Закономерный рост рынка факторинга в условиях высокой ставки

В ситуации повышения ключевой ставки и роста стоимости кредита следует ожидать рост рынка факторинга, лидерами которого закономерно становятся крупные банки : $SBER, $VTBR, $SVCB &Антикризисная Россия Рубрика #выжимки Самое важное из исследования «Рынок факторинга России» от АФК: Портфель россииского рынка факторинга на 01.10.2024 составил 2 трлн 727 млрд рублеи. По сравнению с 01.10.2023 портфель рынка вырос на 52% (+936 млрд руб.), по сравнению с 01.07.2024 - на 16% (+376 млрд руб.) Средняя оборачиваемость по портфелю выросла до 71 дня (год назад – 61 день) при минимуме 27 днеи и максимуме 224 дня. В структуре портфеля доля активов без права регресса за год выросла на 2,3 процентных пункта до 87,5%, доля активов с правом регресса за год снизилась на 2 пп до 10,5%, доля активов по международным сделкам снизилась на 0,3 пп до 1,9 %. Объем выплаченного финансирования за 9 месяцев 2024 год составил 7 трлн 647 млрд рублеи. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем финансирования, направленного факторами клиентам, вырос на 46% или 2,4 трлн рублеи. В 3 квартале 2024 года факторы выплатили клиентам свыше 3 трлн рублеи. 16 537 компании-клиентов использовали факторинг с января по сентябрь 2024 года. Клиентская база рынка увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В 3 квартале 2024 года число клиентов выросло на 18%. За 9 месяцев 2024 года факторы привлекли 3 428 новых клиентов 10,4 млн поставок передано на факторинг за 9 месяцев 2024 года. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество поставок снизилось на 5%. Средняя сумма профинансированнои поставки за 9 месяцев 2024 года достигла 735 тысяч рублеи, увеличившись на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом средневзвешенная сумма профинансированнои поставки по итогам 9 месяцев 2024 года достигла 1,2 млн рублеи. За 9 месяцев 2024 года факторы получили 265 млрд рублеи дохода за оказанные услуги. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 174%, в 3 квартале 2024 года полученные доходы выросли на 104 млрд рублеи (+65%) по причине продолжающегося роста ключевои ставки ЦБ РФ. Портфель по сделкам с субъектами МСП на 01.10.2024 составил 179 млрд рублеи. По сравнению с 01.10.2023 портфель в сегменте МСП вырос на 25%. Доля активов по сделкам с МСП в портфеле рынка составила 6,6% (год назад 8%), в портфеле 23 респондентов 7,2% (год назад 8,8%). Субъекты МСП получили за 9 месяцев 2024 года около 635 млрд рублеи факторингового финансирования. По итогам 9 месяцев 2024 года прогноз развития рынка факторинга в 2024 году пересмотрен: рост портфеля на 01.01.2025 ожидается до уровня 3,25 трлн рублеи (+44%). Последовательное повышение ключевои ставки Банка России продолжалось как в третьем, так и в четвертом кварталах 2024 года (до 21% годовых) и, как заявлено, предел ее повышения еще не достигнут. Инфляция и рост ставок денежного рынка продолжат определять повышенную динамику показателеи рынка факторинга (портфель, финансирование, доход). Участники рынка наблюдают старт «высокого сезона», рост потребительскои активности, ожидания повышения закупочных цен у оптовиков и роста налоговои нагрузки на малыи и среднии бизнес в 2025 году. В таких условиях краткосрочное беззалоговое финансирование и авансирование выплат поставщикам, которые предлагает факторинг, будет пользоваться устоичивым спросом в 4 квартале 2024 года, что позволит ключевым показателями рынка обновить рекордные значения вновь. #выжимки - только самая интересная и полезная информацию из отчетов и обзоров управляющих компаний, фондов, банков и инвестдомов. https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени