О рынке металлорежущего инструмента
Продолжая обозревать различные сегменты рынка профессионального промышленного инструмента, нам хотелось бы обратиться сегодня к металлорежущему инструменту.
Металлорежущий инструмент представляет собой разновидность режущего инструмента, используемый для изменения формы и размеров обрабатываемой металлической заготовки путём удаления части материала в виде стружки с целью получения готовой детали или полуфабриката. Сегодня ни одна промышленная сфера, связанная с металлом, не обходится без использования металлорежущего инструмента.
Классифицировать металлорежущий инструмент можно исходя из разных критериев. Например, в зависимости от вида обрабатываемой поверхности:
- Для обработки тел вращения, наружных фасонных, а также плоских поверхностей (Резцы, фрезы);
- Для обработки отверстий (зенкеры, свёрла, протяжки и др);
- Для нарезания резьбы (плашки, метчики и др);
- Для обработки поверхностей звёздочек, шлицевых валов и тд (пальцевые и дисковые фрезы, обратные резцы, долбяки, протяжки и др).
Нам кажется наиболее развёрнутой классификация в зависимости от особенностей конструкции самого инструмента:
- Резцы - позволяют выполнять металлообработку с возможностью разнонаправленного движения подачи;
- Фрезы - обработка происходит вращательными движениями;
- Свёрла - режущий инструмент осевого типа, используемый для создания отверстий в материале, или увеличением диаметра уже имеющихся;
- Зенкеры - инструменты осевого типа, с помощью которых корректируются размеры и форма имеющихся отверстий;
- Развертки - осевой инструмент, используемый для обработки стенок отверстий;
- Цековки - осевой инструмент, использующийся для обработки торцовых и цилиндрических участков отверстий;
- Плашки - для нарезания наружной резьбы на заготовках;
- Метчики - для нарезания резьбы в отверстиях;
- Ножовочные полотна - для отрезки части заготовок или создания в ней пазов, движение резания при этом поступательное;
- Долбяки- для зуботочения шлицев валов, зубчатых колёс, других деталей;
- Шеверы - для чистовой обработки зубчатых колёс методом «скобления»;
- Абразивный инструмент - бруски, круги, кристаллы, порошок - для чистовой обработки деталей.
Говоря о металлорезе, стоит обратить внимание, что при выборе нужного инструмента одним из важнейших показателей, влияющих на производительность, является материал, из которого изготовлен сам инструмент (от него же зависит и теплостойкость, и максимальная скорость резания) - начиная от углеродистой инструментальной стали У7А ... У13А (теплостойкость 200 - 240°С, максимальная скорость резания 12-18 м/мин) и заканчивая алмазным инструментом и абразивными материалами, у которых теплостойкость достигает 2 000°С, а максимальная скорость резания 3 600 м/мин.
Кроме материала, из которого изготовлен сам инструмент, необходимо учитывать также тип обрабатываемого материала. В соответствии со стандартом ISO, они делятся на 6 основных групп, каждая из которых характеризуется своим уровнем обрабатываемости:
- сталь (самая большая группа, включает в себя различные виды сталей - от нелегированных до высоколегированных);
- нержавеющие стали (легированные с содержанием хрома не менее 12%);
- чугун;
- цветные металлы;
- жаропрочные сплавы; группа ISO H (стали твёрдостью 44-65 HRc и отбеленный чугун с твёрдостью 400-600 HB;
- и прочее - Не ISO - термопласт, полимеры, пластики, армированные стекловолокном, композиционные материалы и тд.
Совокупные продажи металлорежущего инструмента у мире в 2019 году составили порядка 40 млрд $. По прогнозам, мировой рынок металлорежущего инструмента ждёт стабильный и довольно высокий темп роста, обеспеченный, преимущественно, экспоненциальным ростом автомобильной промышленности. Ожидается, что растущее производство легковых транспортных средств создаст потенциальный спрос не только на металл, но и на сварочные металлические составляющие для автомобилей. Территориально в качестве лидера выделяют Азиатско-Тихоокеанский регион - прогнозируется, что рост их оборонной, автомобильной и промышленной сфер экономики даст мощный толчок в развитии рынка металлорежущего инструмента.
Среди факторов, сдерживающих рост мирового рынка металлореза такие как: колебание цен на сырье, а также рост спроса на аддитивное производство - процесс создания трехмерных объектов с использованием цифрового файла (3D-печать, которая набирает обороты в аэрокосмической и автомобильной промышленности, позволяя создавать сложные геометрические формы, невозможные при имеющихся технологиях. При этом существенно снижаются капитальные затраты, затраты на сырье и утилизацию лома).
В России рынок металлорежущего инструмента представлен довольно разнообразно и по географии, и по цене - от бюджетных вариантов из Китая до премиум-класса из стран Европы и США. Однако бОльшая часть (по разным оценкам около 60%) все-таки от отечественных предприятий - в этом смысле уже не первый год работает политика импортозамещения. А в соответствии с недавним постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 установлен: запрет на допуск перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов ЕАЭС), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. И в него попала группа товаров 25.73.40 - непосредственно металлорежущий инструмент. Исключения, безусловно, есть, и запрет не подразумевает полное отсутствие импорта, однако, такого рода меры поддержки отечественного производителя инструмента должны подстегнуть пострадавшую от сложной экономической ситуации (из-за пандемии в том числе) российскую промышленность.
Выделяя ключевых производителей металлорежущего инструмента, представленных на российском рынке, стоит оговориться, что конкретно твердосплавный инструмент практически на 100% импортный.
Основные импортные производители металлорежущего инструмента, представленные в России (с упором на твердый сплав): Seco, Sandvik, Kennametal, Widia, Walter, Vargus, Iscar, Guhring, Mitsubishi, Dormer&Pramet, TaeguTec, Arno, Tungaloy, Korloy, ZCC, YG-1.
Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей металлорежущего инструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2019/2018 года:
- Кировоградский завод твердых сплавов (КЗТС) - 204.7 млн ₽ // 34.8 млн ₽ за 2018, т.е. + почти 600%. Однако, чистая прибыль выросла только в два раза.
- ВНИИИНСТРУМЕНТ - 72.4 млн ₽ // 71 млн ₽, т.е. +2%.
- Скиф-М Белгород - 377.6 млн ₽ // 302.7 млн ₽, т.е. +25%.
- АО Твердосплав - 170.5 млн ₽ // 62.8 млн ₽, т.е. +171%, при этом чистая прибыль выросла почти в 3 раза.
- Томский инструментальный завод (ТиЗ) - 18.5 млн ₽ // 41.5 млн ₽, т.е. -55%.
- Храпуновский инструментальный завод (ХиЗ) - 70.5 млн ₽ // 18.7 млн ₽, т.е. +277%. Однако, из-за высоких управленческих расходов, компанией за 2019 год получен убыток.
- АО Победит (Владикавказ) - 566.4 млн ₽ // 314.8 млн ₽, т.е. +80%. При этом чистая прибыль выросла также пропорционально.
- Инреко - 16.7 млн ₽ // 27.7 млн ₽, т.е. -40%.
- Киржаческий инструментальный завод (КиЗ) - 3 млн ₽ // убыток в 16 тыс. Руб.
- Московский инструментальный завод (МиЗ) - 147 млн ₽ // 152 млн ₽, т.е. -3%.
- Мион - 35.7 млн ₽ // 40 млн ₽, т.е. -11%.
- Пумори - 374.6 млн ₽ // 286.8 млн ₽, т.е. +30%.
- Свердловский инструментальный завод (СиЗ) - 105.6 млн ₽ // 187.7 млн ₽, т.е. -45%.
- Серпуховской инструментальный завод (ТВИНТОС) - 15 млн ₽ // 24.2 млн ₽, т.е. -38%.