Доброе утро, мои хорошие! Отдохнули? Это в принципе не важно ;) Стартуем!
Зачем проводить аудит бизнес-процессов и CRM?
Каждый решает сам. Но помочь с решением могут обстоятельства ;)
Что такое аудит CRM?
Аудит CRM — это простые мероприятия:
- Проверка работы систем, процессов. регламентов
- Поиск возможных недостатков, болевых точек
- Анализ использования систем пользователями
- Выявление проблем с качеством данных
- Подготовка рекомендаций по доработкам, дополнениям, изменениям
В общем и целом — это проверка качества функционирования систем, данных и существующих процессов в компании.
Когда проводить аудит?
Возможные триггеры:
- Запуск бизнеса
- Рост бизнеса
- Появилась мысль о замене CRM ;)
Не надо дожидаться таких ситуаций, как:
- Появляются проблемы в продажах, маркетинге, клиентском сервисе и др
- Стали чувствовать, что не хватает функционала и ждете до последнего
- Падает эффективность
Луше проводить аудит регулярно (рекомендация - раз в в полгода, а лучше каждый квартал). Так как бизнес — это живой организм.
Также рекомендуется назначить ответственного менеджер на этапе внедрения и использования систем. Это тот, кто будет следить и фиксировать записи об изменениях в бизнесе и процессах, использовании, эффективности, логировать этапы внедрения, настройки систем.
Чтобы в любой момент вы понимали, что происходит и как с этим жить ;)
Кто и как проводит аудит?
Варианты:
- Самостоятельно
- Привлекать специалистов, которые внедряли систему
- Привлекать сторонних специалистов
В первом случае может происходить, если вы последуете рекомендации и выделите отдельного специалиста, который участвовал в процессе с самого начала, а также накопил знания и навыки.
Во втором случае привлечение специалистов, которые, как раз, знают историю внедрения систем, процессов (они должны фиксировать, что «творили»))))
В третьем — это вариант, который позволит получить «взгляд со стороны». Получить дополнительный «запасной» вариант решения поставленных задач.
Мы проводим Аудит:
- Целеполагания. Совместно ищем ответ на вопрос «Зачем вам все это? Каких результатов вы хотите и должны достигнуть?
- Данных. Выясняем что, где, как, кто, когда, зачем должен работать с данными? Планы на масштабирование, рост? Соответствие безопасности?
- Использования (функционирования). Выясняем какие команды, механики, регламенты использования систем и данных есть (AS-IS), хотелось бы (TO-BE).
Итого
По итогу — вы получаете понимание, что, как, кто, где работает, а главное зачем. Отчет с рекомендациями к действию помогает зафиксировать проведенный аудит. Дальнейшее развитие событий определяется совместно, основываясь на приоритетах ваших задач и целей.
Остались вопросы или нужна помощь с аудитом, подбором и/или внедрением CRM.
Пишите, звоните, будут деньги — высылайте.
Ваш КЭП ;) #БОРОДАНАСВЯЗИ #ilovecrm #crm