Американский Varo Money запустился на волне популярности необанков в 2015 году с понятными целями: привлечь миллениалов, известных своей бережливостью и интуитивным пониманием постепенного ухода банкинга в онлайн. В августе стало известно, что необанк нашел свой следующий трамплин — американский регулятор одобрил полноценную банковскую лицензию, которая позволит не полагаться на партнеров, а страховать депозиты вкладчиков самостоятельно, а также запускать кредитные продукты.
🤳 Продукт
Varo предлагает привычный для американского миллениала набор: бесплатный онлайн-аккаунт без платежей за овердрафт, выплаты зарплаты на 2 дня раньше, внутренний PFM-сервис, чатбота и телефонную поддержку, снятие наличных в любом банкомате без комиссии и приятные повышенные ставки на счета-копилки, действующие только до достижения порога $10 000 — банк достойно отвечает тяжелым временам. Сам необанк по сути предоставляет лишь интерфейс, в то время как банковские счета находятся в другом банке — The Bancorp Bank, который их и страхует.
👺 Соперники
Конкуренция высокая: за клиента приходится бороться не только с местными Chime, Current и др., но и европейскими N26, Revolut, Monzo. Новообретенная лицензия позволит Varo сделать существенный шаг вперед — кредитные карты, потребительские кредиты, новые продукты для сбережения приблизят финтех-компанию к традиционным банкам, сохранив преимущества челленджера. В условиях пандемии банк уже продемонстрировал пассионарность: получив разрешение на перевод стимуляционных выплат гражданам, банк выплатил держателям заветные $1200 на несколько дней раньше, чем старые игроки вроде Citibank или Wells Fargo. Кроме того, Varo заключил партнерства с биржами по поиску работы, показав аудитории человеческое лицо и социальную ответственность.
🤑 Реакция
За 5 лет финтех-стартап пришел к определенной популярности — более 4 млн загрузок приложения и более 2 млн активных аккаунтов. Свой второй миллион счетов банк заработал меньше, чем за год, а с начала 2020 года показатель прироста аудитории увеличился на 60%, траты — на 50%, а депозиты — на 250%. Сейчас общий объем депозитов составляет более $6,6 млрд. Колоссальный рост не оставил равнодушными и инвесторов: в разгар пандемии банк привлек рекордные $241 млн, что превысило инвестиции за все предыдущие раунды.
☝ В России конкуренция среди необанков не так высока: наследие дефолта не позволяет россиянам доверять мелким игрокам. Крупнейшим конкурентом остается Тинькофф — полноценная кредитная организация, работающая на цифровизацию сектора и задающая в нем тенденции. В сегменте МСБ показательным примером необанка становится Делобанк — работая по лицензии СКБ-Банка, он лишь отвечает за IT-инфраструктуру и обслуживание.
Оценка Self
Проработка концепции, разработка UI / UX — 3 месяца
Разработка backend — 7 месяцев
mobile — 3 месяца
web — 3 месяца
Общий срок проекта: 9 месяцев (MVP 4 месяца)
Риски проекта: Интеграция с системами банка партнера