Ежедневный отчёт отдела продаж спецтехники [Битрикс24]
Вот такой красивый и удобный отчёт мы реализовали в коробочной версии Битрикс24 для одного клиента. Рассказываем что он умеет.
Возникла необходимость оценивать в ежедневном режиме работу сотрудников различных отделов продаж. Компания федеральная, сотрудников много. Возникла необходимость в формировании отчёта в автоматическом и ручном режиме для руководителей разных отделов.
Одной из особенностью отчёта является возможность формировать внешний вид отчёта под себя, убирая ненужные колонки
Формирование отчёта происходит в 2 режимах:
- Автоматический режим. В конце рабочего дня отчёт формируется в живую ленту в виде таблицы с возможностью перехода в более детальным показателям.
- Ручной режим. В нём можно сформировать отчёт за любую произвольную дату.
Возможности отчёта
- Вывод за произвольную дату
- Выбор сотрудников определённых отделов. Любой сотрудник-руководитель может выбрать любые отделы, которые доступны ему согласно структуре компании в Битрикс24
- Выбор колонок для вывода. По умолчанию доступен определённый набор колонок, которые можно отключить для вывода.
- После настройки фильтра, он запоминается для каждого сотрудника. Таким образом, не нужно каждый раз настраивать отчёт заново.
Какие данные выводит отчёт
При построении отчёта, выводятся все сотрудники выбранных отделов. Сотрудники группируются по отделам.
- Созданные лиды - количество созданных лидов за период
- Не закрытые лиды - лиды, находящиеся в настоящий момент в незавершённом состоянии (в работе)
- Сформировано КП - количество сформированных коммерческих предложений (формируются через отдельный смарт-процесс)
- Создано сделок - количество созданных сделок за период
- Закрыто сделок - количество завершённых сделок за период
- Создано компаний - количество созданных компаний за период
- Создано контактов - количество созданных контактов за период
- Всего звонков - общее количество совершённых звонков за период
- Входящие звонки - количество входящих звонков за период
- Исходящие звонки - количество исходящих звонков за период
- Вручную фикс. Звонки - количество дел типа "Звонок". Заносятся сотрудниками вручную когда звонок был совершён с телефонии, не подключенной к Битрикс24. Касается в первую очередь зарубежных звонков.
- Звонки без комментариев - количество звонков за период, у которых не был оставлен комментарий
- Встречи - количество дел типа "Встреча"
- Встречи без комментариев - количество дел типа "Встреча", у которых не было оставлено описание
Если вам нужны подобные отчёты, пишите нам в телеграм и мы обязательно реализуем вашу мечту)