужно искать новые источники финансирования. Мы выбрали IPO.
Почему именно IPO? Привлечение капитала на бирже - способ получить длинные деньги. Это особенно важно для долгосрочного развития малого и среднего бизнеса. При этом, размещение на бирже №1 в России - Мосбирже - позволит повысить известность и авторитетность компании.
Кроме того, у «Маркет Эксперт» уже есть успешный опыт работы с инвесторами. За 3 года компания привлекла 200 млн рублей у более чем 100 частных инвесторов. Доходность - от 36% годовых. Вклад в «Маркет Эксперт» в размере 60 млн рублей сделала также инвестиционная компания Frontiers, которая специализируется на инвестициях в перспективный российский бизнес.
Наш опыт и подход к организации бизнеса позволяют привлекать инвестиции и расти вместе с инвесторами. Для нас, как торговой компании, в текущих условиях размещение акций может стать хорошим источником привлечения средств, чтобы максимально быстро масштабироваться и реализовать наши планы. Уверен, IPO – это хорошая возможность показать свою эффективность и масштабироваться.
Как проходит подготовка к размещению акций?
«Маркет Эксперт» начала подготовку к IPO с начала 2024 года. Самый длительный этап - реорганизация юрлица из ООО в ПАО. Реорганизация проводится на данный момент и будет завершена до конца года. Став ПАО, компания получит право размещать акции на Мосбирже.
На осуществление необходимых преобразований и увеличение объемов закупок «Маркет Эксперт» в начале 2024 года провел сделку в формате cash-in. Компания привлекла конвертируемый займ на сумму 50 млн рублей у группы частных инвесторов. В обмен на вложенные средства инвесторы получат 5% акций компании после проведения IPO.
В рамках подготовки к IPO «Маркет Эксперт» также планирует разместить Цифровые Финансовые Активы на сумму около 100 млн рублей.
Мы рады, что у нас появился такой сильный партнер как «Маркет Эксперт», который решил привлекать инвестиции на публичном рынке. У нас большие планы на развитие нашего партнерства. Будем им всячески помогать за счет наших централизованных закупок на китайских фабриках, которые позволяют продавать товар конечному потребителю на уникальных условиях.
Ожидаемые результаты
Завершение процедуры IPO ожидается в начале 2025 года. В результате размещения акций компании на Мосбирже “Маркет Эксперт” планирует привлечь более 300 млн рублей. Деньги будут направлены на дальнейшее масштабирование компании: разработку собственной IT платформы, выход на новые рынки, увеличение оборотов, развитие логистической инфраструктуры.
Растущая с середины прошлого года волна российских IPO находится в центре внимания как инвесторов, так и предпринимателей. В фокусе внимания – компании, которые уже сообщили об интересе к привлечению финансовых ресурсов на фондовом рынке. «Маркет Эксперт», специализирующаяся на поиске и выводе на рынки успешных брендов, планирует в 2024 году увеличить оборот почти в 7 раз – с 225 млн. до 1,5 млрд. руб. Динамика сопоставима с ростом новых «звезд» фондового рынка из IT-индустрии.
Возможно, наилучшие условия для привлечения средств на фондовом рынке сложились сейчас. У инвесторов есть деньги, а предложение невелико. На Московской бирже торгуются акции лишь 200 эмитентов, в то время как на NASDAQ их больше 3000. Недопредставлены практически все быстрорастущие сектора экономики – в особенности технологический сектор. Поэтому можно ожидать, что спрос инвесторов на IPO будет высок, пока каждая отрасль экономики, в особенности направления на стыке новых технологий и традиционных отраслей, не будет представлена хотя бы двумя или тремя игроками
В Telegram-канале вы можете следить за подготовкой к IPO и результатами размещения акций первого российского селлера «Маркет Эксперт».