Lead Space
58

Инструкция по созданию шаблонов документов (договора, счета, акты ...) в Битрикс24

Без шаблонов документов мы тратили порядка 6 человеко часов в неделю на заполнения всех счетов, договоров и прочее. Сейчас у нас все подгружается автоматически из карточки клиента. Рассказываем как за 15 минут убрать рутину с ваших менеджеров и бухгалтеров.

В закладки
  • Сложность внедрения: легко
  • Время на настройку: От 15 минут
  • Время чтения: 3 минуты
  • Суть: автозаполнение полей документов

Создаем шаблон пошагово.

Возьмем нужный нам документ, например, счет на оплату:

2. Теперь нам нужно в нем заменить все поля, которые будут подгружаться автоматически из карточки клиента.

3. Где найти нужные коды для полей:

а) Заходим в любу сделку, контакт или компанию.

б) Нажимаем на кнопку «документ» в верхнем правом углу и выбираем пункт «добавить новый шаблон».

в) Дальше нажимаем на шестеренку и выбираем пункт «список полей».

г) В открывшемся списке ищем нужные поля. Например, мы хотим, чтобы БИК нашей компании подгружался автоматически. В фильтре пишем, что нас интересует.

д) У вас погрузился список полей, где присутствует БИК. Нам нужно найти БИК нашей компании.

е) Нужный код копируем и вставляем в наш документ вместо написанных цифр.

ж) Вот так примерно будет выглядеть наш шаблон, когда мы заменим в нем все нужные поля.

4. Теперь загружаем шаблон в систему. В дальнейшем вы сможете изменить этот шаблон или удалить его.

5. Теперь вы можете выставлять счет в системе Битрикс24.

Спасибо за внимание. Надеюсь, мы смогли вам помочь

Не получается настроить? Пиши нам

Наша группа ВК

Наш Instagram

Наш сайт

{ "author_name": "Lead Space", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 116153, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Mon, 30 Mar 2020 12:25:28 +0300", "is_special": false }
Трибуна
ApiX-Drive — онлайн-коннектор разных сервисов и приложений между собой без программистов
Рассказываем, как запустили аналог Zapier за три месяца.
Объявление на vc.ru
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Прямой эфир